Modos de administración de recursos
Project Operations admite dos modos para ejecutar el flujo de las reservas en general. El modo de gestión se define como un parámetro del proyecto y se puede modificar si las necesidades empresariales cambian.
Los dos modos son Central e Híbrido.
Modo central
Para las organizaciones que centralizan la asignación de recursos a proyectos, el modo Central proporciona una forma de garantizar que los jefes de proyectos puedan definir los requisitos de recursos en el nivel de proyecto.
El cumplimiento de los requisitos de recursos se delega a un administrador de recursos.
Los jefes de proyectos pueden aceptar o rechazar los recursos propuestos por el administrador de recursos.
Definir los requisitos de recursos
Los requisitos de recursos los define el jefe de proyecto para establecer los recursos que se necesitan para implementar el trabajo en el proyecto. Los siguientes pasos definen un requisito de recurso.
- En la Estructura de descomposición del trabajo, cree una o más tareas.
- Asigne un miembro genérico del equipo a cada tarea. Las asignaciones actualizarán el esfuerzo total del miembro del equipo del proyecto.
- En la pestaña Miembro del equipo, seleccione el miembro del equipo y luego seleccione Generar requisito.
Un requisito de recursos generado se basa en detalles como:
- Características
- Roles
- Unidades de negocio
- Preferencias de recursos
- Zona horaria
Nota
El asistente de programación utiliza los detalles para filtrar recursos.
Enviar una solicitud de recursos
Puede enviar un requisito de recursos generado como solicitud de recursos. Luego, la solicitud se envía a un administrador de recursos para su cumplimiento.
- En Project Operations, en la página Proyectos, seleccione la pestaña Equipo para ver una lista de recursos que se pueden reservar.
- Seleccione el recurso genérico que tiene un requisito de recursos de la lista y luego seleccione Enviar solicitud.
- El estado de la solicitud del miembro del equipo genérico cambiará a Enviada.
Una vez realizada la solicitud, el recurso genérico se reemplaza por un recurso con nombre si el administrador de recursos cumple la solicitud reservando un recurso con nombre. De lo contrario, si el administrador de recursos propone un recurso con nombre, el recurso genérico permanece en el equipo y el estado de la solicitud cambiará a Necesita revisión.
Buscar un recurso
Puede usar el asistente de programación para reservar recursos según los requisitos definidos por el jefe de proyecto. El Asistente de programación se basa en los parámetros que se proporcionan en el requisito de recursos para encontrar el recurso. Además, el asistente de programación recomendará recursos que coincidan con los requisitos pertinentes, como ventanas de tiempo o las aptitudes necesarias.
Proponer un recurso
Los administradores de recursos pueden proponer un recurso al jefe de proyecto mediante una solicitud de recursos.
- En la cuadrícula Solicitud o la solicitud, seleccione Buscar recursos.
- En la página Asistente de programación, seleccione el recurso y luego, en el panel Crear reserva de recursos, en el campo Estado de reserva, seleccione Libro.
Ocurren las siguientes actualizaciones de estado:
- En la página Asistente de programación, los indicadores de estado se actualizan para indicar que la reserva está propuesta, no reservada en firme.
- En la solicitud de recursos, el estado cambia a Necesita revisión.
- En la pestaña Equipo del proyecto, el valor Estado de la solicitud del miembro del equipo genérico se cambia a Necesita revisión.
Cuando los administradores de recursos procesan las solicitudes de recursos, pueden utilizar cualquiera de los siguientes enfoques:
- Proponer múltiples recursos para satisfacer la demanda si no hay un solo recurso disponible para cubrir las horas requeridas. Luego, las horas propuestas se dividen entre varios recursos que pueden satisfacer las horas requeridas. En este escenario, las horas no se pueden superponer.
- Proponer menos recursos de los necesarios. En este escenario, la capacidad de recursos propuesta es menor que las horas requeridas que especificó el solicitante. Por lo tanto, cuando el solicitante acepta los recursos propuestos, se crea un requisito de recursos sin cumplir para capturar la demanda restante.
- Reservar múltiples recursos para satisfacer la demanda si no hay un solo recurso disponible para completar el trabajo.
- Reservar menos recursos de los necesarios. En este escenario, las horas reservadas son menos que las necesarias. El sistema le guía para proponer recursos en lugar de reservas de modo que el solicitante pueda comprobar y realizar un seguimiento de la demanda restante.
Modo híbrido
Los jefes de proyecto pueden utilizar el panel Administrador de recursos para administrar los recursos en los proyectos.
Por ejemplo, pueden agregar un miembro del equipo directamente a un proyecto y reservar un miembro del equipo para cumplir con los requisitos de los recursos capturados por un recurso genérico.
Agregar un miembro del equipo directamente a un proyecto
Para agregar un miembro del equipo directamente a un proyecto, en la página Proyectos, en la pestaña Equipo, seleccione Nuevo. Aparece el cuadro de diálogo Creación rápida: Miembro del equipo del proyecto, donde puede realizar estas tareas:
Reservar un recurso con nombre: en el campo Recurso que se puede reservar, seleccione el nombre del recurso. A continuación, seleccione el rol, establezca el periodo y seleccione un método de asignación. El recurso con nombre que haya seleccionado se agrega al proyecto mediante el método de asignación seleccionado y el calendario de recursos.
Agregar un recurso genérico: deje el campo Recurso que se puede reservar en blanco y luego seleccione el rol, establezca el período y seleccione el método de asignación preferido. Se agrega un recurso genérico al equipo como marcador de posición. El marcador de posición contiene el patrón de demanda que se usa para reservar recursos con nombre en el equipo. El requerimiento se realiza de acuerdo con el calendario del proyecto.
Agregar un recurso con nombre al equipo sin consumir capacidad de recursos: en el campo Recurso que se puede reservar, seleccione un recurso. Seleccione el periodo y después seleccione Ninguno como método de asignación. El recurso se agrega al equipo, pero la capacidad del recurso no se consume a través de una reserva.
