Ejercicio: Creación y programación de un pedido de trabajo básico en Dynamics 365 Field Service

Completado

En este laboratorio práctico, trabajas para una empresa denominada Contoso Coffee. Contoso usa Dynamics 365. Usted es un distribuidor que tomó una solicitud de servicio local de un cliente. Usted necesita crear y programar la orden de trabajo.

Prerrequisitos

Antes de comenzar, es importante que tenga la siguiente información disponible.

• Una cuenta de Microsoft 365 con acceso a la versión de prueba de Dynamics 365.

• Entorno de prueba de Dynamics 365 Field Service aprovisionado.

• Explorador moderno (Microsoft Edge o Chrome recomendado).

Objetivos del laboratorio

Al final de este laboratorio, harás lo siguiente:

• Cree y administre un pedido de trabajo.

• Programar una orden de trabajo

Tarea 1: Crear un pedido de trabajo

1. Abra la aplicación de Dynamics 365 Field Service de prueba.
2. Con el panel de navegación de la izquierda, seleccione Pedidos de trabajo.
3. En la barra Comandos, seleccione el botón Nuevo .
4. Para la cuenta de servicio, seleccione Cuarto café.
5. En Tipo de incidente, elija Placa de circuito defectuoso.
6. En el campo Tipo de pedido de trabajo , seleccione Llamada de servicio.
7. Configure el resto del orden de trabajo de la siguiente manera:
   1. Hora de inicio prometida: hoy a las 10:00.
   2. Hora prometida: Fecha de hoy a las 4:00 p. m.
8. Seleccione el botón Guardar para guardar el registro y déjelo abierto.
9. Seleccione la pestaña Productos y servicios .
10. En Productos, seleccione el botón Agregar producto .
11. Configure el producto de pedido de trabajo de la siguiente manera:
    1. Producto: Caja A-100 Automática
    2. Estado de línea: estimado
    3. Cantidad estimada: 1
12. Deje todo lo demás igual y seleccione el botón Guardar .
13. Seleccione los tres puntos junto al producto Agregar y elija Actualizar. (El nuevo producto debería aparecer automáticamente)
14. En el registro de pedido de trabajo, seleccione la pestaña Tareas .
15. Seleccione el botón + Agregar tarea.
16. Establezca el tipo de tarea en Comprobar dispositivo.
17. Seleccione los tres puntos junto a la marca de verificación verde y elija Guardar y cerrar.

    Nota:

    Es posible que tenga que cerrar el panel antes de continuar.

18. Vuelva a seleccionar el botón Agregar tarea .
19. Establezca el tipo de tarea en Diagnósticos.
20. Guarde y cierre la tarea de servicio.
21. Vuelva a seleccionar el botón Agregar tarea .
22. Establezca el tipo de tarea en Reparar.
23. Guarde y cierre la tarea de servicio.
24. Seleccione el botón Agregar tarea una vez más.
25. Establezca el tipo de tarea en Limpiar.
26. Guarde y cierre la tarea de servicio.
27. De nuevo en el orden de trabajo, seleccione los tres puntos situados junto al botón Agregar tarea .
28. Elija Actualizar. (Todas las tareas de servicio deberían mostrarse)
29. En la barra Comandos del orden de trabajo, seleccione el botón Guardar y cerrar .

Tarea 2: Programar un pedido de trabajo

Ahora que creamos la orden de trabajo, vamos a asignar un técnico.

1. Con el panel de navegación de la izquierda, seleccione el Panel de programación.
2. Seleccione la pestaña Pedidos de trabajo no programados.
3. Busque el pedido de trabajo Fourth coffee que creó anteriormente.
4. Arrastre el orden de trabajo al panel de programación junto a Alan Steiner y mantenga el puntero sobre las 7:00 (Observe que el elemento es rojo porque estamos fuera de sus horas programadas)
5. Arrastre y coloque el pedido de trabajo en el panel de programación junto a Alan Steiner a las 10:00 AM.

Enhorabuena, ha creado y programado un pedido de trabajo en Dynamics 365 Field Service.