Describir las integraciones con Microsoft Excel y Microsoft Word
Dynamics 365 y Office pueden trabajar en colaboración en muchas situaciones distintas. Los usuarios pueden utilizar Microsoft Word para simplificar el envío de comunicaciones a los clientes, y pueden usar Microsoft Excel a fin de proporcionar capacidades más detalladas para el usuario final.
Microsoft Excel
La integración entre aplicaciones basadas en modelo y Excel es una de las características favoritas de un gran número de usuarios. Excel es una de las herramientas de análisis de datos más populares para usuarios empresariales, y la facilidad de exportación de los datos de Dataverse a Excel es una ventaja importante para los usuarios en todos los niveles de la organización.
Hojas de cálculo estáticas y dinámicas
La mayoría de las vistas de Dynamics 365 se pueden exportar como datos estáticos o dinámicos en Excel. Las hojas de cálculo estáticas crean una copia local de los datos, y no se mantiene ninguna conexión entre los libros de Dataverse. Las tablas dinámicas o los libros dinámicos exportados mantienen un vínculo entre los datos de Dataverse y el archivo de Excel. El modelo de seguridad de Dataverse se mantiene y los usuarios necesitan los privilegios adecuados para actualizar los datos.
Otra opción de exportación es exportar a Excel Online. Esta opción abre el archivo Excel para el usuario en una ventana de Dynamics 365 o aplicaciones basadas en modelos personalizadas. Esta opción es popular cuando alguien desea editar rápidamente varios registros de Dynamics 365.
Plantillas de Excel
Como las plantillas de documento de Word, las plantillas de Excel permiten a los usuarios de Dynamics 365 crear fácilmente informes de Excel actualizados, sin necesidad de tener conocimientos de las fórmulas, los gráficos o las tablas dinámicas de Excel. Las plantillas pueden abrirse en Excel Online, o bien descargarse y abrirse luego localmente en Excel. Las plantillas permiten a los usuarios que normalmente no podrían crear estos informes usar fácilmente documentos Excel prefabricados con datos actuales. También permite a los usuarios de Excel crear informes con datos actuales en lugar de mantener sus propios datos fuera del sistema.
Microsoft Word
Como ocurre al usar plantillas en Microsoft Excel, los usuarios pueden usar plantillas de Word para simplificar la comunicación con los clientes. Las plantillas de Word se pueden usar en todas las aplicaciones de interacción con el cliente, como Dynamics 365 Sales y Dynamics 365 Customer Service. Con las plantillas, los usuarios tienen una forma de generar, con un solo clic, documentos normalizados y rellenados automáticamente con datos.
