Selección de técnicas de filtro de informe
Los filtros y las segmentaciones son dos técnicas diferentes que pueden lograr el mismo resultado.
Normalmente, la decisión de usar un filtro o una segmentación es un equilibrio entre el rendimiento y el diseño. Tenga en cuenta que el panel Filtros funcionará mejor (porque Power BI no necesita representar los objetos visuales de segmentación) y no ocupa espacio en la página del informe. Pero también debe tener en cuenta que las segmentaciones tienen un formato flexible para integrarse sin problemas en la página del informe, lo que crea la experiencia más refinada posible para el consumo de informes. Hay muchas maneras de dar formato a una segmentación y la consideración más importante es asegurarse de que se ajusta al diseño del informe con una ubicación intuitiva y una experiencia del usuario que cumpla los requisitos.
Las ventajas y desventajas asociadas al panel Filtros son las siguientes:
Ventajas:
El panel Filtros se ubica de forma coherente en el lado derecho del informe.
Permite configurar tipos de filtro avanzados, como Superior N, o bien usar expresiones más complejas, como "contiene", "no contiene", "está en blanco" y otras.
El cuadro de búsqueda y las funciones de ordenación (para ordenar los filtros dentro de las secciones) son herramientas eficaces que se pueden usar cuando existen muchos filtros.
Los filtros dan como resultado una representación de informes más rápida porque no se es necesario representar ningún objeto visual.
Puede bloquear los filtros e incluso ocultarlos.
Cuando se habilita el botón Aplicar, puede enviar todas las actualizaciones de filtro a la vez, lo que da lugar a menos consultas.
Puede filtrar mediante medidas (solo en el nivel de objeto visual).
Desventajas:
El panel Filtros ofrece menos flexibilidad de diseño, aunque puede aplicar estilo mediante fuentes y colores específicos.
Se debe tener en cuenta detenidamente la ocultación de determinados filtros para evitar confundir a los consumidores del informe.
Puede ser fácil perder el rastro de los filtros de nivel de objeto visual aplicados.
Las ventajas y desventajas asociadas con el uso de segmentaciones son las siguientes:
Ventajas:
Puede colocar segmentaciones en cualquier lugar de la página del informe para generar un diseño intuitivo.
Las segmentaciones son muy configurables para lograr la funcionalidad y el estilo necesarios.
Puede configurar segmentaciones jerárquicas (basadas en una jerarquía o en las que se usen varios campos que tienen como origen la misma tabla).
Pueden mostrar su selección (contexto de filtro) directamente en la página del informe.
Pueden mostrar imágenes cuando se usa un campo que se clasifica como una dirección URL de imagen. Para obtener más información, vea Especificación de categorías de datos en Power BI Desktop.
Solo pueden filtrar determinados objetos visuales mediante la edición de interacciones de objeto visual.
Puede filtrar las segmentaciones como haría con cualquier objeto visual. Por ejemplo, puede aplicar un filtro a una segmentación para quitar el elemento BLANK.
Puede ordenar los elementos de la segmentación.
Las segmentaciones sincronizadas pueden filtrar otras páginas del informe.
Desventajas:
Las segmentaciones pueden afectar al rendimiento de la representación del informe debido al tiempo de representación visual.
Ocupan espacio en la página que podrían usar los objetos visuales de datos.
Las opciones de filtrado de segmentación son menos complejas que las opciones de filtro avanzadas que son posibles en el panel Filtros. Por ejemplo, no puede configurar una segmentación Superior N.
Tenga en cuenta que puede habilitar el filtrado mediante objetos visuales. Por ejemplo, un gráfico de barras de ventas por producto puede comportarse como una segmentación cuando los consumidores del informe seleccionan una o varias barras. Pero un inconveniente de este enfoque es la posibilidad de que algunos consumidores del informe no sean conscientes de que los objetos visuales pueden filtrar de forma cruzada otros objetos visuales.
En el gráfico de barras siguiente, la página del informe se filtra por el producto Excel.
Sugerencias
Entre las sugerencias para ayudarle a generar diseños de informes correctos se incluyen las siguientes:
Use filtros o segmentaciones. Evite usar las dos técnicas de filtro porque puede crear confusión.
En el panel Filtros, considere la posibilidad de bloquear u ocultar filtros de nivel de objeto visual para evitar confundir a los consumidores del informe. (A menudo, el consumidor del informe no debe modificar ni ver los filtros de nivel de objeto visual).
Cree un marcador para restablecer todas las segmentaciones a los valores predeterminados. Después, agregue un botón a la página para invocar el marcador. Por ejemplo, el botón podría tener el título Restablecer segmentaciones.
Cuando haya un requisito para crear muchas segmentaciones, considere la posibilidad de crear una página dedicada a mostrarlas todas. Por ejemplo, la página podría denominarse Segmentaciones. Sincronice las segmentaciones con otras páginas y, después, establezca las segmentaciones como ocultas en esas páginas. Para esta técnica de diseño será necesario que los consumidores del informe siempre vayan a la página Segmentaciones para modificar la configuración de la segmentación. Para ayudarles, puede agregar un botón de navegación de página en una ubicación coherente en cada página a fin de que puedan volver fácilmente a la página Segmentaciones.
Considere la posibilidad de usar otros objetos visuales en lugar de segmentaciones. Asegúrese de enseñar a los consumidores del informe a realizar un filtro cruzado mediante estos objetos visuales.
Para obtener más información, vea Creación de botones en informes de Power BI.
Para obtener más información, vea Creación de navegación de páginas.