Reservar un recurso directamente
En ocasiones, un jefe de proyecto o un administrador de recursos necesitará asignar un recurso a un proyecto sin que un miembro genérico del equipo defina un requisito específico. Esta tarea se puede realizar de tres formas.
- Reservar desde la cuadrícula Miembro del equipo
- Reservar desde el Tablero de programación
- Reservar desde la página Proyecto
Reservar desde la cuadrícula Miembro del equipo
Si su organización está operando en el modo de asignación de recursos híbrido, el jefe de proyecto puede reservar un recurso directamente en el proyecto completando los siguientes pasos:
- Desde el proyecto, vaya a la cuadrícula Miembro del equipo y seleccione Nuevo.
- Defina el nombre del puesto y el rol del recurso.
- Seleccione el recurso que se puede reservar desde el servicio de búsqueda disponible.
- Tras seleccionar el recurso, defina la siguiente información de campo para reservar el recurso:
- Fecha de inicio
- Fecha de finalización
- Método de asignación
- Horario, si procede
- Aprobador de proyecto
- Seleccione Guardar y cerrar.
Reservar desde el tablero de programación
Cuando un administrador de recursos necesita reservar un recurso directamente para un proyecto, puede usar el tablero de programación y el requisito del proyecto. El requisito del proyecto es un requisito de recursos que siempre está disponible para reservar. Para reservar directamente en un proyecto desde el tablero de programación, complete los siguientes pasos:
- Vaya al Tablero de programación y, en la página izquierda, filtre según los recursos que quiera incluir en el requisito.
- En el panel inferior, seleccione la pestaña Proyecto para ver una lista de los requisitos del proyecto.
- Arrastre el requisito a un recurso y luego defina la siguiente información:
- Fecha de inicio
- Fecha de finalización
- Estado de reserva
- Método de reserva
- Duración
Reservar desde la página Proyecto
Como jefe de proyecto, puede que tenga que reservar un recurso para un proyecto pero que solo conozca los criterios en lugar del nombre del recurso. Complete los siguientes pasos para usar el asistente de programación para encontrar un recurso según los atributos disponibles del recurso.
- Vaya al proyecto y seleccione Reservar para abrir el asistente de programación.
- Utilizando los filtros en el lado izquierdo del asistente de programación, reduzca los criterios y luego seleccione Buscar.
- Según los recursos que se devuelvan en los resultados, puede reservar un recurso.
Nota
Este método no crea reservas para el recurso. En lugar de ello, añade el recurso al equipo. Una vez que el miembro del equipo se ha agregado al proyecto, el jefe de proyecto puede usar Mantener reservas o Ampliar reservas para agregar las reservas necesarias al recurso.