Introducción
En este módulo, obtendrá información sobre la funcionalidad principal de la administración de gastos, sus características optimizadas y las consideraciones para planificar su implementación de cara a mejorar las capacidades de administración de gastos de la organización.
Las capacidades de administración de gastos en Microsoft Dynamics 365 Project Operations están optimizadas para los procesos de gestión de gastos de su organización. Puede utilizar la Gestión de gastos para crear flujos de trabajo automatizados que permitan recopilar información sobre los métodos de pago que se pueden utilizar y poder realizar un seguimiento de la frecuencia con la que se utiliza la tarjeta de crédito de la empresa en comparación con el efectivo, por ejemplo. También puede importar compras con tarjeta de crédito y controlar el dinero que los empleados dedican a los gastos de la organización. Podrá utilizar las directivas de gastos y otros parámetros listos para usar para configurar y administrar los gastos de la organización en todas las categorías y automatizar el reembolso de gastos de viaje.
En el espacio de trabajo Administración de características, puede habilitar la característica Informes de gastos reinventados para simplificar la experiencia y reducir el tiempo necesario para rellenar los informes de gastos. Para personalizar la visibilidad de los campos del formulario, puede agregar una nueva página Configuración y decidir qué datos son obligatorios, opcionales o innecesarios al introducir los informes de gastos. Si esta característica está habilitada, se abrirá un nuevo espacio de trabajo para gastos.
El espacio de trabajo Administración de gastos es la página de inicio para crear y enviar informes de gastos.
Entre las características adicionales de los informes de gastos se encuentran las siguientes:
- Espacio para realizar un seguimiento de los gastos, que le ayuda a ver los gastos de su delegado.
- Combinación de la experiencia con los recibos para ayudar a mostrar los recibos en el nivel del encabezado y mejorar el método de agregar recibos a las líneas de gastos.
- Cuadrícula moderna de solo lectura que le permite mostrar aún más líneas de gastos y más columnas de datos. Aparecerán líneas detalladas y separadas, junto con sus gastos principales.
- Panel de edición de gastos optimizado.
La característica Informes de gastos reinventados le ofrece acceso a los gastos de los delegados a través de un moderno espacio de trabajo Administración de gastos. Incluye un panel sencillo e intuitivo para editar gastos y un sistema avanzado de mensajes de errores, advertencias y directivas para garantizar un menor tiempo de inactividad por la corrección o la espera de ediciones para enviar un informe de gastos correctamente. Si surgen problemas, el flujo de trabajo de gastos puede guiar a los usuarios hacia el error y ofrecer sugerencias sobre qué corregir.
La gestión de gastos también ofrece recordatorios de directivas a los usuarios para ayudar a garantizar el cumplimiento de la organización. Para asegurarse de que está obteniendo la experiencia completa, compruebe que está utilizando el espacio de trabajo Administración de características para habilitar la característica de comparación de recibos de informes de gastos.