Ejercicio: importar y actualizar los datos de configuración de Project Operations
En este ejercicio, importará y actualizará su entorno de Project Operations mediante la herramienta de migración de configuración (CMT). Luego, actualizará las opciones de configuración de Project Operations y creará/configurará usuarios de demostración.
Importar configuración y datos de demostración
En esta tarea, importará y actualizará su configuración de Project Operations y los datos de demostración en el entorno de Dataverse, mediante la herramienta CMT.
Abra una nueva pestaña del navegador web, copie el vínculo siguiente en el cuadro de dirección web y luego presione la tecla Entrar.
En la parte inferior de la pantalla, seleccione la flecha y luego elija Mostrar en la carpeta.
Haga clic con el botón derecho en el archivo .zip y luego seleccione Extraer todo...
En el cuadro de diálogo Extraer carpetas comprimidas (formato zip), desmarque la casilla Mostrar archivos extraídos al finalizar y luego seleccione Extraer.
En la nueva ventana Explorador de archivos, vaya a la carpeta ProjOpsSampleSetupData- Integrated CMT y haga doble clic en el archivo DataMigrationUtility.exe.
En la ventana Migración de configuración, seleccione Importar datos y luego seleccione Continuar.
En la ventana Inicio de sesión, seleccione Office 365, asegúrese de esté marcada la casilla Mostrar opciones avanzadas, complete el formulario de seguridad y luego seleccione Inicio de sesión.
En el cuadro Archivo zip, seleccione los puntos suspensivos (...), elija el archivo SampleSetupAndConfigData.zip y, finalmente, seleccione Abrir.
En la ventana Migración de configuración, seleccione Importar datos.
El proceso de importación debería tardar aproximadamente tres minutos en completarse.
Cuando se complete la importación, seleccione Salida y luego cierre la ventana Migración de configuración.
Nota
Si recibe una advertencia (que se muestra en la siguiente sección), es posible que ya se haya creado un registro.
Actualizar las opciones de configuración de Project Operations
En esta tarea, creará y configurará una nueva cuenta de usuario de Dynamics 365 basada en su cuenta de usuario de Microsoft 365. Luego, creará una plantilla de calendario que se utilizará como plantilla predeterminada y, después, configurará Contoso Robotics Global para que sea la unidad organizativa predeterminada.
Cambie a la página web de Project Operations y luego, en el menú de navegación, en la sección Proyectos, seleccione Recursos. En la barra de menús, seleccione Nueva.
En la página Nuevo recurso reservable, rellene la configuración siguiente y luego seleccione la pestaña Programación.
Opción Realice las acciones siguientes Usuario Introduzca Cuenta de administrador Zona horaria Debe seleccionar (GMT-08: 00) Hora del Pacífico (EE. UU. y Canadá) porque los datos de demostración se basan en esta zona horaria En la pestaña Programación, en el cuadro Empresa, seleccione USPM. En el cuadro Unidad organizativa, seleccione Contoso Robotics US y luego elija Guardar y cerrar.
Nota
Si recibe el error "La divisa de la empresa de recursos reservable no coincide actualmente con la unidad organizativa. Elija una empresa o unidad organizativa diferente para que el recurso reservable continúe", significa que dejo pasos sin seguir al habilitar la asignación de doble escritura para el campo accountingcurrency. Revise la asignación de la tabla Libro de contabilidad (msdyn_ledgers) en la tarea Ejecutar requisitos previos en Ejercicio: configurar y ejecutar asignaciones de tablas de doble escritura en este módulo.
Seleccione la pestaña Horas laborables y luego elija el primer movimiento del calendario Trabajo. A continuación, seleccione Editar y luego elija Este evento y todos los siguientes.
En el panel Horas laborables, rellene la configuración siguiente y luego seleccione Guardar.
Opción Realice las acciones siguientes Hora Cambie la hora de inicio a 9:00 a. m. y la hora de finalización a 5:00 p. m. Días laborables Borre Domingo y Sábado Zona horaria Seleccione (GMT-08:00) Hora del Pacífico (EE. UU. y Canadá) En la pestaña Horas laborales, en el menú de calendario, seleccione Nuevo > No laborable.
En el panel Horas no laborables, active Todo el día, seleccione el icono de calendario, elija 1 de enero de 2021 y finalmente seleccione Guardar.
Repita los pasos 6-7 utilizando los días festivos legales de EE. UU. restantes que se enumeran en la siguiente tabla.
Fecha Vacación 18 de enero de 2021 Día de Martin Luther King Jr. 31 de mayo de 2021 Día del Memorial 5 de julio de 2021 Día de la Independencia (observado) 6 de septiembre de 2021 Día del trabajo 11 de noviembre de 2021 Día de los veteranos 25 de noviembre de 2021 Día de acción de gracias 24 de diciembre de 2021 Día de Navidad (observado) Cuando haya terminado, seleccione Guardar y cerrar.
Seleccione Cambiar área y luego seleccione Configuración >Plantillas de calendario >Nuevo.
En la página Nueva plantilla de trabajo, rellene la configuración siguiente y luego seleccione Guardar.
Opción Realice las acciones siguientes Nombre Tipo 9-5 para plantilla PST Descripción Escriba Plantilla para usuarios que trabajen de 9 a. m. a 5 p. m. en la Zona horaria del Pacífico Recurso de plantilla Seleccione su Cuenta de administrador En el menú de navegación, seleccione Parámetros, elija Unidad organizativapredeterminada y luego seleccione Editar.
En la página Parámetro de proyecto, rellene la configuración siguiente y luego seleccione Guardar y cerrar.
Opción Realice las acciones siguientes Unidad organizativa predeterminada Seleccione Contoso Robotics US Frecuencia de facturación Seleccione 7.º y último día Plantilla de horas laborables Seleccione 9-5 para la plantilla PST
Agregar usuarios de Microsoft 365 al entorno de Dataverse
En esta tarea, reconfigurará su entorno de Dataverse para usar el grupo de seguridad de Microsoft 365 que se creó en la tarea anterior.
Abra una nueva pestaña del navegador web, copie el vínculo siguiente en el cuadro de dirección web y luego presione la tecla Entrar: https://admin.powerplatform.microsoft.com/environments.
En la página Entornos, seleccione ProjOps-Entorno.
En la página ProjOps-Entorno, en la barra de menús, seleccione Configuración.
En la página Configuración, seleccione Usuarios + permisos > Usuarios.
En la página Usuarios, en la barra de menús, seleccione + Agregar usuario.
En el panel Agregar usuario del cuadro Introducir un nombre o dirección de correo electrónico, escriba Brooke Gray y luego seleccione Agregar.
En el cuadro de diálogo Asignar un rol de seguridad, seleccione Ahora no.
Repita los pasos 5-7 para los siguientes usuarios:
Connie Miller
Jacob Hancock
Jessica Liu
Mario Rogers
Molly Clark
Peter McLean
Sanjay Shah
Sara Perez
Spencer Low
Veronica Quek
Cuando haya agregado Veronica Quek, seleccione ProjOps-Entorno en la barra de navegación.
En la página ProjOps-Entorno, en la barra de menús, seleccione Entorno abierto.
Se abrirá una nueva pestaña en la página Dynamics 365 Project Operations.
Agregar roles de seguridad de Dynamics 365 a los usuarios
En esta tarea, agregará roles de seguridad a los usuarios de Dynamics 365 según su puesto.
En la página Project Operations, seleccione Configuración (icono de engranaje) y, luego, seleccione Configuración avanzada, con lo que se abrirá una nueva pestaña del navegador web.
En la página Configuración > Gestión empresarial, seleccione la flecha próxima a Configuración. En Sistema, seleccione Seguridad.
En la página Seguridad, seleccione Usuarios.
En la página Usuarios habilitados, marque las casillas de todos los usuarios recién creados. En la barra de menús, seleccione Administrar roles.
En el cuadro de diálogo Administrar roles de usuarios, seleccione los siguientes roles de usuarios y luego elija Aceptar.
Aprobador de proyecto
Administrador de facturación de proyecto
Proyecto común
Administrador de proyectos
Sistemas de doble escritura de Project Operations
Sistema de Project Operations
Propietario de proyecto
Recurso de proyecto
Sistema de proyecto
Miembro del equipo del proyecto
Usuario del proyecto
Administrador de recursos
Director de ventas
Comercial
Administrador del sistema
Usuario de entrada de tiempo
Nota
Estos roles de usuario se han seleccionado solo para facilitar el ejercicio. [Esta sección no es un procedimiento recomendado].
Asignar administradores a usuarios
En esta tarea, asignará Cuenta de administrador como administrador para Jacob Hancock y Sara Perez.
En la página Usuarios habilitados, seleccione Jacob Hancock y Sara Pérez, y luego, en la barra de menús, seleccione Administrador de cambios.
En el cuadro de diálogo Administrador de cambios, en el cuadro Nuevo administrador, introduzca Cuenta de administrador, seleccione el icono de búsqueda, elija Cuenta de administrador y, finalmente, seleccione Aceptar.
En la esquina superior izquierda, junto a Dynamics 365, seleccione el menú de aplicaciones y luego elija Project Operations.