Ejercicio: Trabajar con clientes potenciales y oportunidades

  • 15 minutos

Durante este ejercicio, creará manualmente un cliente potencial para Jim Glynn. Jim trabaja para una empresa llamada Adventure Works. Usted usa las herramientas disponibles en Dynamics 365 Sales para capturar la información del cliente potencial en el sistema, calificar al cliente potencial como una oportunidad y cerrarla.

  1. Si aún no lo está, abra la aplicación Centro de ventas de Dynamics 365.

  2. Mediante la navegación del lado izquierdo de la pantalla, seleccione Clientes potenciales.

  3. En la vista Mis clientes potenciales abiertos, seleccione el botón Nuevo para crear un nuevo cliente potencial.

  4. Rellene la información sobre el cliente potencial como sigue:

    • Tema: quiere actualizar su equipo existente

    • Nombre: Jim

    • Apellido: Glynn (sus iniciales)

    • Puesto: Director ejecutivo

    • Teléfono del trabajo: 888-555-6767

    • Correo electrónico:JimG@sample.com

    • Empresa: Adventure Works

    • Dirección 1 calle 1: 1987 191st Ave N

    • Ciudad: Fargo

    • Estado o provincia: ND

    • Código postal: 58102

  5. Seleccione Guardar para guardar el nuevo cliente potencial y dejarlo abierto.

  6. En el proceso de venta Cliente potencial a oportunidad, seleccione la fase Calificar.

  7. Complételo del siguiente modo:

    • Período de tiempo de compra: inmediato

    • Presupuesto estimado: 50 000 USD

    • Proceso de compra: Comité

  8. Cierre el elemento flotante de la fase Calificar.

  9. En la Barra Comandos, seleccione el botón Calificar.

    El sistema cierra el registro de Cliente potencial y crea un nuevo registro de Oportunidad. Observe que el flujo de proceso de negocio Cliente potencial a oportunidad ha pasado automáticamente a la fase Desarrollar.

  10. En el Encabezado de oportunidad, en la parte superior del registro, seleccione la Flecha abajo junto al campo Propietario.

  11. Complételo del siguiente modo:

    • Fecha de cierre estimada: Dos días a partir de hoy

    • Ingresos estimados: 50 000 USD

  12. En la subcuadrícula Partes interesadas, observe que Jim Glynn (sus iniciales) ya está definido como parte interesada.

  13. En la subcuadrícula Equipo de ventas, seleccione los puntos suspensivos verticales. En el menú que aparece, seleccione Nueva conexión.

  14. Busque y seleccione su registro de usuario. Una vez completado, haga clic en el botón Agregar.

  15. En el flujo de proceso de negocio Cliente potencial a oportunidad, seleccione la fase Desarrollar.

  16. Complételo del siguiente modo:

    • Identificar partes interesadas: márquelo como completado.

    • Identificar competidores: márquelo como completado.

  17. Seleccione el botón Fase siguiente para avanzar a la fase Proponer.

  18. En la fase Proponer, marque las cuatro tareas como completadas. Seleccione Fase siguiente.

  19. En la fase Cerrar, marque todas las tareas como completadas.

  20. Seleccione el botón Finalizar en el flujo del proceso de negocio.

  21. En la barra de comandos de la oportunidad, seleccione el botón Cerrar como ganada.

  22. En el cuadro de diálogo Cerrar oportunidad, haga clic en el botón Aceptar para terminar de cerrar el registro de oportunidades.