Ejercicio: Administrar clientes y actividades

  • 15 minutos

En este ejercicio, trabajará con registros comunes empleados en todas las aplicaciones propias de interacción con el cliente.

  1. Si aún no lo está, abra la aplicación Centro de ventas de Dynamics 365.

  2. Utilizando la navegación del lado izquierdo de la pantalla, seleccione Cuentas.

  3. En la barra de comandos, seleccione el botón Nuevo.

  4. Complete el registro de cuenta como se muestra a continuación:

    • Nombre de cuenta: Contoso Corporate

    • Teléfono: 888-555-1234

    • Dirección 1 calle 1: 191 181st Ave N

    • Dirección 1 ciudad: Seattle

    • Dirección 1 estado o provincia: WA

    • Dirección 1 código postal: 98101

  5. En la barra de comandos, seleccione el botón Guardar y cerrar para guardar y salir del registro de cuenta.

  6. En la barra de comandos, en la lista de cuentas, seleccione de nuevo el botón Nuevo.

  7. Complete el registro de cuenta como se muestra a continuación:

    • Nombre de cuenta: Contoso Norteamérica

    • Teléfono: 888-555-4321

    • Dirección 1 - calle 1: 187 11th ST N

    • Dirección 1 ciudad: Chicago

    • Dirección 1 estado o provincia: IL

    • Dirección 1 código postal: 60176

  8. Establezca el campo Cuenta primaria como la cuenta de Contoso Corporate que ha creado.

  9. Haga clic en el botón Guardar para guardar la cuenta y dejarla abierta.

  10. Localice la Subcuadrícula de contactos en el lado derecho de la pantalla.

  11. Seleccione los Puntos suspensivos verticales y, en el menú que aparece, seleccione Nuevo contacto.

  12. Utilizando el formulario Contacto de creación rápida, complete el contacto de la siguiente manera:

    • Nombre: Jackson

    • Apellido: Anderson

    • Puesto: Director ejecutivo

    • Correo electrónico:Jackson@contososample.com

  13. Seleccione el botón Guardar y cerrar.

  14. Justo sobre la subcuadrícula Contacto, seleccione el campo Contacto principal y establézcalo como el contacto Jackson Anderson que acaba de crear.

  15. En la Escala de tiempo del registro en mitad de la pantalla, seleccione el Icono Signo más para agregar un nuevo elemento.

  16. En el menú que aparece, seleccione Cita.

  17. Complete la Cita como se muestra a continuación:

    • Asunto: Reunión con Jackson

    • Hora de inicio: mañana a las 10:00 a.m.

    • Hora de finalización: mañana a las 11:00 a. m.

  18. Seleccione el botón Guardar y cerrar.

  19. Pulse la tecla F5 del teclado para actualizar la pantalla.

  20. Observe que el Asistente del lado derecho de la pantalla muestra ahora información sobre la cita.

  21. Guardar y cerrar la cuenta.

  22. Haga clic para seleccionar la Cita y mostrar sus detalles.

  23. Seleccione el vínculo Abrir cita.

  24. Con el registro de cita abierto, seleccione el botón Marcar como terminada en la Barra de comandos para terminar la cita.

  25. Seleccione el botón Guardar y cerrar para volver al registro de cuenta.

  26. Seleccione Guardar y cerrar en el registro de cuenta para dejar el registro de cuenta.