Usar ubicaciones técnicas
Con frecuencia, las organizaciones de Field Service prestan servicio a clientes con lugares de trabajo grandes o complejos, con varios edificios u oficinas de varias plantas. En estos casos, es importante que los técnicos puedan encontrar ubicaciones específicas en las que realizarán su trabajo.
La característica Ubicación técnica de Field Service permite un mayor detalle que la cuenta de servicio:
En una cuenta de servicio
Para un activo de cliente
En casos de servicio al cliente
En contratos
En órdenes de trabajo
Las ubicaciones técnicas se pueden representar en forma de relación jerárquica. Por ejemplo, una impresora podría estar ubicada en la tercera planta, en el edificio A, en el sitio del cliente.
Normalmente, asociaría ubicaciones técnicas con una cuenta de servicio. Además, puede crear ubicaciones técnicas de forma independiente y no es necesario asociarlas con una cuenta de servicio. Sin embargo, dado que la cuenta de servicio es necesaria para crear una orden de trabajo, no puede usar una ubicación técnica con una orden de trabajo en Field Service.
Crear ubicaciones técnicas
Para crear ubicaciones técnicas, vaya a la pestaña Activos y ubicaciones del formulario de cuenta de servicio.
Seleccione el botón de puntos suspensivos (...) y, a continuación, + Nueva ubicación.
Dele a la ubicación un Nombre y una Dirección de Servicio y luego seleccione Guardar y cerrar.
La nueva ubicación aparecerá en la lista, y puede agregar más ubicaciones técnicas y activos a la ubicación técnica.
Nota
Para aplicar automáticamente un código geográfico a la dirección, establezca el campo Direcciones de código geográfico automáticas en Sí dirigiéndose a Configuración > General > Configuración de Field Service > Otro.
También puede ver todas las ubicaciones técnicas de la aplicación Field Service dirigiéndose a Servicio > Activos > Ubicaciones técnicas.
Nota
Puede asociar una ubicación técnica a varias cuentas.
Agregar activos al árbol de ubicaciones técnicas
El uso principal de una función es ayudar a los técnicos de campo a encontrar la ubicación específica de un activo del cliente al realizar su trabajo.
Puede asociar activos de cliente directamente con una ubicación técnica. En la pestaña Activos y ubicaciones, seleccione la casilla Mostrar activos para ver una lista de los activos de cliente asociados. Puede arrastrar y soltar activos en las ubicaciones técnicas.
Puede crear y agregar activos existentes a una ubicación técnica seleccionando los puntos suspensivos (...) y luego Agregar activo existente.
Usar una ubicación técnica con órdenes de trabajo
Cuando rellene una orden de trabajo, si ha seleccionado un activo de cliente con incidente primario, la ubicación técnica se agregará automáticamente a la orden de trabajo.
Una vez que haya seleccionado la ubicación técnica, aparecerá información más detallada en la pestaña Ubicaciones de la orden de trabajo. Si la ubicación técnica tiene una dirección específica, esta información se rellenará en la pestaña Ubicaciones. Si la ubicación técnica carece de dirección pero tiene latitud y longitud, no se rellenará ninguna dirección, pero sí se hará con la latitud y la longitud.
Utilizar ubicaciones técnicas en la aplicación móvil
Los técnicos pueden ver la ubicación técnica de una orden de trabajo en la aplicación móvil de Dynamics 365 Field Service.
Además, pueden ver las jerarquías de ubicaciones técnicas y activos de cliente, e interactuar con ellos en la aplicación móvil.
