Diseño de la exploración de informes

Completado

La exploración de informes es la manera en que los usuarios del informe pasan de una página del informe al siguiente, se mueven de un objeto visual a otro y vuelven a la ubicación en la que se encontraban al principio. El diseño de la exploración de informes es importante, ya que, si los usuarios no pueden encontrar fácilmente la forma de trabajar con los informes, se frustrarán y tendrán una experiencia negativa.

Puede usar una serie de botones y marcadores al diseñar la exploración de informes, y puede mejorar aún más esta experiencia de navegación con el uso del formato condicional.

Adición de botones de navegación

Para diseñar la navegación dentro del informe, puede crear una página de navegación en el informe y agregarle botones de navegación. También puede usar una combinación de ambas opciones. Cuando los usuarios seleccionan uno de estos botones, pasan directamente a otra página del informe, la cual se puede ocultar para que solo sea posible acceder a ella a través de los botones de la página de navegación.

En el ejemplo siguiente, creará una página de navegación en la que agregará dos botones de navegación a otras páginas.

Comience agregando un botón, tal como hizo anteriormente. Pero esta vez, cuando expanda la sección Acciones en el panel Visualizaciones, seleccione Navegación de páginas como el tipo de acción y, luego, seleccione la página del informe que es el Destino del botón.

Después de configurar el primer botón de navegación, cópielo y péguelo para crear el segundo, de modo que conserve el formato aplicado al primer botón. Después, cambie el título y el destino del segundo botón.

Captura de pantalla de asignación de un marcador como acción para un botón

Cuando se selecciona un botón, se pasa directamente a la página de destino asignada. Para volver a la página de navegación desde la página de destino, puede usar una de las opciones de navegación siguientes para el botón Atrás:

  • Seleccione el botón Atrás en el menú Botones principal y cambie la posición del botón a la ubicación en la que quiera que esté en la página.

    Captura de pantalla del botón Atrás predeterminado en la esquina superior izquierda

  • Seleccione el botón En blanco en el menú Botones principal, cambie la posición del botón, personalícelo según sea necesario y, después, seleccione Atrás como el tipo de acción.

    Captura de pantalla de adición de un botón Atrás personalizado

Establecimiento del destino de navegación

Puede usar el formato condicional para establecer el destino de navegación en función del resultado de una medida. Una razón por la que podría querer usar este tipo de método de navegación es para ahorrar espacio en el informe. Por ejemplo, en lugar de usar varios botones de navegación (como se muestra en la imagen anterior), puede usar un solo botón para navegar a distintas páginas en función de la selección del usuario (tal y como se muestra en la imagen siguiente).

Captura de pantalla de un botón Navegar a con un selector desplegable

También se puede usar este tipo de navegación por otras razones:

  • Para especificar la ruta de acceso lógica que deben tomar los usuarios del informe. En otras palabras, para determina el orden en que los usuarios ven cada página.

  • Para contar una historia basada en datos. Por ejemplo, puede usarlo para proporcionar a los empleados un mensaje respaldado por datos. Este método puede resultar útil para ayudar a impulsar un cambio, como aumentar las ventas.

  • Para crear un portal de informes en el que los usuarios puedan navegar por un conjunto de informes.

Si quiere usar el formato condicional para establecer la navegación, empiece por crear una tabla de una sola columna que contenga los nombres de los destinos de navegación. En la tabla, asegúrese de que los valores especificados coinciden con los nombres de las páginas del informe.

Captura de pantalla del cuadro de diálogo Crear tabla con una lista de destinos que se usarán en la navegación condicional

Al cargar la tabla, agréguela a la página del informe como una segmentación de selección única. Después, agregue un botón de navegación a la página. En la sección Acciones, asegúrese de que Ninguno esté establecido como Destino, haga clic con el botón derecho en el destino y seleccione Formato condicional.

Captura de pantalla de selección de la opción Formato condicional de Destino

En la ventana Destino, seleccione el nombre de la columna que ha creado. Después, verá que, según la selección del usuario, el botón puede navegar a distintas páginas. Configure el formato condicional para completar su diseño de navegación.

Captura de pantalla de las opciones de configuración de Destino