Crear activos del cliente
Puede crear activos del cliente de las siguientes formas:
Manualmente: cree activos del cliente manualmente en la aplicación Field Service.
Importar: importe activos del cliente desde un archivo que los incluya a la aplicación Field Service.
Automáticamente: elija que los activos del cliente se creen automáticamente cuando los productos de la orden de trabajo estén marcados como usados.
Categorías de activo
Antes de crear activos, asegúrese de crear categorías de activos para agrupar sus activos.
Puede vincular las categorías de activos a propiedades de activos que permiten capturar información específica sobre el activo. Para obtener más información, consulte Propiedades de activos en Dynamics 365 Field Service.
Puede definir categorías de activos en la aplicación Field Service. Para ello, vaya a Configuración > General > Categorías de activos.
Nota
También puede usar categorías de activos con derechos para órdenes de trabajo.
Crear activos del cliente
Puede administrar activos del cliente en la aplicación Field Service. Para crear activos del cliente manualmente, vaya a Servicio > Activos > Activos.
Una vez que haya creado un activo de cliente, se incluirá la siguiente información en la pestaña General:
Nombre: introduzca un nombre de referencia o un título para el activo del cliente.
Categoría: seleccione una categoría de activos del cliente para agrupar el activo con activos similares.
Cuenta: seleccione una cuenta para representar al cliente y la ubicación del activo. Esta cuenta debe ser la cuenta de servicio para las órdenes de trabajo que se generan para el activo.
Ubicación técnica: si el activo tiene una ubicación técnica.
Activo principal: si este activo forma parte de un ensamblado o estructura de activos, seleccione el activo principal al que pertenece este activo.
Producto: si el activo del cliente se correlaciona con un producto de su catálogo de productos, seleccione el producto.
Cuando haya terminado de introducir la información, seleccione Guardar.
Una vez que haya creado un activo del cliente, podrá vincular el activo a órdenes de trabajo y registrar el activo como un dispositivo de IoT.
Importar activos del cliente
Puede importar activos del cliente mediante las herramientas de importación que están disponibles con Dynamics 365 Field Service y Microsoft Dataverse. Al importar datos, debe identificar el registro del activo del cliente para evitar duplicados y hacer coincidir correctamente cuando configure el registro del activo principal. Por lo general, se requiere un id. de activo único para completar esta acción. Puede usar la columna Nombre para el id. del activo y agregar una clave alternativa para forzar que esta columna sea única. También es posible que desee crear su propia columna personalizada como un tipo de datos de autonumeración.
Configurar la creación automática de activos de clientes
También puede elegir que los activos del cliente se creen automáticamente cuando se usa un producto de orden de trabajo al llevar a cabo el trabajo. Para habilitar la creación automática de activos, edite el Producto, seleccione la pestaña Field Service y establezca Convertir en activo del cliente en Sí.
Posteriormente, en una orden de trabajo, al configurar el campo Cantidad de la opción Producto de la orden de trabajo, establezca Estado de la línea en Usado; después, al configurar la opción Estado de la orden de trabajo en Abierto - Completado, se creará un activo del cliente.
El activo del cliente se asocia con el producto de la orden de trabajo a partir del cual se generó.
Importante
Solo productos donde la opción Tipo de producto de Field Service está establecida en Inventario o No inventariado se puede convertir automáticamente en activos del cliente.
Registrar activos del cliente
Puede vincular activos del cliente a sensores conectados a Internet en Connected Field Service a través de un registro de dispositivo de IoT asociado.
Varios botones en la barra de comandos están asociados con el dispositivo:
Comprobar configuración de IoT: este botón comprueba si Connected Field Service esté configurado y conectado a un servicio de IoT.
Registrar dispositivos: crea un registro de dispositivos de IoT, lo asocia con el activo del cliente e intenta registrar el dispositivo con el servicio de IoT.
Conectar dispositivo: vincula el registro de activos del cliente a un registro de dispositivos de IoT.
Extraer datos del dispositivo: recupera datos de telemetría para un dispositivo de IoT conectado y muestra los datos en la pestaña Historial de datos del dispositivo.
Si el dispositivo de IoT se registra correctamente, el Id. del dispositivo se completa junto con su estado de registro, que se muestra en la esquina inferior izquierda del formulario Activos del cliente.
Puede asociar el activo del cliente con el dispositivo. Para ello, seleccione la pestaña Conexiones y utilice el rol de conexión Dispositivo de IoT conectado.
Importar dispositivos
Si conecta Field Service a un Azure IoT Hub existente, puede completar los activos del cliente mediante el botón Importar dispositivos en la barra de comandos, en Servicio > Activos > Activos. Esta acción crea los dispositivos en segundo plano.
Supply Chain Management
Aunque Dynamics 365 Field Service incluye el historial y la administración del servicio de gestión de activos básicos, muchas organizaciones de servicio de campo siguen integrando Field Service con sus sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP).
Puede integrar Dynamics 365 Field Service con Dynamics 365 Supply Chain Management mediante doble escritura para una mejor administración de activos. Por ejemplo, al crear una orden de trabajo para un activo de cliente, la integración permitirá a los distribuidores elegir entre una lista completa de activos de cliente, independientemente del sistema en el que se creó.
Las tablas que necesita integrar con Supply Chain Management son:
Activo de cliente
Categoría de activo de cliente
Para obtener más información, consulte Integrar Dynamics 365 Field Service y Supply Chain Management.