Describir el catálogo de productos
Un catálogo de productos es una colección de productos y servicios que una organización vende y proporciona a sus clientes. Incluye información de precios. Un catálogo de productos típico incluye una lista de los productos que vende una organización, junto con planes de tarifas (como minorista y mayorista) y niveles de cantidad en función de cómo se venda el producto.
Microsoft Dynamics 365 incluye un catálogo de productos que permite a las organizaciones crear un rico sistema de clasificación de productos que admite las siguientes acciones:
Definir una estructura jerárquica de familias de productos y productos que tengan propiedades configurables (atributos). Estos atributos le ayudan a reducir la cantidad de referencias de almacén de productos (SKU) que se necesitan para mantener su catálogo de productos.
Vender productos individuales o agruparlos en paquetes y kits. Un conjunto de productos o un kit es una colección de productos que se vende como una sola unidad. La agrupación de productos es útil para juntar productos de tal manera que los clientes se beneficien de la línea completa. También le permite ofrecer descuentos en productos que se venden en grupo.
Defina productos relacionados en el sistema. Por ejemplo, estos productos relacionados pueden ser productos sustitutivos, de venta cruzada, de venta adicional o accesorios. Los productos relacionados de un producto aparecen como sugerencias a los agentes de ventas cuando agregan el producto a una oportunidad, una oferta, un pedido o una factura.
Definir múltiples modelos de precios y descuentos. También puede usar precios personalizados en lugar del precio del sistema de Dynamics 365 para calcular los precios cuando asocia un producto o paquete con una oportunidad, oferta, pedido o factura. Además, puede seleccionar si quiere aplicar descuentos para productos en el nivel por unidad o en el nivel de línea.
Especifique si el nivel de precios (es decir, la lista de precios) debe establecerse automáticamente para una oportunidad, oferta, pedido o factura, según la relación de la zona de ventas del usuario.
Especifique valores traducidos para algunas propiedades del producto o atributos, para que los nombres y las descripciones del producto estén disponibles en los idiomas preferidos por el usuario.
Componentes del catálogo de productos
El catálogo de productos de Dynamics 365 consta de cuatro componentes:
Unidades de venta: un grupo de unidades define cómo se empaqueta un producto para la venta. Entre otros valores, define las unidades de medida en las que se vende el producto o servicio. Por ejemplo, una organización que vende sistemas de juego podría venderlos individualmente en una caja que incluye 12 sistemas de juego individuales. Una organización que ofrece servicios a clientes puede vender sus servicios en incrementos de horas, días o semanas.
Productos: un producto representa el tipo de producto que una empresa podría mantener en inventario, un producto personalizado o un servicio a un cliente. Por ejemplo, la lista de productos de un salón de belleza puede incluir diferentes productos para peinados y también servicios como cortes de pelo, coloración y servicios de spa.
Lista de precios: una lista de precios es un conjunto de precios que se cobran por productos en circunstancias específicas. Por ejemplo, una organización puede tener varias listas de precios para hacer frente a variaciones estacionales, especiales o los diferentes mercados a los que vende (como el gobierno, el comercio y la educación).
Listas de descuentos: una lista de descuentos permite a las organizaciones ofrecer productos o servicios a diferentes precios según la cantidad que se compre. Por ejemplo, un pequeño proveedor que compra cinco televisores para venderlos en su tienda podría pagar 350,00 $ por televisor. Un gran proveedor que compra 500 televisores para venderlos en varias ubicaciones podría pagar 300,00 $ por televisor.
El catálogo de productos se utiliza en todas las aplicaciones de interacción con el cliente de Dynamics 365.
Sales: el catálogo de productos se puede utilizar para crear elementos de línea en oportunidades, ofertas, pedidos y facturas. Esto garantiza que todos los artículos utilicen el precio estándar de su organización.
Field Service: en Field Service, el catálogo de productos se utiliza para definir los productos y servicios que se proporcionan en las órdenes de trabajo.
Customer Service: en Customer Service, el catálogo de productos se puede asociar con artículos de conocimientos para facilitar la búsqueda de artículos. Además, los casos individuales se pueden asociar a productos específicos en el catálogo de productos para crear un historial de servicio más detallado.
Customer Insights – Journeys: el producto del catálogo de productos se puede utilizar en recorridos de clientes y como parte de los gastos colaterales de marketing.
Project Operations: el catálogo de productos se puede utilizar para crear elementos de línea en oportunidades, ofertas, pedidos y facturas. Esto garantiza que todos los artículos utilicen el precio estándar de su organización.