Resumen y recursos

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En este módulo, ha aprendido a crear un cliente potencial, y la oportunidad correspondiente, en Dynamics 365 Sales. En el módulo, hay instrucciones paso a paso sobre cómo obtener información del cliente potencial, cómo calificar al cliente potencial como una oportunidad y cómo cerrar la oportunidad. Dynamics 365 Sales es una herramienta de ventas integral que automatiza tareas, proporciona información y ofrece recomendaciones personalizadas. Permite calificar a clientes potenciales o administrar oportunidades de ventas, así como generar ofertas, pedidos de ventas y facturas. La plataforma incluye herramientas de inteligencia artificial, flujos de procesos de negocio personalizables e integración con Office 365 y Power Platform para la colaboración y la automatización.

Estas son las ideas principales de este módulo:

  1. Dynamics 365 Sales ayuda a las organizaciones de ventas a cerrar más acuerdos y construir relaciones duraderas con los clientes, ya que aporta procesos y herramientas para guiar a los vendedores en todo el ciclo de vida de las ventas.
  2. Los clientes potenciales son el punto de partida para la mayoría de los procesos de ventas, y Dynamics 365 Sales proporciona herramientas para capturar, administrar y calificar clientes potenciales.
  3. La administración de oportunidades en Dynamics 365 Sales incluye las siguientes acciones para que las oportunidades avancen por el flujo de trabajo del proceso de ventas:
    • Asignar y compartir oportunidades
    • Hacer un seguimiento de los detalles
    • Administrar actividades
  4. El procesamiento de pedidos de ventas en Dynamics 365 Sales incluye la creación de ofertas, la conversión de estos en pedidos, el envío y la generación de facturas.
  5. Los flujos de proceso de negocio (BPF) en Dynamics 365 Sales guían a los usuarios a través de procesos de ventas definidos, lo que garantiza la uniformidad y aumenta las posibilidades de éxito.
  6. El Acelerador de ventas en Dynamics 365 Sales ayuda a los vendedores a comprender las necesidades de los clientes y a enfocar sus esfuerzos de manera más efectiva a través de recomendaciones basadas en inteligencia artificial y de la participación multicanal.

Hemos examinado los elementos clave de Dynamics 365 Sales de la siguiente manera:

  • Hemos revisado un proceso de ciclo de vida de ventas habitual y cómo podría usarlo una organización al administrar sus ventas.
  • Hemos examinado las herramientas proporcionadas en Dynamics 365 Sales que ayudan a las organizaciones a crear, administrar y aprobar posibles clientes potenciales de ventas.
  • Hemos revisado el proceso para crear y administrar oportunidades.
  • Hemos descrito cómo usa Dynamics 365 Sales los flujos de procesos de negocio para brindar asistencia a los vendedores mientras se administran las oportunidades de ventas.
  • Hemos examinado las opciones disponibles para crear y entregar ofertas con Dynamics 365 Sales.
  • Hemos descrito cómo trabajar con el Acelerador de ventas.
  • Hemos explicado cómo se utilizan los pedidos y las facturas.

A partir de aquí, sus próximos pasos consisten en desarrollar una mejor comprensión de otros productos para expandir la funcionalidad básica. Examine aplicaciones como Dynamics 365 Sales Insights y LinkedIn Sales Navigator.

Referencias

Dynamics 365 Sales

Para un estudio en mayor profundidad