Administración de proyectos
Las herramientas de gestión de proyectos de Project Operations le ayudan a ejecutar proyectos. Las herramientas de programación ayudan a los jefes de proyectos y a los equipos a mantenerse productivos. Algunas de las tareas con las que ayudan las herramientas son:
- Planificar los proyectos utilizando estimaciones y una programación de trabajo.
- Estimar y controlar los costes e ingresos del proyecto.
- Utilizar las estimaciones del proyecto durante el proceso de ventas.
- Pronosticar los requisitos de recursos para los proyectos que están en trámite.
- Entregar proyectos con éxito mediante el seguimiento del progreso y el consumo de costes.
Fases del proyecto
Las fases del proyecto están diseñadas para reflejar el estado del proyecto a medida que avanza. Las personalizaciones se pueden utilizar para actualizar automáticamente las fases con los flujos de procesos de negocio, Microsoft Power Automate o extensiones de complementos.
Las siguientes fases se definen en el flujo de proceso de negocio predeterminado:
Nuevo: cuando crea un proyecto, la fase del proyecto se establece en Nuevo. Si el proyecto se creó a partir de una plantilla, es posible que tenga datos de programación, estimación y equipo. De lo contrario, es un esquema del proyecto y se deben introducir los componentes restantes.
Oferta: cuando asocia un proyecto con una oferta o cuando crea un proyecto a partir de una oferta, la fase del proyecto se establece en Oferta y se actualizan las fechas de inicio y finalización estimadas. Mientras el proyecto está en la fase Oferta, la pestaña Ventas de la página Entidad del proyecto muestra los detalles de la oferta.
Plan: cuando gana una oferta asociada a un proyecto y el proyecto se mueve a la fase Contrato, la fase del proyecto se actualiza a Plan. Mientras el proyecto está en la fase Plan, la página Entidad del proyecto muestra los detalles del contrato.
Entregar: cuando se completa el plan del proyecto y está listo para comenzar el proyecto, el jefe de proyecto debe actualizar la fase a Entregar para mostrar que el proyecto ha comenzado.
Completar: cuando se completa el trabajo para el proyecto, el jefe del proyecto puede actualizar la fase a Completar. Al actualizar la fase del proyecto a Completar, el jefe del proyecto indica que el trabajo está terminado al 100 por ciento, pero que el proyecto se mantiene abierto para que se pueda registrar cualquier tiempo pendiente o gasto.
Cerrar: cuando se registran todas las transacciones del proyecto, el jefe del proyecto puede actualizar la fase a Cerrar. En ese momento, no se pueden registrar transacciones y el proyecto está configurado como de solo lectura.
Nota
El flujo del proceso de negocio predeterminado en Project Operations no realiza transiciones de estado automáticas.
Navegar por la interfaz de usuario
La página Proyecto está dividida en varias pestañas. Cada pestaña representa un nivel de detalle diferente dentro del proyecto.
Resumen: proporciona una descripción del proyecto y agrega el desempeño planificado y real del proyecto.
Tareas: proporciona los detalles de la estructura de descomposición del trabajo representada por una vista de cuadrícula, una vista de tablero y una vista de escala de tiempo, también conocida como diagrama de Gantt.
Equipo: proporciona detalles sobre los participantes del proyecto. El esfuerzo asignado a cada miembro del equipo también se resume en esta vista.
Asignaciones de recursos: proporciona una vista temporal del esfuerzo para cada recurso de un proyecto.
Conciliación de recursos: proporciona una vista temporal de las diferencias entre las asignaciones de cada recurso con nombre y sus reservas.
Estimaciones: proporciona una vista temporal de las estimaciones de costes y ventas de un proyecto.
Seguimiento: proporciona una vista que muestra el progreso de las tareas en la estructura de descomposición del trabajo para esfuerzo, coste y ventas.
Ventas: proporciona vínculos profundos a ofertas y contratos asociados al proyecto.
Estimaciones de gastos: proporciona una cuadrícula que define los gastos del proyecto según las categorías de gastos de la organización.
Obtenga más información sobre la gestión de proyectos en el módulo Introducción a la gestión de proyectos en Dynamics 365 Project Operations.