Crear tipos de incidentes
Los tipos de incidentes garantizan que todos los técnicos de campo llevan a cabo las mismas acciones para resolver órdenes de trabajo. Además, si se descubren mejores procedimientos, el tipo de incidente se actualizará e implementará en toda la organización.
Puede crear un nuevo incidente o bien, un incidente a partir de una orden de trabajo existente.
Crear un tipo de incidente
Las organizaciones pueden definir los tipos de incidentes necesarios en la aplicación Field Service. Para definir tipos de incidentes, vaya a Configuración > Órdenes de trabajo > Tipos de incidentes.
Después de que se haya creado un tipo de incidente, incluirá la siguiente información en la pestaña General:
Nombre: especifica el nombre del tipo de incidente.
Descripción: proporciona detalles adicionales sobre el tipo de incidente.
La pestaña Detalles contiene la siguiente información:
Tipo de orden de trabajo predeterminado: el tipo de orden de trabajo que seleccione en este campo llenará el campo Tipo de orden de trabajo en la orden de trabajo cuando este tipo de incidente está seleccionado como el tipo de incidente principal. Sobrescribirá los tipos de órdenes de trabajo especificados anteriormente.
Duración estimada: define la cantidad estimada de tiempo que suele tardar el tipo de incidente. Puede especificar esta información manualmente o se calculará a partir de las tareas de tipo de servicio que se agregan al tipo de incidente. Copiar elementos de incidentes en el acuerdo: si el tipo de incidente se agrega a un acuerdo, los elementos del incidente se copiarán en el acuerdo.
La duración estimada rellenará la duración de la orden de trabajo si el tipo de incidente se selecciona como el tipo de incidente principal para la orden de trabajo.
Productos de tipos de incidente
Puede agregar productos al tipo de incidente creando un registro de producto de tipo de incidente. Para agregar un producto de tipo de incidente, seleccione la pestaña Producto y luego seleccione + Nuevo producto de tipo de incidente.
Seleccione opciones en los campos Producto, Unidad y Cantidad, y luego seleccione Guardar y cerrar.
Nota
Solo los productos con un tipo de Field Service de Inventario o No inventariado se pueden agregar como productos.
La cantidad se puede anular manualmente en el creador de órdenes de trabajo.
Servicios de tipo de incidente
Puede agregar servicios al tipo de incidente creando un registro de servicio de tipo de incidente. Para agregar un servicio de tipo de incidente, seleccione la pestaña Servicios y luego seleccione + Nuevo servicio de tipo de incidente.
La única diferencia entre los productos y servicios de tipo de incidente es que, en lugar de un campo Cantidad, contiene un campo Duración para representar el tiempo de servicio porque un servicio representa mano de obra y no un artículo físico.
Nota
Solo los artículos con un tipo de Field Service de Servicio se pueden agregar como servicios.
Tareas de servicio de tipo de incidente
Puede agregar tareas de servicios al tipo de incidente creando un registro de tarea de tipo de incidente. Para agregar una tarea de servicio de tipo de incidente, seleccione la pestaña Tareas de servicio y luego seleccione + Nueva tarea de servicio de tipo de incidente.
Seleccione un Tipo de tarea de servicio. Si el tipo de tarea que selecciona tiene una duración, se rellenará en el campo Duración estimada. Puede ajustar la duración para este tipo de incidente específico si es necesario.
Una vez que haya completado su tarea, la información del campo Descripción se copiará a la tarea de servicio del tipo de incidente. Seleccione Guardar y cerrar.
Puedes usar el campo Pedido de línea para ordenar las tareas de servicio según el tipo de incidente y cualquier orden de trabajo a la que se agregue el tipo de incidente. El campo Pedido de línea será de manera predeterminada -1 y se establecerá automáticamente cuando guarde al siguiente número secuencial. Puede establecer manualmente el pedido de línea.
Después de guardar, puede editar el campo Pedido de línea según sea necesario para cambiar el orden de las tareas de servicio, donde 1 es la tarea de servicio que aparecerá primero.
Duración
El tiempo total para todas las tareas de servicio se acumula en el tipo de incidente y rellenará el campo Duración estimada en la orden de trabajo.
Importante
Los tipos de incidentes son la única forma lista para usar de aplicar una duración a la orden de trabajo.
Características de tipos de incidentes
Puede agregar características al tipo de incidente creando un registro de característica de tipo de incidente. Para agregar una característica de tipo de incidente, seleccione la pestaña Características y luego seleccione + Nuevo característica de tipo de incidente.
Seleccione una característica y, opcionalmente, una clasificación. Seleccione Guardar y cerrar.
Asociar resoluciones con tipos de incidentes
Puede asociar resoluciones con un tipo de incidente creando un registro de resolución de tipo de incidente. Para agregar una resolución de tipo de incidente, seleccione la pestaña Resoluciones y luego seleccione + Nueva resolución de tipo de incidente.
Seleccione una resolución y, a continuación, Guardar y cerrar.
Una vez que haya completado todos los elementos del tipo de incidente, puede comenzar a usar el tipo de incidente en las órdenes de trabajo.
Crear tipos de incidente a partir de orden de trabajo
Una forma rápida de crear un tipo de incidente es crear el tipo de incidente a partir de una orden de trabajo rellenada existente.
Seleccione el botón Crear tipo de incidente en la barra de comandos en una orden de trabajo para abrir el cuadro de diálogo Crear tipo de incidente a partir de la orden de trabajo, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Se rellenará la siguiente información:
Descripción: copiada del campo Resumen de orden de trabajo.
Tipo de orden de trabajo: copiado del tipo de orden de trabajo.
Duración estimada: copiada de la duración de las tareas de servicio completadas.
Los campos de alternancia Copiar tareas, Copiar productos, Servicios de copia, Copiar características y Copiar artículos están habilitados automáticamente. Si los registros muestran que no desea que se copien de la orden de trabajo, desactive la opción de alternancia.
Asegúrese de escribir un nombre para el tipo de incidente. Al seleccionar Crear tipo de incidente se creará el tipo de incidente con toda la información seleccionada rellenada.