Introducción: Crear una oferta de venta
Los contactos, clientes potenciales o clientes existentes pueden solicitar una oferta de venta antes de aceptar un pedido de venta. Esto puede deberse a la naturaleza del producto, a que no han tenido relaciones comerciales antes con la empresa o a que quieren negociar un mejor precio.
Como puede ver en el siguiente diagrama, una oferta de venta es a menudo el primer paso en un proceso de venta.
Una oferta de venta puede usarse como borrador preliminar de un pedido de ventas que especifique las descripciones de los productos, el precio y otras condiciones de la venta. El documento de oferta de venta en Dynamics 365 Business Central es una herramienta flexible. No requiere información de cliente existente y puede convertirse en un pedido de venta o archivarse para transacciones futuras.
Crear una nueva oferta de venta
Mientras negocia con el cliente, puede modificar y reenviar la oferta de venta tanto como sea necesario. Cuando el cliente acepta la oferta, usted convierte la oferta de venta en una factura de venta o en un pedido de venta donde puede procesar la venta.
El vídeo de esta unidad muestra cómo crear una oferta de venta, pero primero averigüemos un poco más sobre la conversión de una oferta de venta en un pedido de venta o una factura de venta.
Convertir una oferta de venta o un pedido de venta en una factura
Como ya se ha mencionado, una oferta no es más que un anteproyecto de un pedido de venta o una factura y no tiene ningún impacto en el inventario disponible. Esto significa que una vez que el cliente aprueba la oferta, usted necesita convertir la oferta en un pedido o una factura para procesar la transacción. El siguiente vídeo también muestra cómo convertir una oferta de venta en un pedido o una factura.
Vea el siguiente vídeo de demostración que le muestra cómo crear una oferta y convertirla en un pedido de venta.