Introducción a los portales

Completado

El portal de Power Apps no se aprovisiona automáticamente cuando se crea un nuevo entorno de Dataverse. Deberá aprovisionar un portal de Power Apps y determinar el nombre, la URL predeterminada, el idioma y la plantilla.

Importante

Para aprovisionar un portal, debe tener asignado el rol Administrador del sistema del entorno de Dataverse seleccionado para el portal.

Plantillas de portal

Las plantillas de portal son soluciones de portal preconfiguradas disponibles para acelerar la implementación. Los portales de Power Apps son personalizables, pero una plantilla de portal ofrecerá un entorno preconfigurado adecuado de forma inmediata para escenarios específicos.

Si selecciona un entorno que contiene Microsoft Dataverse, puede crear un portal de sitio web en blanco. El portal del sitio web en blanco viene con datos de ejemplo útiles para comenzar rápidamente.

Si selecciona un entorno que contiene aplicaciones de interacción con el cliente (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing o Dynamics 365 Project Service Automation), también puede crear los portales siguientes:

Características del portal

Cada uno de los portales de inicio incluye un conjunto particular de funciones diseñado para acelerar el desarrollo de soluciones dirigidas al público seleccionado.

Plantilla de portal Público Carga de trabajo
Community Partner, Cliente Elija esta plantilla para aprovisionar un portal que se centre en una comunidad en línea. Este portal contendrá características como foros, ideas, blogs y gestión de casos.
Autoservicio de clientes Partner, Cliente Esta plantilla ofrece a los usuarios del portal la capacidad de buscar artículos de conocimiento, enviar casos y participar en foros de discusión para resolver problemas.
Autoservicio de empleados Empleado Este portal permite a los empleados obtener acceso a artículos de conocimiento centralizados y también enviar casos.
Partner Partner, Cliente, Agente de Campo Elija esta plantilla para crear un portal donde los partners externos puedan administrar y colaborar en cuentas y oportunidades. Los complementos están disponibles para Dynamics 365 Field Service o Dynamics 365 Project Service.
Field Service Cliente Este portal habilita capacidades de programación de autoservicio para sus clientes. Requiere Dynamics 365 Field Service.
Portal del cliente Enterprise B2B El portal de cliente de Dynamics 365 Supply Chain Management es una plantilla que proporciona acceso al portal a datos de Dynamics 365 Supply Chain Management mediante tablas de Microsoft Dataverse de doble escritura.
Modern Community Cliente, Community Esta solución ayuda a su organización a solicitar sugerencias a los clientes y a generar carteras de ideas externas. Los usuarios finales pueden compartir nuevas ideas con organizaciones y colaborar a escala social.
Intelligent Order Management Cliente Las devoluciones de Dynamics 365 permiten que el cliente disfrute de una experiencia de devoluciones sin problemas con opciones para elegir entre una amplia variedad de proveedores de entregas para dejar sus artículos.
Sitio web en blanco Otros Use la plantilla de sitio web en blanco para una línea única de escenarios de negocio en los que las otras plantillas no encajen bien. El portal se puede configurar y personalizar para abordar una variedad de requisitos.

Nota

La selección del portal de inicio define un conjunto de características específico. Si un portal se aprovisiona en un entorno de Dataverse con aplicaciones de Dynamics 365 instaladas, más adelante se pueden agregar según las necesidades características concretas de los demás portales.

Aprovisionar un portal

Para aprovisionar un portal de Power Apps necesita un entorno de Dataverse. Se pueden aprovisionar numerosos portales en el mismo entorno, siempre y cuando se tengan en cuenta los límites de capacidad. Consulte Crear portales adicionales en un entorno para obtener más información.

Nota

Un portal siempre se crea como una prueba que luego se puede convertir en un portal de producción.

Portal del sitio web en blanco

Para aprovisionar un portal de sitio web en blanco:

  1. Inicie sesión en Power Apps.

  2. Seleccione un entorno de destino con el selector de entorno situado en la esquina superior derecha.

  3. En el menú izquierdo, seleccione + Crear.

  4. En la sección Crear la aplicación, seleccione Aplicación en blanco. Captura de pantalla de los pasos para aprovisionar un portal de inicio

  5. Seleccione Crear en la opción Sitio web en blanco. Captura de pantalla de las opciones de una aplicación en el entorno

  6. Proporcione un nombre, una dirección única (URL) y seleccione un idioma. Captura de pantalla de las opciones para el portal de inicio

    Sugerencia

    Para crear un portal en otro idioma, ante todo tiene que habilitar el idioma en el entorno para que esté disponible en la lista desplegable de idiomas.

  7. Seleccione Crear para iniciar el proceso de aprovisionamiento del portal.

    Una vez que se haya completado el aprovisionamiento del portal, este aparecerá en la lista como una aplicación de tipo Portal.

  8. Seleccione Aplicaciones en el menú izquierdo y luego seleccione la aplicación de tipo Portal para abrir el sitio web del portal. Captura de pantalla del portal aprovisionado abierto

  9. El portal en blanco con datos de ejemplo se abrirá en una nueva pestaña. Captura de pantalla del portal del sitio web en blanco

Las instrucciones paso a paso detalladas para aprovisionar un portal están disponibles en Aprovisionar un portal.

Portales de Dynamics 365

Si ha implementado aplicaciones de interacción con el cliente de Dynamics 365 en su entorno de Dataverse, tendrá a su disposición plantillas de portal adicionales, como la de autoservicio para clientes. Para aprovisionar un portal en un entorno de aplicaciones de interacción con el cliente de Dynamics 365:

  1. Inicie sesión en Power Apps.

  2. Seleccione un entorno de destino con el selector de entorno situado en la esquina superior derecha.

  3. En el menú izquierdo, seleccione + Crear.

  4. Desplácese hacia abajo, hasta la sección Empezar a partir de plantilla.

  5. En el cuadro de búsqueda del lado derecho de la pantalla, introduzca "Portal". Captura de pantalla del portal de interacción con el cliente de Dynamics 365

  6. Seleccione la plantilla del portal requerida.

  7. Proporcione un nombre, una dirección única (URL) y seleccione un idioma.

  8. Si la plantilla del portal de partners está seleccionada, también puede incluir complementos de Field Service o Project Service. Estas opciones están habilitadas si tiene Dynamics 365 Field Service o Dynamics 365 Project Service Automation instalados, respectivamente. Captura de pantalla del aprovisionamiento del portal de partners

  9. Seleccione Crear para iniciar el proceso de aprovisionamiento del portal.

    Una vez que se haya completado el aprovisionamiento del portal, este aparecerá en la lista como una aplicación de tipo Portal.

Portal de Modern Community

Para aprovisionar un portal de Modern Community, debe tener instalada la aplicación Dynamics 365 Customer Service Community. Si no la tiene instalada, consulte Introducción a Community para leer las instrucciones de instalación.

Para aprovisionar un portal de Modern Community:

  1. Inicie sesión en Power Apps.

  2. Seleccione un entorno de destino con el selector de entorno situado en la esquina superior derecha.

  3. Desplácese hacia abajo, hasta la sección Empezar a partir de plantilla.

  4. En el cuadro de búsqueda del lado derecho de la pantalla, introduzca "Modern".

  5. Seleccione la plantilla del portal de Modern Community. Captura de pantalla del portal Aprovisionar Modern Community

  6. Proporcione un nombre, una dirección única (URL) y seleccione un idioma.

  7. Seleccione Nombre del sitio web en la lista de sitios web disponibles. Captura de pantalla del sitio de aprovisionamiento de Modern Community

  8. Seleccione Crear para iniciar el proceso de aprovisionamiento del portal.

    Una vez que se haya completado el aprovisionamiento del portal, este aparecerá en la lista como una aplicación de tipo Portal.