Resumen
Como habrá aprendido, Dynamics 365 Sales permite a las organizaciones administrar todo el ciclo de vida de las ventas al incorporar el procesamiento de pedidos de ventas a las capacidades de administración de oportunidades y clientes potenciales disponibles. Ya esté proporcionando al personal de ventas la capacidad de generar ofertas directamente a partir de registros de oportunidades o permitiéndoles generar pedidos de ventas y facturas, las herramientas de procesamiento de pedidos de Dynamics 365 Sales pueden ayudar a los asociados de ventas durante todo el proceso.
Ha echado un vistazo a varios de los componentes clave que Dynamics 365 proporciona para el procesamiento de pedidos de ventas, incluidos:
Proporcionar información general de las diferentes herramientas disponibles para respaldar un ciclo de vida de ventas y cómo esas herramientas podrían usarse en escenarios de integración.
Cómo pueden las organizaciones generar y brindar propuestas a sus clientes mediante la creación de ofertas a partir de registros de oportunidades existentes.
Examine las diferentes opciones disponibles para incluir elementos de líneas de productos en las ofertas, tanto si se agregan manualmente como directamente desde una oportunidad existente.
Cómo se pueden revisar las ofertas en función de los comentarios proporcionados por el cliente y dónde se pueden ver las versiones anteriores de la oferta.
El proceso de generar pedidos de ventas, tanto manualmente como a partir de una oferta aceptada por un cliente.
Cómo se pueden satisfacer pedidos de ventas en Dynamics 365 y el proceso para generar facturas a partir de pedidos existentes.
Examinar cómo se pueden marcar las facturas como pagadas después de haber recibido el pago de un cliente.
Los siguientes pasos serían conocer con mayor profundidad cómo Dynamics 365 puede usar la inteligencia artificial para ayudar a forjar relaciones con los clientes, alertando al personal de ventas cuando sea necesario emprender acciones, puntuando a los clientes potenciales según los criterios de la organización o analizando el estado general de la relación que la organización tiene con un cliente.