Creación de paneles de servicio al cliente
Los paneles de aplicaciones controladas por modelos combinan información relacionada en una página. En el servicio al cliente, un panel puede ayudar a un representante a supervisar el trabajo asignado o ayudar a un administrador a comparar el volumen de casos, la prioridad, la propiedad y el rendimiento del servicio.
Un panel estándar puede contener hasta seis componentes. Los componentes pueden incluir gráficos y listas basados en tablas de Microsoft Dataverse. Los paneles interactivos agregan controles que ayudan a los usuarios a filtrar datos y actuar sobre registros desde el panel.
Elegir un sistema o un panel personal
Las aplicaciones controladas por modelos admiten dos modelos de propiedad del panel:
- Los paneles del sistema los crea un administrador o creador. Una vez publicadas y agregadas a una aplicación, proporcionan una experiencia de panel compartido para los usuarios de la aplicación.
- Los paneles personales se crean y son propiedad de usuarios individuales. De forma predeterminada, solo el propietario ve un panel personal, pero el propietario puede compartirlo cuando tengan los privilegios necesarios.
Use un panel del sistema cuando la organización necesite una experiencia coherente para un rol, equipo o proceso. Por ejemplo, un panel de Service Manager podría mostrar casos activos por prioridad, casos de envejecimiento y casos por propietario. Dado que un panel del sistema es compatible con la solución, admite la administración del ciclo de vida de las aplicaciones en todos los entornos.
Use un panel personal cuando un usuario necesite un área de trabajo especializada que no justifica un componente de toda la organización. Si se comparte un panel personal, su propietario también debe compartir las vistas personales o gráficos personales que contenga el panel. Cada recurso tiene permisos independientes.
Diseño de un panel centrado
Comience con las decisiones que toma la audiencia. Seleccione un pequeño conjunto de medidas y listas de registros que admitan esas decisiones en lugar de rellenar todos los componentes disponibles.
Para cada componente de gráfico, identifique:
- Tabla de Dataverse que proporciona los registros.
- Vista que define el conjunto de registros.
- Gráfico que resume esos registros.
Para cada componente de lista, identifique la tabla y la vista. Una lista es útil cuando los usuarios necesitan pasar de un resumen a registros específicos, como casos vencidos o casos que se aproximan a una fecha límite de acuerdo de nivel de servicio.
Los componentes del panel siguen aplicando la seguridad de Dataverse. Un panel no concede acceso a los registros. Los usuarios ven los datos a los que tienen acceso mediante los roles de seguridad que tienen asignados, los equipos, las unidades de negocio y la propiedad de los registros.
Creación e implementación de un panel del sistema
Cree un panel del sistema en una solución no administrada en Power Apps:
- Abra la solución que contiene las personalizaciones del servicio al cliente.
- Seleccione Nuevo>panel y, a continuación, seleccione un diseño estándar.
- Escriba un nombre descriptivo que identifique la audiencia o el propósito del panel.
- Agregue componentes de gráfico o lista y configure sus propiedades de tabla, vista y gráfico.
- Guarde el panel y, a continuación, publique la personalización.
- Agregue el panel a la aplicación controlada por modelos del servicio de atención al cliente y publique la aplicación.
Compruebe el panel con una cuenta de usuario representativa. Esta verificación confirma tanto la navegación de la aplicación como el acceso a nivel de registro. Compruebe también que las vistas y los gráficos del panel se incluyen en la solución antes de exportarlo a otro entorno.
Para obtener más información, consulte Creación o edición de paneles de aplicaciones controladas por modelos.
Use los paneles de forma eficaz
Los usuarios pueden seleccionar segmentos de gráfico, abrir registros subyacentes, expandir componentes y actualizar los datos mostrados. Un usuario también puede establecer un panel como valor predeterminado. Estas acciones hacen que un panel sea un punto de partida para la investigación en lugar de un informe estático.
Mantenga los requisitos de Power BI separados del diseño estándar del panel. Un panel o informe de Power BI Embedded tiene consideraciones adicionales sobre la configuración del entorno, los permisos del área de trabajo, las licencias y las consideraciones de implementación. La unidad Power BI presenta una opción de peso más ligero para generar un informe directamente desde una vista de servicio al cliente.