Configurar líneas de venta periódicas
Si a menudo necesita crear líneas de compras y ventas con información similar, puede configurar líneas estándar que luego puede insertar en documentos de compras y ventas periódicos, por ejemplo, para pedidos de reabastecimiento periódicos.
Los siguientes procedimientos muestran cómo trabajar con líneas de venta estándar en una factura de venta. Funciona de forma similar para todos los demás documentos de ventas y para todos los documentos de compra.
Configurar líneas de venta periódicas
Puede configurar líneas de ventas periódicas para artículos, recursos, cuentas de contabilidad general, cargos por artículos y activos fijos. También puede configurar varias líneas para un código de líneas de ventas periódicas. Por ejemplo, una línea de ventas periódicas con varios artículos y un cargo de artículo por los gastos de envío.
Para crear líneas de ventas periódicas, siga estos pasos:
Seleccione el icono Buscar una página en la esquina superior derecha de la página, escriba líneas de ventas periódicas y seleccione el vínculo relacionado.
Seleccione Nueva.
Especifique un código y una descripción.
En el campo Código de divisa, introduzca el código de divisa para las líneas de ventas periódicas. Deje el campo en blanco para crear líneas de ventas periódicas en la divisa local.
En la ficha desplegable Líneas, introduzca información en los campos para preparar líneas de ventas que reflejen las líneas estándar que espera usar como líneas periódicas en documentos de ventas.
En el campo Tipo, seleccione un tipo para la línea de ventas periódicas, como artículo o cuenta.
En el campo N.º especifique el número de una cuenta de contabilidad, un producto, un recurso, un coste adicional o un activo fijo, según el contenido del campo Tipo.
Especifique la cantidad.
También puede introducir las dimensiones globales en las líneas de ventas periódicas. Si desea asignar otras dimensiones, seleccione Línea, Dimensiones.
Es importante tener en cuenta que no puede definir precios en líneas de ventas periódicas, porque cuestiones como precios, descuentos, etc. se calculan en los documentos de ventas reales después de insertar las líneas de ventas periódicas.
Asignar líneas de ventas periódicas a un cliente
Puede asignar una o más líneas de ventas periódicas a un cliente para que estén disponibles para insertar en los documentos de ventas de ese cliente.
Para asignar líneas de ventas periódicas a un cliente, siga estos pasos:
Seleccione el icono de Buscar página en la esquina superior derecha de la página, escriba clientes y luego elija el vínculo relacionado.
Abra la ficha del cliente correspondiente.
Seleccione la acción Relacionado > Ventas > Líneas de ventas periódicas.
En la página Líneas de ventas periódicas, seleccione los códigos para las líneas de ventas periódicas que desea poder insertar en los documentos de ventas para el cliente.
Si planea utilizar las líneas de ventas periódicas establecidas con el trabajo por lotes Crear facturas de ventas periódicas, utilice los campos Fecha inicial válida y Fecha final válida para restringir cuándo se utilizan las líneas de ventas periódicas para la creación de facturas.
También puede especificar un método de pago de domiciliación bancaria y una orden de domiciliación bancaria. Las facturas de venta que se crean con el trabajo por lotes Crear facturas de ventas periódicas incluirán la información necesaria para cobrar el pago mediante domiciliación bancaria SEPA.
En los cuatro campos donde selecciona cómo se insertan las líneas en cuatro tipos de documentos, seleccione una de las siguientes opciones:
Manual: debe buscar e insertar manualmente una línea de ventas periódicas que exista para el cliente.
Automático: si solo existe una línea de venta periódica, se insertará automáticamente. Si existen varias líneas de ventas periódicas para el cliente, recibirá una notificación desde donde puede elegir cuál insertar.
Preguntar siempre: aparece una notificación y se muestran todas las líneas de ventas periódicas existentes para que pueda seleccionar una.
Usar líneas de ventas periódicas
Puede utilizar líneas de ventas periódicas de dos formas:
En un documento de ventas
Con la función Crear facturas de ventas periódicas
Para insertar líneas de ventas periódicas en una factura de ventas, siga estos pasos:
Seleccione el icono de Buscar página en la esquina superior derecha de la página, escriba facturas de ventas y seleccione el vínculo relacionado.
Cree una nueva factura de ventas y seleccione el cliente.
Seleccione Preparar > Obtener líneas de venta periódicas.
En la página Líneas de ventas periódicas, seleccione el botón de búsqueda en el campo Código y, a continuación, seleccione un conjunto de líneas de ventas estándar.
Seleccione Aceptar para insertar las líneas de venta estándar en la factura para reutilizarlas tal cual, o edite la información.
Si desea utilizar la función Crear facturas de ventas periódicas, siga estos pasos:
Seleccione el icono Buscar página en la esquina superior derecha de la página, escriba crear facturas de ventas periódicas y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
En la página Crear facturas de ventas periódicas, rellene los campos, según sea necesario.
En el campo Filtro de código, introduzca el código para las líneas de ventas estándar que están asignadas a un cliente para el que desea crear facturas de ventas.
Seleccione Aceptar.
El sistema crea facturas de venta para los clientes con el código de venta de cliente estándar especificado y cualquier información de domiciliación bancaria especificada, para su contabilización en la fecha especificada.