Ejercicio: configurar firmas electrónicas

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Puede configurar firmas electrónicas siguiendo los pasos de este ejercicio. Una firma electrónica verifica la identificación de una persona antes de comenzar o aprobar un procedimiento informático. Esta técnica se creó con la ayuda de DAT, una empresa de datos de demostración.

Habilitar la clave de configuración de firma electrónica

Para habilitar la clave de configuración de firma electrónica, siga estos pasos:

  1. Vaya a Administración del sistema > Configuración > Configuración de licencias.

  2. En el árbol, expanda 'Administración'.

  3. Compruebe que la casilla Firma electrónica esté seleccionada ahora. Si la casilla Firma electrónica no está seleccionada, debe habilitar el modo de mantenimiento. El modo de mantenimiento se puede habilitar en este entorno ejecutando un trabajo de mantenimiento desde Microsoft Dynamics Lifecycle Services o mediante la herramienta Deployment.Setup localmente.

  4. Cierre la página.

Configurar los parámetros de firma electrónica

Para configurar los parámetros de firma electrónica, siga estos pasos:

  1. Vaya a Administración de la organización > Configuración > Firma electrónica > Parámetros de firma electrónica.

  2. Seleccione Editar.

  3. En el campo Aviso, introduzca un valor.

  4. Introduzca el aviso que los firmantes recibirán cuando se solicite una firma. Puede introducir cualquier texto. Normalmente, este texto le dice al usuario lo que significa firmar un documento electrónicamente. Si desea introducir el texto del Aviso en otros idiomas, seleccione el botón Traducciones.

  5. Seleccione Guardar.

  6. Cierre la página.

Configurar códigos de motivo para firmas electrónicas

Para configurar códigos de motivo para firmas electrónicas, siga estos pasos:

  1. Vaya a Administración de la organización > Configuración > Firma electrónica > Códigos de motivo de firma electrónica.

  2. Seleccione Nuevo. Debe configurar los códigos de motivo antes de utilizar firmas electrónicas. Se requiere un código de motivo válido cuando una persona firma un documento. Un firmante selecciona un código de motivo para indicar el propósito de una firma electrónica. Por ejemplo, se podría utilizar un código de motivo para indicar una aprobación legal.

  3. En el campo Código de motivo, introduzca un valor.

  4. En el campo Descripción, introduzca un valor. Introduzca más códigos de motivo, si es necesario.

  5. Seleccione Guardar.

  6. Cierre la página.

Requerir firmas electrónicas para procesos existentes

Para requerir firmas electrónicas para procesos existentes, siga estos pasos:

  1. Vaya a Administración de la organización > Configuración > Firma electrónica > Requisitos de firma electrónica.

  2. En la lista, encuentre y seleccione el registro que desee. Seleccione un proceso que requiera firmas electrónicas.

  3. Active o desactive la casilla Firma requerida.

  4. Repita estos pasos para cada proceso que requiera firmas electrónicas.

  5. Seleccione Guardar.

Crear un requisito personalizado para firmas electrónicas

Para crear un requisito personalizado para firmas electrónicas, siga estos pasos:

  1. Seleccione Nuevo.

  2. Active o desactive la casilla Firma requerida.

  3. En el campo Nombre, introduzca un nombre para el proceso que requiere firmas electrónicas.

  4. En el campo Nombre de tabla, seleccione el botón desplegable para abrir la búsqueda.

  5. En la lista, busque y seleccione la tabla donde se almacenan los datos que deben firmarse.

  6. En la lista, seleccione el vínculo en la fila seleccionada.

  7. En el campo Nombre de campo, seleccione el botón desplegable para abrir la búsqueda.

  8. En la lista, busque y seleccione el campo de la tabla que desea supervisar.

  9. En la lista, seleccione el vínculo en la fila seleccionada.

  10. Especifique cuándo se requiere una firma.

    • Seleccione Siempre si se requiere una firma cuando cambian los datos en el campo.

    • Seleccione Solo si solo se requiere una firma en determinadas condiciones. Si selecciona Solo, también debe seleccionar una de las siguientes opciones:

      • Al insertar un registro

      • Al actualizar un registro

      • Cuando se elimina un registro

  11. Seleccione Guardar.

  12. Cierre la página.