Ejercicio: Creación de un canal de chat

Completado

En este laboratorio práctico, trabajas para una empresa denominada Contoso Coffee. Contoso usa Dynamics 365. Contoso quiere permitir que sus clientes interactúen a través del chat. Tiene la tarea de crear un canal de chat.

Nota:

Dado que estamos trabajando con pruebas y no tenemos un portal configurado, solo creamos el widget de chat. No lo implementamos una vez creado.

Prerrequisitos

Antes de comenzar, es importante que tenga la siguiente información disponible.

• Una cuenta de Microsoft 365 con acceso a la versión de prueba de Dynamics 365.

• Entorno de prueba de Dynamics 365 Customer Service aprovisionado.

• Explorador moderno (Microsoft Edge o Chrome recomendado).

Objetivos del laboratorio

Al final de este laboratorio, harás lo siguiente:

• Creación de una secuencia de trabajo de chat

• Configuración de un canal de chat

Tarea 1: Crear una secuencia de trabajo de chat

Cada canal implementado requiere una secuencia de trabajo. Las secuencias de trabajo ayudan a definir cómo se enrutan y distribuyen los elementos. A través del flujo de trabajo, se definen configuraciones como la capacidad que se consume, cómo se deben distribuir los elementos, las reglas de enrutamiento y más. Dado que su organización desea exponer un widget de chat en directo en su sitio, debe configurar una secuencia de trabajo para facilitarlo.

1. Asegúrese de que está en la aplicación del Centro de administración del servicio Copilot .
2. En el grupo Atención al cliente, seleccione Secuencias de trabajo.
3. En la lista Todas las secuencias de trabajo , seleccione el botón Nuevoflujo de trabajo .
4. En el campo Nombre , escriba Live Chat:
5. Configure como sigue:
   • Tipo: Mensajería
   • Canal: Chat
   • Modo de distribución de trabajo: Empuje
   • Método de chat: Chat en directo
6. Seleccione el botón Crear para crear la secuencia de trabajo.

Tarea 2: Configurar un canal de chat

1. Cuando se abra la secuencia de trabajo, deberá asociarle un canal. Seleccione el botón Configurar chat .
2. En la pantalla de configuración general, escriba Portal Live Chat como nombre.
3. En Configuración general, configure como se indica a continuación.
   • Tamaño de ventana: valor predeterminado
   • Posición de Windows: inferior derecha
   • Posición de la ventana: Inferior
4. Seleccione Siguiente.
5. En la pantalla Configuración de color , cambie el color del tema a Cobalt y seleccione Siguiente.
6. En la pestaña Encabezado , configure de la manera siguiente:
   • Contenido: gráfico + texto
   • Mensaje de encabezado: Hablemos
7. Seleccione Siguiente.
8. En la pantalla Widget de chat , deje todo como está y seleccione Siguiente.
9. En la pantalla Comportamientos , seleccione Siguiente.
10. En la pantalla Características de usuario , establezca Archivos adjuntos en Activado y, a continuación, seleccione Siguiente.
11. En la pantalla Notificaciones , seleccione Siguiente.
12. En la pantalla Revisar y finalizar , seleccione el botón Crear canal .

Enhorabuena, has creado correctamente un canal de chat. Desde aquí, normalmente implementaría el canal en algo como un portal orientado al cliente.