Administración de recursos
En esta unidad se explican las opciones disponibles para ayudarle a administrar los recursos.
Tipo de recurso
El tipo de recurso es una clasificación que describe quién o qué es el recurso y cómo se relaciona el recurso con su organización.
- Usuario: seleccione esta opción si el recurso es una persona y un miembro de su organización. Este tipo de recurso debe elegirse si el recurso es un técnico de campo que necesita acceso a la aplicación Field Service Mobile desde Microsoft Dynamics 365 Field Service.
- Cuenta o Contacto: seleccione estas opciones si el recurso no forma parte directamente de su organización pero debe programarse. Un ejemplo común de este tipo de recurso es un subcontratista. Estas opciones también permiten que el marco de programación se aplique más fácilmente al sistema de Dynamics 365 existente de una organización que podría estar usando cuentas y contactos para administrar trabajadores, socios y contratistas antes de que se compre e implemente Field Service.
- Equipamiento: seleccione esta opción si el recurso es un equipo, herramienta o máquina que debe programarse.
- Equipo: seleccione esta opción como el primer paso para crear un equipo que conforme un grupo de recursos, donde la programación del recurso del equipo programará a todos los miembros del equipo. Un ejemplo típico de este tipo de recurso podría ser dos o más personas, o podría ser una persona y un vehículo. El proceso general es crear un recurso de encabezado de equipo con el tipo de recurso Equipo, y luego agregaría otros recursos del tipo de recurso Usuario, Cuenta, o Equipamiento como recursos secundarios al encabezado Equipo. Para obtener más información, consulte Programación de equipos de recursos.
- Instalaciones: seleccione esta opción si el recurso es un espacio físico que deba programarse, como un edificio o una habitación. Para obtener más información, consulte Programación de instalaciones.
- Grupo: seleccione esta opción como primer paso para crear un grupo en el que se reúna un conjunto de recursos similares para administrar la capacidad. Entre otras diferencias, un grupo se diferencia de un equipo en que, al programar un grupo, no se programa a todos los miembros del grupo. Para obtener más información, consulte Programación de grupos de recursos.
Definir cualificaciones y competencias
Las cualificaciones son características de los recursos que se comparten entre Project Operations y, si consta, Field Service.
Para mantener el repositorio de habilidades en Project Operations, vaya a Recursos > Cualificaciones recurso.
Usar modelos de eficacia para clasificar los recursos
Las cualificaciones de recursos se clasifican mediante modelos de eficacia. Las clasificaciones individuales están en un modelo de eficacia.
- Para crear un modelo de eficacia, vaya a Recursos > Modelos de eficacia y luego seleccione Nuevo.
- En el nuevo modelo de clasificación, especifique el valor mínimo de clasificación, el valor máximo de clasificación y la entidad que está siendo clasificada.
- En la subcuadrícula Valores de clasificación, puede definir los diferentes valores de clasificación, desde el mínimo hasta el máximo.
Estos valores de clasificación se muestran en los filtros Requisitos de recursos, Tablero de programación y Asistente de programación.
Definir calendarios de recursos
Cada recurso reservable que esté trabajando en un proyecto debe tener un calendario de horas de trabajo para definir su disponibilidad.
Las horas de trabajo de los recursos se pueden definir de dos maneras:
- Definiendo reglas de calendario individuales para un recurso.
- Aplicando una plantilla de calendario existente para el recurso.
Definir las horas de trabajo de un recurso
Para definir las horas de trabajo de un recurso, siga estos pasos:
- En el menú Recursos, seleccione Recursos.
- En la vista de cuadrícula, seleccione el Recurso que se puede reservar correspondiente.
- En la página Detalles del recurso, seleccione la pestaña Horas laborables. De forma predeterminada, el calendario de recursos que se pueden reservar tiene como valor predeterminado las horas de trabajo de la plantilla de horas de trabajo predeterminada que se defina para la organización.
- Para actualizar el horario laboral, haga clic con el botón derecho en la Fecha de inicio de la regla de calendario propuesta por definir. Utilice el menú de reglas de calendario para definir una regla de calendario para un día específico, el resto de la serie o todo el calendario.
- Una vez seleccionada la opción, puede definir los siguientes parámetros:
- Día de la semana en el que se aplicará el horario laboral
- Horas de trabajo dentro de cada día
- Zona horaria de la regla de calendario
- También se pueden especificar horas no laborables (si corresponde) para la regla
Aplicar una plantilla de calendario a un recurso
Para aplicar una plantilla de calendario a un recurso:
- En el menú Recursos, seleccione Recursos.
- En la vista de cuadrícula, seleccione hasta 25 Recursos que se pueden reservar para actualizarlos.
- Seleccione Establecer calendario. En un cuadro de diálogo se le mostrará una lista de plantillas de horas de trabajo disponibles.
- Seleccione la plantilla que quiera usar y después seleccione Aplicar.
En el siguiente vídeo puede ver una demostración de cómo crear un nuevo recurso que se pueda reservar.
En el siguiente vídeo puede ver una demostración de cómo crear y asignar una cualificación de recursos.