Fases del proyecto
Las fases del proyecto están diseñadas para reflejar el estado del proyecto a medida que avanza. Las personalizaciones se pueden utilizar para actualizar automáticamente las fases con los flujos de procesos de negocio, Microsoft Power Automate o extensiones de complementos.
Las siguientes fases se definen en el flujo de proceso de negocio predeterminado:
Nuevo: cuando crea un proyecto, la fase del proyecto se establece en Nuevo. Si el proyecto se creó a partir de una plantilla, es posible que tenga datos de programación, estimación y equipo. De lo contrario, es un esquema del proyecto y se deben introducir los componentes restantes.
En el siguiente vídeo puede ver una demostración sobre cómo crear un proyecto.
Oferta: cuando asocia un proyecto con una oferta o cuando crea un proyecto a partir de una oferta, la fase del proyecto se establece en Oferta y se actualizan las fechas de inicio y finalización estimadas. Mientras el proyecto está en la fase Oferta, la pestaña Ventas de la página Entidad del proyecto muestra los detalles de la oferta.
En el siguiente vídeo puede ver una demostración sobre cómo crear una oferta de venta de proyecto y asignar un proyecto.
Plan: cuando gana una oferta asociada a un proyecto y el proyecto se mueve a la fase Contrato, la fase del proyecto se actualiza a Plan. Mientras el proyecto está en la fase Plan, la página Entidad del proyecto muestra los detalles del contrato.
Entregar: cuando se completa el plan del proyecto y está listo para comenzar el proyecto, el jefe de proyecto debe actualizar la fase a Entregar para mostrar que el proyecto ha comenzado.