Asociar activos de clientes
Puede asociar activos de cliente con órdenes de trabajo, acuerdos y dispositivos IoT para crear un historial del servicio.
Crear historial de servicio
Después de crear los activos de cliente, puede realizar un seguimiento de las reparaciones, las inspecciones, las pruebas, los datos de IoT y los problemas para crear un historial de servicio completo. Comprender el historial de servicio es importante para tomar mejores decisiones de reparación, mantener la vida útil y el tiempo de actividad de los activos y, en última instancia, mantener la satisfacción de los clientes.
Las formas en que puede crear un historial de servicio incluyen:
Notas: agregue notas a la escala de tiempo del activo del cliente. El técnico de campo puede agregar notas e imágenes, vídeos y grabaciones de voz a la escala de tiempo del activo del cliente en la aplicación Field Service Mobile.
Acuerdos: asocie el activo del cliente con un incidente de acuerdo para generar automáticamente órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo para el activo del cliente.
Órdenes de trabajo: asocie el activo del cliente con una orden de trabajo.
Órdenes de trabajo
Una manera estándar y más organizada de crear un historial de servicio es asociar el activo del cliente al incidente de la orden de trabajo.
Puede asociar un activo de cliente a una orden de trabajo seleccionando el activo de cliente como el Activo del cliente del incidente principal en la orden de trabajo.
Nota
La configuración del activo del cliente en la orden de trabajo asocia automáticamente el activo del cliente con cualquier producto, servicio y tarea de la orden de trabajo.
Si no está usando tipos de incidentes, puede asociar el activo del cliente desde la sección Hace referencia a en el producto de la orden de trabajo.
Cada vez que aparece un activo del cliente en un incidente de orden de trabajo, la orden de trabajo aparecerá en la subcuadrícula Órdenes de trabajo de la pestaña Órdenes de trabajo, en el activo del cliente.
Agregar activos de clientes de diferentes cuentas a las órdenes de trabajo
Puede configurar el sistema para permitir que los activos de cliente relacionados con cuentas distintas de la cuenta de servicio en la orden de trabajo se asocien con la orden de trabajo. Esta configuración es útil en escenarios en los que un activo puede ser propiedad de un proveedor de servicios. Sin embargo, las órdenes de trabajo deben crearse para el cliente que actualmente está usando el activo, como con un alquiler o arrendamiento.
Para habilitar este comportamiento en la aplicación Field Service, vaya a Configuración > Configuración de Field Service > Orden de trabajo/reserva y después establezca Deshabilitar validación de activos de cliente en Sí.
Puede establecer la opción Sugerir cambio de primario de los activos de cliente en **Sí&& para darles a los usuarios que crean órdenes de trabajo la opción de cambiar la cuenta primaria del activo del cliente, de modo que coincida con la cuenta de servicio de la orden de trabajo que se está creando.