Describir medidas, segmentos y predicciones
Una vez que se ha configurado Customer Insights - Data, cualquier usuario que tenga una licencia de Customer Insights puede acceder a la aplicación. Cuando inicia por primera vez la aplicación, abre la página principal de Customer Insights - Data, que proporciona a su organización una vista integral de su base de clientes, con métricas que le ayudan a hacer un seguimiento del estado general de la empresa.
En la siguiente imagen aparecen los tipos de información que puede esperar ver en la página principal.
Desde el menú principal en Customer Insights - Data, tendrá acceso a todas las funciones de la aplicación, según sus necesidades.
El menú principal le brinda acceso a las siguientes capacidades:
Inicio: proporciona una descripción central de los conocimientos disponibles y de los datos de segmentación que se han definido para su organización.
Clientes: proporciona acceso a fichas cliente individuales en función de los perfiles unificados del cliente.
Datos: se utiliza para ingerir datos de diferentes orígenes de datos para crear un perfil unificado del cliente. La sección de datos también le permite definir los siguientes parámetros:
Orígenes de datos: muestra una lista de los diferentes orígenes de datos que se incorporan en Dynamics 365 Customer Insights – Data.
Unificar: se usa para unificar sus datos de todos sus diferentes orígenes de datos en un único perfil de cliente.
Enriquecimiento: desbloquea datos sobre afinidades para cientos de marcas y docenas de categorías de intereses. Estas afinidades se extraen para perfiles que pueden ser parecidos a los de sus clientes.
Actividades: le permite tomar actividades de orígenes diferentes y ponerlas a disposición en orden cronológico.
Tablas: muestra las diferentes tablas que se encuentran en la implementación de Customer Insights – Data, según los diferentes elementos que configure.
Exportaciones: le proporciona acceso a las diferentes exportaciones que está utilizando.
Información: proporciona acceso a herramientas utilizadas para proporcionar información sobre su organización.
Segmentos: le permite definir cómo agrupar y clasificar a los clientes según atributos parecidos de comportamiento, transacción o demografía.
Medidas: define los KPI clave de la empresa y del cliente, por ejemplo la duración del cliente, el valor y la frecuencia promedio de compra y la satisfacción del cliente (CSAT), e identifica a los clientes de alto valor.
Predicciones: proporciona acceso a los diferentes elementos de IA que están disponibles para usar como parte de su implementación.
Configuración: proporciona acceso a diferentes configuraciones de la aplicación que puede utilizar con fines administrativos.
Sistema: proporciona acceso a diferentes configuraciones de entornos que se pueden modificar según sus necesidades específicas.
Permisos: proporciona acceso para configurar los permisos de la aplicación.
Conexiones: se utiliza para configurar y ajustar diferentes destinos de exportación para segmentos de clientes.
Después de haber consolidados sus datos en un único perfil unificado del cliente, hay varios elementos en Customer Insights – Data que le ayudarán a ofrecer a su organización una imagen más clara de quiénes son sus clientes.
Esos elementos son:
Actividades: datos transaccionales que muestran la forma en la que sus clientes interactúan con su organización, como compras de clientes, visitas a un sitio web o un caso que haya abierto un cliente.
Medidas: defina los KPI clave de la empresa y del cliente, por ejemplo la duración del cliente, el valor y la frecuencia promedio de compra y la satisfacción del cliente (CSAT), e identifica a los clientes de alto valor.
Segmentos: le permite especificar la forma en la que quiere agrupar y clasificar a sus clientes según atributos parecidos de comportamiento, transacción o demografía. La ventaja de los segmentos en Customer Insights – Data es que puede enriquecer los datos de sus clientes con datos de orígenes externos y crear segmentos basados en esos datos.
Predicciones: proporciona acceso a los diferentes elementos de IA que están disponibles para usar como parte de su implementación.
Medidas
Customer Insights - Data incluye tres tipos de medidas diferentes que se pueden crear. Según el tipo de medida que defina, se pueden usar en diferentes partes de la aplicación.
Los tres tipos de medidas son:
Atributo del cliente: estas medidas representan un campo único para cada cliente. Por lo general, reflejan una puntuación, un valor o un estado, como la duración de un cliente, las ventas totales o el promedio de compra.
Medida del cliente: proporciona información relacionada con el comportamiento de un cliente individual con un desglose por dimensiones. Por ejemplo, la medición del número total de visitas que cada cliente realizó en cada canal o las ventas totales de cada cliente cada día.
Medida empresarial: realiza un seguimiento de los elementos relacionados con el rendimiento y el estado de la empresa. Podría incluir elementos como ventas promedio por cliente y usuarios activos mensuales (MAU).
Una vez definidas las medidas a las que desea realizar un seguimiento, estas ofrecen numerosas ventajas:
Mostrar medidas empresariales en la página principal de su organización.
Ver medidas específicas del cliente como parte de la ficha cliente.
Utilizar medidas como criterios para definir segmentos de clientes con la página Generador de segmentos.
Segmentos
La funcionalidad de segmentación de Customer Insights le permite agrupar a sus clientes según los atributos demográficos, transaccionales o de comportamiento. Puede usar la segmentación para dirigir a los clientes campañas promocionales, actividades de ventas y acciones de atención al cliente con el fin de lograr sus objetivos empresariales.
Puede definir filtros complejos basados en la tabla de Perfil de cliente y su gráfico de tablas relacionadas. Cada segmento, después del procesamiento, muestra un conjunto de registros de tablas del cliente que puede exportar y sobre los que puede trabajar.
Hay dos tipos de segmentos:
Estático: un segmento que se procesa solo una vez, tras la creación o la actualización de cualquiera de sus filtros. Estos segmentos son especialmente útiles cuando las propiedades no cambian con el tiempo o cuando solo se usan una vez. Ejemplo de caso de uso: clientes que asistieron a una exposición.
Dinámico: un segmento que se procesa según una programación periódica. Estos segmentos son especialmente útiles cuando los atributos de los clientes cambian con el tiempo. Por ejemplo, clientes que han comprado productos con un valor superior a 500 USD en los tres últimos meses. Los segmentos dinámicos se actualizan cada 12 horas.
Customer Insights - Data le ayuda a descubrir segmentos interesantes de sus clientes con la ayuda de un modelo de inteligencia artificial (IA). Esta función impulsada por el machine learning puede sugerir segmentos basados en medidas o atributos del cliente. Puede ayudarle a mejorar sus KPI generales y a comprender mejor la influencia de los atributos en el contexto de otros atributos.
Por ejemplo, puede utilizar las sugerencias de segmentos para identificar si los clientes de segmentos específicos tienen un momento del día favorito en el que les gusta interactuar. Con las sugerencias de segmentos, puede identificar qué clientes prefieren una hora específica del día y hacer que el sistema le ayude a crear segmentos basados en esos datos. Customer Insights - Data le permite configurar capacidades de segmento sugeridas en función de medidas o actividades.
Predicciones
Dynamics 365 Customer Insights - Data viene con varias opciones que aprovechan la inteligencia artificial y el machine learning para predecir datos. Las predicciones ofrecen capacidades para crear mejores experiencias para los clientes, y mejorar las capacidades empresariales y las fuentes de ingresos. Recomendamos encarecidamente que logre un equilibrio entre el valor de su predicción con el impacto que tiene en los sesgos que se puedan introducir de manera ética.
La forma más sencilla de empezar a predecir datos es aprovechar modelos predefinidos. Solo requieren ciertos datos y estructura para generar información rápidamente.
Están disponibles los siguientes modelos:
Valor de tiempo de vida del cliente: predice los ingresos potenciales de un cliente durante toda la interacción con una empresa. Consulte Predecir el valor de tiempo de vida del cliente.
Recomendación de producto: sugiere conjuntos de recomendaciones de productos predictivas basadas en el comportamiento de compra y los clientes con patrones de compra similares. Consulte Predecir recomendaciones de productos.
Abandono de suscripción: predice si un cliente está en peligro por dejar de usar los productos o servicios de suscripción de su empresa. Consulte Predecir el abandono de suscripción.
Análisis de opinión del cliente: analice el sentimiento de los comentarios de los clientes e identifique los aspectos empresariales que se mencionan con frecuencia. Consulte: Analizar el sentimiento en los comentarios de los clientes.