Describir el concepto de facturación de suscripción
Cualquier organización necesita administrar los ingresos por suscripciones y la facturación periódica mediante un programa de facturación. Puede usar el módulo Facturación de suscripción en Dynamics 365 Finance para aprovechar estas características. Entre los ejemplos se incluyen suscripciones de software periódicas, suscripciones de artículos físicos y tarifas periódicas por alquiler de equipos. Las organizaciones que se ocupan de la facturación basada en el consumo también pueden usar esta característica.
Como se indica a continuación, el módulo Facturación de suscripción admite tres funcionalidades individuales:
Facturación periódica del contrato
Aplazamientos de ingresos y gastos
Asignación de ingresos de varios elementos
Facturación periódica del contrato
La característica de facturación periódica del contrato le ayuda a administrar la facturación periódica y la gestión de precios. Puede controlar los parámetros de precios y facturación, en el nivel de línea-artículo junto con renovación de contratos y facturación consolidada. Tiene un modelo de precios flexible que resulta beneficioso para la facturación del cliente.
Es necesario configurar el grupo Programación de facturación, al que puede acceder desde Facturación periódica del contrato>menú Configuración en el módulo Facturación de suscripción.
Aquí puede definir la frecuencia y el intervalo de facturación. También puede definir el método de precios y el tipo de artículo. El tipo de artículo define el cálculo de la cantidad de producto que desea facturar. Tiene tres valores posibles:
Estándar: se basa en la cantidad seleccionada en la línea de la programación de facturación.
Uso: se basa en el uso de cada periodo de facturación, donde la cantidad de consumo se introduce manualmente en la línea de la programación de facturación.
Hito: se basa en la plantilla de hito configurada.
El método de cálculo de precios define cómo se calcula el precio unitario de los artículos del pedido. Tiene cuatro valores:
Estándar: el precio unitario se selecciona en función del precio de venta base seleccionado para este producto en el módulo Gestión de información del producto.
Plano: el precio unitario se puede introducir y editar en la página Programación de facturación de cada línea.
Nivel: se puede utilizar si el precio de venta varía según la cantidad del pedido de venta.
Nivel plano: se puede utilizar si el importe de ventas varía según la cantidad del pedido de venta.
La plantilla de hito es otra configuración que se utiliza en la facturación periódica de contratos. Esto es necesario para cumplir con el sistema de facturación basado en hitos. Para cada línea de la plantilla de hito, puede definir el porcentaje o importe de asignación. Esto le ayuda a asignar la plantilla de hito a los artículos de la programación de facturación que utilizan la funcionalidad de facturación por hitos.
El método de asignación desempeña un papel importante para definir el porcentaje y el importe en las líneas de hitos.
La programación de facturación es la configuración más importante de la facturación periódica del contrato. Puede crearlo en la página Todas las programaciones de facturación, en el menú Facturación periódica del contrato>Programaciones de facturación, en el módulo Facturación de suscripción. Se puede utilizar una programación de facturación para configurar el cargo periódico que debe facturarse al cliente. Este enfoque ayuda a agilizar el proceso de facturación del cliente.
Aplazamientos de ingresos y gastos
Esta característica resulta útil para sectores como seguros, consumo o proveedores de servicios basados en suscripción. En estos sectores, es posible obtener la suscripción completa o premium a principios de año. Pero no puede reconocer el importe total como ingreso al recibirlo. Debe acreditarlo a una cuenta de ingresos diferidos. Cada mes, una vez que preste el servicio, podrá acreditar en su cuenta de ingresos la proporción del importe mensual y cargar el importe de ingresos diferidos con el mismo importe. En este proceso, reconoce los ingresos cada mes cuando se presta el servicio real.
Hay una característica similar disponible para los gastos que paga por el servicio a principios de año, pero los gastos se reconocen cada mes.
Puede usar la página Plantillas de fraccionamiento para definir plantillas lineales que se usan para las programaciones de fraccionamiento. Esta configuración ayuda a definir la frecuencia para reconocer el ingreso o gasto.
La frecuencia del periodo puede definirse como periodos diarios, mensuales o fiscales. Las organizaciones que utilizan periodos fiscales trimestrales pueden establecer la plantilla de fraccionamiento en trimestral. Puede seleccionar Omitido para omitir el reconocimiento de ingresos/gastos en los primeros dos meses.
Puede ir a la página de pedidos de venta en el módulo Clientes y crear un nuevo pedido de venta. La línea de venta incluye el vínculo Fraccionamientos.
Cuando aparezca el cuadro de diálogo de fraccionamiento de la transacción, debe deslizar el campo Aplazado a Sí. A continuación, puede seleccionar la plantilla mencionada anteriormente.
Puede hacer clic en el botón Vista previa para ver la programación de fraccionamiento.
Asignación de ingresos de varios elementos
Con la asignación de ingresos de varios elementos, puede configurar diferentes plantillas para calcular y asignar ingresos entre múltiples elementos. Por ejemplo, ofrece mantenimiento anual a los electrodomésticos. Presta un servicio que incluye mantenimiento de un conjunto de electrodomésticos juntos. También puede vender el mantenimiento de cada electrodoméstico por separado. Es posible que desee configurar parámetros de asignación de ingresos de varios elementos para establecer cómo se determinaría el precio de mantenimiento individual.