Create informes de datos con Viva Goals

  • 6 minutos

Viva Goals le permite administrar y ordenar todos los datos okr y entregar esa información de forma significativa a diferentes audiencias. Para ello puede utilizar nuestras características Explorador y panel Revisión.

  • Explorador: responde a la pregunta"¿Cómo buscar OKR que cumplan un determinado conjunto de criterios?"
  • Panel Revisión: responde a la pregunta"¿Cómo compartir información que importa con los equipos y los individuos?"

Explorador

El Explorador es la característica de informes principal de Viva Goals y está disponible para todos los usuarios. Puede usarlo para buscar OKR que cumplan un determinado conjunto de criterios.

Explorador recoge todos los datos OKR actuales del sistema y les aplica filtros para crear informes, conocidos como Vistas. Estas vistas se pueden guardar y volver a consultar en el futuro. También puede exportar los datos desde una vista determinada.

Para usar Explorador:

  1. Seleccione la pestaña Explorador en la barra lateral de navegación.
    1. Así se mostrarán los informes guardados creados por usted o compartidos con usted por sus compañeros.
  2. Seleccione una Vista para ejecutar el informe.
  3. Para crear un nuevo informe, seleccione Crear nueva vista.

El área Nueva vista comenzará a mostrar todos los datos okr de Viva Goals. Para empezar a personalizar esta vista, realice lo siguiente:

  1. Seleccione + Agregar filtro.
  2. Seleccione los puntos de datos pertinentes y siga los pasos necesarios para elegir los parámetros.
    1. Puede continuar agregando filtros hasta que tenga la Vista que satisfaga sus necesidades.
  3. Cuando esté listo para guardar, seleccione Guardar vista.
  4. Escriba un nombre para la vista en el campo Nombre de la vista.
  5. Establezca la configuración de privacidad.
    1. Si desea que la vista esté disponible para todos los usuarios de la organización, seleccione Público.
    2. Para mantener la vista privada, seleccione Privado.
  6. Seleccione Guardar.

Para exportar los datos desde la vista:

  1. Seleccione el menú desplegable Acciones.
  2. Seleccione Exportar.
  3. Seleccione si desea recibir un archivo csv o xlxs.
  4. Seleccione los campos que desea incluir en el informe y las opciones adicionales.
  5. Seleccione Exportar.

Recibirá un correo electrónico con los datos.

Por ejemplo, imagine que quiere crear una vista que muestre todos los datos de OKR que no se han actualizado durante dos semanas.

  1. Seleccione "Crear nueva vista" en la barra de navegación.
  2. Seleccione + Agregar filtro.
  3. Seleccione Última comprobación en el menú desplegable.
  4. Seleccione la casilla Más que.
  5. Escriba 14 en el cuadro de texto días.
  6. Seleccione otro punto en la pantalla para cerrar el menú desplegable.

Ahora la pantalla mostrará los OKR que no se han actualizado durante más de dos semanas.

Panel Revisión

El panel Revisión le permite mostrar y presentar datos de OKR de forma personalizable. Los paneles Revisión se pueden crear en todos los niveles para ayudar con los distintos tipos de comunicación que se producen dentro de una organización:

  • Organización: reuniones con todo el personal y revisiones trimestrales de negocios
  • Equipo: actualizaciones de progreso quincenales y reuniones
  • Individuo: reuniones individuales

Puede crear varios paneles en el panel Revisión. Los paneles se pueden diseñar para centrarse en un tema o área de interés determinado. Puede agregarles widgets que mostrarán un conjunto de datos que ha seleccionado. Los datos que se muestran en los paneles Revisión no se pueden exportar.

Sus compañeros pueden revisar en cualquier momento los datos que se muestran en el panel Revisión, fomentando la colaboración y permitiéndole identificar posibles cuellos de botella o áreas de duplicación.

También puede usar el modo Presentar para presentar de forma eficaz actualizaciones de datos en tiempo real durante reuniones y presentaciones.

Los paneles Revisión se pueden encontrar en la pestaña Paneles. Para crear un nuevo panel Revisión:

  1. Seleccione Nuevo panel en el menú desplegable Panel.
  2. Escriba el nombre del panel en el cuadro de texto superior y seleccione Guardar.

El primer panel se mostrará a continuación. Escriba el nombre de este panel en el texto y seleccione Guardar. Una vez guardado, se rellenará una lista de widgets en el panel recién nombrado.

Los widgets disponibles son:

  • Detalles de OKR: céntrese en las tendencias de OKR, las actualizaciones recientes y el estado a lo largo del tiempo.
  • Inserción personalizada: inserte una dirección URL en el contexto de los OKR.
  • Bloque de texto: agregue texto enriquecido e imágenes para agregar contexto adicional a los datos.
  • Lista de KPI: resalte las métricas clave en el momento actual o en todo el trimestre.
  • LISTA DE OKR: informe resumido sobre la lista de OKR a lo largo del tiempo.
  • Imagen: inserte una imagen en el contexto de los OKR.
  • Lista de proyectos: realice un seguimiento de las actualizaciones de estado de varios proyectos en un solo lugar.

Al seleccionar el botón del widget correspondiente, se le guiará por los pasos necesarios para configurar el widget y los datos que desea mostrar.

Para obtener más información sobre cómo funciona cada widget, consulte nuestro artículo sobre elpanel Revisión.

Puede agregar cualquier número de widgets a un panel.

  1. Cuando esté listo para crear un panel, seleccione Guardar para guardar el actual.
  2. A continuación, seleccione + Agregar otro panel al panel y empiece a agregar widgets.
  3. Si en algún momento desea cambiar un panel que ha creado, seleccione el botón Más acciones en el panel.

Una vez completado el panel Revisión, puede elegir que el panel solo lo pueda ver usted, que lo pueda ver un grupo determinado de usuarios o que esté disponible para todos los compañeros de la organización.

  1. Seleccione el icono Candado o Compartir.
    1. Se mostrará el menú Compartir panel.
  2. Use el menú desplegable para seleccionar Organización: Acceso de visualización o Privado.
  3. El cuadro Buscar un usuario se puede usar para que el panel esté disponible para usuarios concretos.
  4. Seleccione Guardar una vez que se hayan elegido los permisos necesarios.

Los usuarios con permiso para ver el panel ahora pueden navegar hasta él y ver los datos. El panel es interactivo, por lo que al seleccionar elementos dentro de un widget, como un objetivo, se mostrarán más datos.

Cuando necesite presentar los datos del panel Revisión en una reunión, seleccione Presentar. Así se mostrará cada panel como una sola página. Puede desplazarse por las páginas mediante los controles de navegación. El modo Presentar sigue siendo interactivo, por lo que puede seleccionar elementos dentro de cada widget, como un objetivo, y se mostrarán más datos.

Si necesita clonar un panel o clonar un panel y moverlo a otro individuo o entidad, seleccione el menú Más acciones. Seleccione Clonar o Clonar y mover según sea necesario.

El menú Más acciones también es donde puede elegir Eliminar y Cambiar de nombre el panel.

También puede elegir Seleccionar como valor predeterminado, que establecerá el panel actual como el predeterminado que se muestra al navegar por primera vez a la pestaña Paneles.