Introducción
En Dynamics 365 Sales, las secuencias del Acelerador de ventas se utilizan para orientar a los vendedores en el proceso de venta y compartir los procedimientos recomendados más relevantes para su organización. Por ejemplo, una secuencia de consolidación de clientes potenciales podría comenzar indicando al vendedor que envíe un correo electrónico de presentación a un nuevo cliente potencial. Pasados unos días, se solicita al vendedor que envíe un correo electrónico de seguimiento al cliente. Otras actividades, como las tareas y las citas, se irán comunicando al vendedor a intervalos predefinidos.
Los administradores pueden crear secuencias para la totalidad de la organización, o los vendedores pueden crear y activar secuencias ellos mismos. Al crear una secuencia, está definiendo las actividades que quiere que desempeñen los vendedores, así como el orden en que deben realizarlas a la hora de administrar los registros. Esto permite que los vendedores puedan centrarse en la venta y les ofrece una mejor compresión de los pasos a seguir. Una vez creada una secuencia, puede conectarse a clientes potenciales u oportunidades. De este modo, cuando sus vendedores estén trabajando en la calificación de un cliente potencial o desarrollando una oportunidad, sabrán qué acciones llevar a cabo en función de la secuencia conectada.
En este módulo, le explicamos una serie de tutoriales que le ayudarán a empezar a crear secuencias que pueden usar sus vendedores. Si bien no hablaremos de todo lo que atañe a las secuencias, repasaremos los elementos más habituales para que se familiarice con ellos; por ejemplo:
Crear una secuencia de ventas
Conectar una secuencia a un registro
Desconectar una secuencia de un registro
Editar una secuencia de ventas