Estimaciones
En una oferta basada en proyecto, puede usar la entidad Detalle de línea de oferta para estimar el trabajo necesario para entregar un proyecto. A continuación, puede compartir esa estimación con el cliente.
Las líneas de ofertas basadas en proyectos pueden tener entre ninguno y muchos detalles de línea de oferta. Los detalles de línea de oferta se utilizan para estimar el tiempo, los gastos o las tarifas. Project Operations no permite estimaciones de material en los detalles de línea de oferta. Estas estimaciones se denominan clases de transacciones. Los importes de impuestos estimados también se pueden introducir en una clase de transacción.
Además de las clases de transacciones, los detalles de línea de oferta tienen un tipo de transacción. Hay dos tipos de transacción compatibles con los detalles de línea de oferta: Coste y Contrato de proyecto.
Estimación con un contrato
Si utilizó una oferta cuando creó un contrato basado en proyecto, la estimación que hizo para cada línea de oferta se copia en el contrato del proyecto. La estructura de un contrato de proyecto es como la estructura de una oferta de proyecto que tiene líneas, detalles de línea y programaciones de facturas.
Las estimaciones se pueden hacer directamente en un contrato de proyecto, igual que se hace en una oferta de proyecto. En una oferta de proyecto, la estimación se realiza utilizando líneas de contrato y detalles de líneas de contrato. Los detalles de líneas de contrato también se pueden generar a partir de un plan de proyecto que se haya creado utilizando el enfoque de estimación ascendente.
Los detalles de línea de contrato se pueden utilizar para estimar el tiempo, los gastos o las tarifas. Los importes de impuestos estimados también se pueden introducir en un detalle de línea de contrato.
No se permiten estimaciones de material en los detalles de línea de contrato.
Los procesos que se basan en los contratos de proyecto son la creación y la confirmación de facturas. La creación de facturas genera un borrador de una factura basada en proyecto que incluye todos los datos reales de ventas no facturados hasta la fecha actual.
La confirmación hace que el contrato sea de solo lectura y cambia su estado de Borrador a Confirmado. Una vez realizada esta acción, no podrá deshacerla. Como esta acción es permanente, le recomendamos que mantenga el contrato en el estado Borrador.
Las únicas diferencias entre los contratos en borrador y los contratos confirmados son su estado y el hecho de que los contratos en borrador se pueden editar, mientras que los contratos confirmados, no. La creación de facturas y el seguimiento de los datos reales se pueden realizar en borradores de contratos y en contratos confirmados.
Project Operations no admite órdenes de cambio en contratos o proyectos.
Estimaciones en proyectos
Puede estimar el tiempo y los gastos de los proyectos. Project Operations no permite estimaciones de materiales o tasas en los proyectos.
Las estimaciones de tiempo se generan cuando crea una tarea e identifica los atributos de un recurso genérico necesario para realizar la tarea. Las estimaciones de tiempo se generan a partir de tareas programadas. Las estimaciones de tiempo no se crean si crea miembros de equipo genéricos fuera del contexto de la programación.
Las estimaciones de gastos se introducen en la cuadrícula en la página Estimaciones.
Estimaciones de recursos
Las estimaciones de recursos provienen de un esfuerzo por fases que se define en la estructura de descomposición del trabajo junto con las dimensiones de precios aplicables. Normalmente, el cálculo es tasa/hora para cada x horas del rol. El esfuerzo por fases para cada recurso se almacena en el registro de asignación de recursos. El precio se almacena en una lista de precios predefinida. La conversión de unidades se aplica según la lista de precios aplicable.
Precio de coste y moneda de coste predeterminados: los precios de coste están predeterminados por la unidad organizativa.
Tasa de facturación predeterminada y divisa de ventas: los precios de venta se aplican una vez por cada transacción. La jerarquía para la lista de precios de venta predeterminada es la siguiente:
- Organización
- Cliente
- Oferta/contrato
Estimaciones de gastos
Project Operations permite a los jefes de proyecto definir los gastos basados en el proyecto para cada proyecto. Cada elemento de gasto se puede asociar con una tarea de proyecto o categoría de gasto específica. Las categorías de gastos se definen típicamente a nivel organizativo. El precio de cada categoría de gastos se define normalmente según la siguiente jerarquía:
- Organización
- Cliente
- Oferta/contrato
Complete los siguientes pasos para ver, agregar o eliminar un gasto del proyecto:
- Vaya a Proyectos y seleccione el proyecto en el que desea trabajar.
- Seleccione la pestaña Estimaciones de gastos y consulte la lista de gastos del proyecto.
- Seleccione Agregar estimación de gastos para agregar un gasto. Como alternativa, puede seleccionar un gasto para eliminar y luego seleccionar Eliminar estimación de gastos.
Los siguientes atributos se definen para cada elemento de la línea de gastos:
- Categoría: las agrupaciones comunes que se utilizan para describir todos los gastos en los que se incurre en un proyecto.
- Fecha de inicio: la fecha en la que se prevé incurrir en el gasto.
- Cantidad: el número estimado de elementos de gastos para una categoría específica.
- Precio de coste unitario: el precio unitario que se utiliza para calcular el coste del gasto.
- Precio de venta unitario: el precio unitario que se utiliza para calcular el precio de venta del gasto.
En el siguiente vídeo podrá ver una demostración sobre cómo agregar estimaciones de gastos.
Estimaciones financieras de materiales en proyectos
Project Operations permite a los jefes de proyecto definir los costes materiales basados en el proyecto para cada proyecto o tarea. Cada estimación de material se puede asociar con una tarea de proyecto específica. Los gastos se clasifican en diferentes categorías de gastos, que se definen a nivel organizativo. El precio y los costes de cada categoría de gastos se definen en la lista de precios.
Complete los siguientes pasos para ver, agregar o eliminar una estimación de material del proyecto.
- Vaya a Proyectos y seleccione el proyecto que quiera actualizar.
- En la pestaña Estimaciones de materiales, consulte la lista de estimaciones de materiales del proyecto.
- Seleccione Nueva estimación de materiales para crear una nueva estimación de materiales. También puede seleccionar una estimación de materiales que eliminar y luego seleccionar Eliminar estimación de materiales.
Para obtener más información sobre los campos de la línea Estimación de materiales en un proyecto, consulte Estimaciones financieras de materiales en proyectos