Configuración del catálogo de productos
Hasta ahora, nos hemos centrado en algunos elementos centrales del catálogo de productos, como la creación de productos y familias individuales, y la creación y activación de listas de precios. Hay varias configuraciones en el catálogo de productos que puede modificar y que pueden ayudar a ofrecer una experiencia más rica o agilizar el proceso de adición de productos. Por ejemplo, cuando desee agregar productos a una oportunidad, una oferta, un pedido o una factura, debe hacerlo cada vez para un único producto. Al modificar algunas otras configuraciones, puede habilitar funciones que facilitarán que los vendedores realicen tareas como agregar líneas de productos o crear productos.
Se accede a la configuración del catálogo de productos mediante el área de configuración de la aplicación. Hay múltiples configuraciones que se pueden modificar. En la sección de configuración general, puede modificar los siguientes ajustes:
Crear producto en estado activo: por lo general, los productos se crean en un estado inactivo y deben activarse individualmente. Especifica si los productos se deben crear en estado activo. Cuando estén habilitados, los productos se activarán automáticamente al crearse. (Solo se aplica a productos no asociados a una familia de productos).
Permitir selección de la lista de precios predeterminada: permite establecer si la lista de precios predeterminada de una oportunidad debe seleccionarse mediante una regla integrada. (Basada en la lista de precios predeterminada definida para los territorios).
Cálculo de precios del sistema: define si se usará el cálculo de precios del sistema o si desea usar precios personalizados mediante un complemento.
Hacer que la lista de precios sea opcional: permita que se creen elementos de línea individuales en oportunidades, ofertas, pedidos y facturas, sin una lista de precios asociada.
Cantidad máxima de productos en una agrupación: especifica la cantidad máxima de productos que puede tener una agrupación. De forma predeterminada, ese número es 15.
Cantidad máxima de propiedades de una agrupación de productos: especifica la cantidad máxima de propiedades que puede tener un producto o una agrupación. De forma predeterminada, el número es 50.
Método de cálculo de descuento: especifica si se deben aplicar descuentos a cada unidad o para cada elemento de línea. De forma predeterminada, está establecido en Elemento de línea.
Usar precios personalizados para productos
El motor de precios en Dynamics 365 Sales admite un conjunto estándar de métodos de fijación de precios y descuentos. El conjunto estándar puede limitarse a su negocio en función de sus requisitos específicos para aplicar impuestos, descuentos y otras reglas de fijación de precios a sus productos.
Si desea definir precios personalizados para sus productos en oportunidades, ofertas, pedidos y facturas, puede usar el mensaje CalculatePrice.
En general, los pasos para usar la fijación de precios personalizada en sus oportunidades, ofertas, pedidos y facturas son los siguientes:
Establezca el valor de la columna
Organization.OOBPriceCalculationEnableden0(falso).Cree un complemento que contenga su código de fijación de precios personalizado para calcular el precio de su oportunidad, oferta, pedido o factura.
Registre el complemento en el mensaje
CalculatePrice.
Para obtener instrucciones paso a paso más detalladas, consulte Usar precios personalizados para productos.
Habilitar la experiencia mejorada de productos
Se puede tardar mucho tiempo en agregar productos del catálogo de productos a oportunidades, ofertas, pedidos y facturas. Cada producto y la cantidad deben especificarse de manera individual. Este es el tipo de tarea que debería poder ejecutarse con rapidez. Una manera de poder simplificar este proceso para los vendedores es habilitar la experiencia mejorada del producto. Una vez habilitada, se muestra una cuadrícula con todos los productos en la lista de precios seleccionada donde puede seleccionar las cantidades y los productos específicos que desea agregar.
Para habilitar esta funcionalidad en la aplicación Centro de ventas, vaya al área Configuración de la aplicación, seleccione la página Configuración del catálogo de productos y active la opción Experiencia mejorada para agregar productos. Una vez habilitada, verá opciones adicionales para personalizar el cuadro de diálogo Agregar productos.
Para obtener más información e instrucciones paso a paso, consulte Habilitar la experiencia mejorada para agregar productos.
Traducir nombres de productos
En muchas organizaciones, los vendedores pueden interactuar con los clientes en diferentes idiomas. Esto puede plantear diferentes desafíos con el catálogo de productos al intentar realizar acciones como la venta cruzada o la venta vertical. Para facilitar este proceso, puede crear traducciones que se pueden usar.
Para obtener más información e instrucciones paso a paso para traducciones de productos, consulte Traducir nombres de productos a varios idiomas.