Configurar características avanzadas
En función de las necesidades específicas de su organización, es posible que encuentre casos en los que tenga que adaptar su previsión algo más. Por ejemplo, es posible que necesite que su previsión sea compatible con varias divisas. Al configurar una previsión, puede usar el paso Avanzado de la configuración de la previsión para personalizar la previsión. Además, también puede reemplazar los encabezados de columna y personalizar la cuadrícula de registros subyacentes mediante JavaScript.
Ocultar automáticamente la fila primaria
En una previsión, cada fila primaria de la entidad jerárquica tiene su propia fila de contribuyente. Esta fila muestra las columnas simples individuales de la primaria, como la cuota y la contribución de los ingresos. Estas filas de contribuyentes dedicadas muestran si contienen algún valor para contribuir.
Es posible que no desee ver filas primarias de valor cero duplicadas. Para ocultarlas, active Ocultar automáticamente la fila primaria.
Por ejemplo, Grace Mbele, responsable de ventas, crea una previsión basada en la jerarquía Usuario. Al abrir la previsión, Grace ve dos filas para cada uno de los clientes potenciales, Jeremy Johnson y Jason Smith. La primera fila es la primaria. La segunda es la fila de contribuyente.
Después de activar Ocultar automáticamente la fila primaria, Grace sigue viendo las filas primarias consolidadas de Jeremy y Jason, pero no las filas de valor cero duplicadas.
Activar la selección de varias divisas
Para los equipos de ventas internacionales, ver los valores de ingresos previstos en la divisa base de la organización puede resultar confuso para los usuarios que están acostumbrados a trabajar en su divisa local. Active Selección de varias divisas para convertir los datos de ingresos previstos a cualquier divisa que esté disponible en el sistema. La conversión se realiza en tiempo real, en función del último tipo de cambio que haya definido su organización.
Por ejemplo, su organización tiene equipos de ventas en Estados Unidos, Canadá y Europa. El dólar de EE. UU. se establece como la divisa base de su organización. El dólar canadiense y el euro también están disponibles en el sistema. Se crea una previsión con la selección de varias divisas activada. Inicialmente, los tres equipos de ventas ven los valores de ingresos previstos en dólares de EE. UU. Los equipos de ventas de Canadá y Europa pueden mostrar ingresos en su divisa local. Cualquier ajuste manual realizado en la cuadrícula de previsión emplea la divisa seleccionada.
Establecer kanban como la vista predeterminada para registros subyacentes
Los registros subyacentes de una previsión se pueden mostrar en una vista de tabla o en una vista Kanban (calle). La vista de tabla es la predeterminada. Para cambiarla, active Establecer kanban como predeterminada.
La selección más reciente de un usuario reemplaza la predeterminada para ese usuario. Por ejemplo, la vista predeterminada para los registros subyacentes de una previsión es kanban y un usuario cambia a la vista de tabla. Los registros subyacentes se abren en la vista de tabla la próxima vez que el usuario vea la previsión.
Ver factores de predicción
La previsión predictiva se basa en muchos factores para crear una predicción. Puede analizar estos factores para descubrir nueva información sobre sus datos y comprender de qué manera influyen en la predicción.
Primero debe activar Habilitar factores de predicción en la configuración avanzada de su previsión. Para ver los detalles de una predicción, como los factores principales que han influido en ella, seleccione un valor en la columna Predicción de la previsión.
Personalizar cuadrícula de registros subyacentes
Las bibliotecas de JavaScript se pueden usar para personalizar la cuadrícula de registros subyacentes en una previsión. Para cargar la biblioteca de JavaScript, se debe crear conforme a los esquemas definidos en Eventos y objeto de contexto.
Para obtener detalles más específicos sobre cómo personalizar la cuadrícula de registros subyacentes mediante JavaScript, consulte los siguientes vínculos: