Resumen del tablero de programación
Los distribuidores de las organizaciones suelen necesitar mucha información. Dependiendo del tamaño de una organización, un distribuidor puede llegar a programar un elevado número de recursos potenciales, desde veinte hasta cientos. Para asegurarse de que todo el mundo esté en el lugar correcto y de que todos los clientes reciban el servicio requerido, deben conocer cosas como las siguientes:
¿Qué está actualmente programado?
¿Qué necesita programarse?
¿Quién está disponible?
¿Qué aspecto tiene el tráfico?
El tablero de programación ayuda a proporcionar esta información a los distribuidores. Desde el tablero de programación, puede ver fácilmente todos los elementos actualmente no programados y la disponibilidad de todos los recursos (personas, instalaciones, equipamiento). Los elementos se pueden programar directamente desde el tablero. El tablero de programación proporciona múltiples componentes que puede usar para programar elementos. Lo que sigue es una breve descripción general de los paneles y componentes usados con mayor frecuencia.
Requisitos de recursos: proporciona una lista de requisitos activos que deben programarse.
Panel de filtro y mapa: proporciona acceso a filtros interactivos y mapas que se pueden utilizar en la programación.
Detalles: proporciona más detalles sobre el elemento seleccionado actualmente.
Calendario de programación: muestra una lista de recursos y elementos programados actualmente. Se puede usar para programar nuevos elementos e interactuar con los elementos programados existentes.
Para que sea más fácil para los distribuidores programar elementos, los paneles de requisitos de recursos, detalles y filtro y mapa se pueden contraer y expandir según sea necesario.
Tablero de programación
Al entrar por primera vez al tablero de programación, podrá ver el tablero desplegado. El tablero de programación muestra todos los recursos disponibles para la programación en la aplicación. A medida que se programan los elementos para los recursos, el tiempo total programado y el porcentaje programado aparecerán en el recurso. La cantidad de porcentaje programado se basa en la capacidad de los recursos y el rango de fechas usados en el tablero. Al pasar el cursor sobre un recurso, puede hacer clic en él con el botón derecho para ver su tarjeta de recursos. La tarjeta de recursos muestra información específica sobre el recurso, como las habilidades que tienen y sus funciones. También dispone de múltiples opciones de comunicación para interactuar con el recurso.
La barra de herramientas de tableros de programación facilita la consulta de información basada en necesidades específicas y la interacción con el tablero para llevar a cabo distintas acciones, como obtener indicaciones, reservar un recurso y ordenar elementos en el tablero. Esta lista describe las opciones disponibles en la barra de herramientas del tablero.
Modo Ver: define la escala que se usará al presentar la programación de recursos en el tablero. Hay cuatro opciones entre las que elegir: horas, días, semanas y meses.
Vista: define cómo se presentarán los recursos en el tablero. Hay cuatro opciones entre las que elegir: horizontal, vertical, lista y mapa.
Fechas: permite especificar las fechas específicas que aparecerán en el tablero.
Reserva: le permite crear una reserva para un recurso específico.
Acciones: proporciona una lista de acciones que se pueden ejecutar en elementos del tablero de programación. Entre esas acciones se encuentran las siguientes:
Obtener instrucciones de conducción: permite obtener indicaciones para ir de una ubicación a otra. Las indicaciones se pueden compartir con un recurso de varias maneras.
Mover reserva a un día diferente: permite mover una reserva a un día diferente. Por ejemplo, si un recurso se está quedando atrasado en un día específico, esas reservas podrían trasladarse a mañana.
Imprimir tablero de programación: permite imprimir todo el tablero de programación o solo elementos específicos.
Crear alerta de reserva: permite crear una alerta que se presentará al distribuidor en la sección de alertas del tablero. Las alertas se pueden usar para comunicar información importante o única al distribuidor. Por ejemplo, puede usar una alerta de reserva si se ha roto una parte de un equipamiento y no debe programarse.
Ordenar: permite definir cómo se ordenan los elementos en el tablero. De manera predeterminada, pueden ordenarse por nombre o valor de clasificación.
Trabajar con la vista de filtro
Puede acceder a la vista de filtro expandiendo la vista de filtro y mapa. El filtro permite que los distribuidores filtren los recursos específicos que se muestran en el tablero, según los criterios definidos en el filtro. El filtro ofrece las siguientes opciones:
Definir criterios de filtro: de manera predeterminada, los recursos mostrados pueden filtrarse por características, roles, territorios, unidades organizativas, tipos de recurso, tipo de grupo, equipos y unidades de negocio. (Puede agregar criterios de filtrado adicionales a través de personalizaciones de filtro).
Modificar cómo se ordenan los recursos: de manera predeterminada, los recursos devueltos se muestran en orden alfabético. Si se desea, pueden ordenarse por nombre o valor de clasificación.
Por ejemplo, si está filtrando los recursos por características, es posible que desee ordenar el tablero para mostrar primero los recursos con la mayor habilidad. (Puede usar más opciones de ordenación mediante personalizaciones de filtros).
Filtros predeterminados: se puede definir un filtro predeterminado que se cargue cuando se haya cargado la pestaña del tablero de programación. Se puede volver a aplicar en cualquier momento.
Seleccionar recursos: con los recursos seleccionados, puede especificar los recursos que desea mostrar en la pestaña del tablero de programación. Una vez definidos esos recursos, los filtros se pueden aplicar solo a dichos recursos.
Una vez definidos los criterios de filtro, el botón de búsqueda filtrará los recursos mostrados en función de los criterios proporcionados.
Trabajo con el mapa interactivo
Al cambiar a la vista de mapa, puede ver elementos de programación relevantes e interactuar con ellos; por ejemplo, unidades organizativas, recursos, elementos programados y elementos no programados. Al ampliar áreas específicas, podrá ver otros datos importantes, como el tráfico y la información de ruta. Esos datos se pueden usar para tomar más decisiones de programación.
Características de mapas
Múltiples tipos de mapas disponibles: las diferentes presentaciones de mapas ofrecen distintas perspectivas. Se pueden usar cuatro tipos: Carretera, Aéreo, Vista de pájaro y StreetSide. De manera predeterminada, el mapa se muestra en escala de grises.
Mostrar tráfico: muestra información de tráfico actual para la programación de elementos. El tráfico muestra ralentizaciones de elementos y cierres de carreteras.
Ver requisitos abiertos: se colocan en el mapa marcadores de elementos no programados. Los requisitos se pueden programar directamente desde el propio mapa.
Rutas de recursos: a medida que se van programando recursos para los elementos, aparece la ruta correspondiente. Como deben programarse requisitos adicionales, los distribuidores pueden ver a las personas que podrían estar ya en el área y programarlas según sea necesario.
Ubicación actual del recurso: cuando los recursos usan la aplicación móvil, su ubicación actual se puede mostrar en el mapa para ver dónde se encuentran.
Panel Requisitos
Los requisitos permiten al distribuidor ver una lista de los requisitos de recursos actualmente activos que deben programarse. Aparecerán requisitos para cualquier registro que esté habilitado para URS y tenga requisitos activos que cumplan las condiciones definidas en las pestañas del panel. El registro de requisitos muestra todas las preferencias que se hayan definido para el elemento, como la prioridad, los intervalos de fechas, el recurso preferido, etc. Lo que sigue es una lista de algunas de las pestañas disponibles, en función de las soluciones instaladas.
Requisitos abiertos: muestra una lista de todos los registros de requisitos activos relacionados con cualquier entidad habilitada para URS.
Órdenes de trabajo no programadas: muestra una lista de todos los registros de requisitos activos relacionados con órdenes de trabajo no programadas. (agregado cuando Field Service está instalado)
Proyectos: muestra una lista de todos los registros de requisitos activos relacionados con elementos de proyecto no programados. (agregado cuando Project Service Automation está instalado)
Puede agregar más pestañas según sea necesario. Por ejemplo, podría definir una pestaña que solo muestre los requisitos de recursos activos para las órdenes de trabajo no programadas para las que hayan llegado las piezas necesarias.
Los elementos para el panel de requisitos se pueden programar arrastrándolos o haciendo clic en el botón de buscar disponibilidad.
Panel de detalles
El panel de detalles proporciona información adicional sobre el elemento seleccionado. Por ejemplo, si se selecciona un requisito, la sección de detalles muestra información sobre el requisito. Si se selecciona una reserva, muestra información sobre la reserva. El panel de detalles es también el lugar donde aparecen todas las alertas de reserva que se hayan definido.
