Análisis de datos del servicio al cliente con vistas y gráficos
Las vistas y los gráficos proporcionan un análisis inmediato dentro de Dynamics 365 Customer Service. Una vista define qué registros y columnas aparecen. Un gráfico agrega los registros en la vista seleccionada y presenta el resultado visualmente.
Por ejemplo, un administrador de servicios puede seleccionar una vista de los casos activos de alta prioridad y usar un gráfico para comparar esos casos por propietario. Cuando el administrador selecciona un segmento de gráfico, la vista filtra los registros correspondientes. Esta interacción conecta el resumen con los casos subyacentes.
Uso de vistas como contexto de análisis
Una vista controla los datos que analiza un gráfico. Su definición incluye:
- La tabla, como Caso.
- Columnas que se muestran al usuario.
- Criterio de ordenación predeterminado.
- Criterios de filtro que determinan qué registros aparecen.
El servicio al cliente incluye vistas del sistema para patrones de trabajo comunes, como casos activos o casos asignados al representante que ha iniciado sesión. Los usuarios también pueden crear vistas personales para su propio análisis cuando sus privilegios de seguridad lo permitan.
Elija una vista que represente la pregunta empresarial antes de interpretar un gráfico. Un gráfico basado en Mis casos activos responde a una pregunta diferente del mismo gráfico basado en Todos los casos. Los filtros aplicados a una vista también afectan a los registros resumidos por el gráfico.
Las vistas y los gráficos no eluden la seguridad de Microsoft Dataverse. Los usuarios solo ven los registros que tienen permiso para leer. Por lo tanto, dos usuarios pueden abrir la misma vista del sistema y ver diferentes totales.
Selección e interpretación de gráficos
Los gráficos están asociados a una tabla de Dataverse. Agrupan o agregan valores de la vista actual mediante formularios visuales como gráficos de columnas, barras, líneas, circulares o anillos. Seleccione un tipo de gráfico en función de la comparación que necesita realizar:
- Use gráficos de columnas o barras para comparar categorías, como casos activos por prioridad o propietario.
- Use gráficos de líneas para mostrar el cambio durante un período ordenado, como los casos creados por mes.
- Utilice gráficos circulares o de anillo para un número reducido de partes de un todo, como los casos por origen.
Evite usar un gráfico solo porque ese formato visual está disponible. Un gráfico debe hacer que una comparación específica sea más fácil de entender que la lista de registros subyacente.
En una aplicación controlada por modelos, seleccione Mostrar gráfico en una vista de tabla para mostrar un gráfico disponible junto a los registros. Seleccione un punto de datos para filtrar la vista. Puede continuar seleccionando categorías para profundizar en un conjunto más estrecho de registros y, a continuación, volver a la vista original cuando se complete el análisis.
Note
Los gráficos disponibles dependen de los recursos de tabla incluidos en la aplicación controlada por modelos.
Planear gráficos personales y del sistema
La propiedad del gráfico determina quién puede usar y mantener un gráfico:
- Los gráficos del sistema son componentes propiedad de la organización. Un creador los crea para una tabla de Dataverse en una solución, las publica e incluye en la aplicación basada en modelos pertinente. Los usuarios con acceso a los datos de la tabla pueden usar los gráficos que expone la aplicación.
- Los gráficos personales son propiedad del usuario. Respaldan el análisis individual y se pueden compartir cuando el propietario tiene los permisos necesarios para compartir.
Use un gráfico del sistema cuando una organización necesite una visualización coherente para un rol o proceso empresarial. Incluya el gráfico en una solución para que pueda pasar por entornos de desarrollo, pruebas y producción. Use un gráfico personal para un análisis individual o de corta duración que no requiera la implementación administrada.
Al diseñar un gráfico del sistema, defina la medida, la agregación, la categoría y el tipo de gráfico. Por ejemplo, un gráfico que compara los casos abiertos por prioridad puede contar registros de casos, agruparlos por Prioridad y usar un gráfico de columnas. Publique el gráfico y compruebe que la aplicación Customer Service la incluye como un recurso de tabla.
Para obtener más información, consulte Introducción a los informes de aplicaciones controladas por modelos y Creación o edición de un gráfico de sistema de aplicaciones controladas por modelos.
Aplicar la gobernanza de gráficos
Antes de publicar un gráfico para un uso amplio, confirme que:
- La vista de origen coincide con la pregunta prevista.
- La agregación genera una medida significativa.
- El gráfico permanece legible cuando cambian las categorías o recuentos de registros.
- La aplicación incluye los recursos de vista y gráfico necesarios.
- Los roles de seguridad representativos devuelven los registros esperados.
Estas comprobaciones impiden que los usuarios traten una visualización técnicamente correcta como respuesta a la pregunta empresarial incorrecta.