Tutorial 2: Conectar una secuencia a un registro
En el último tutorial, creamos una nueva secuencia. En este tutorial, vamos a comenzar a conectar la secuencia a los registros de clientes potenciales. Según el tipo de registro que especificó cuando creó la secuencia, la conexión de una secuencia a Oportunidades se haría de la misma manera. Para completar estos tutoriales, necesita un entorno de prueba o un entorno de espacio aislado con Sales Insights.
Importante
Para completar de manera eficaz los tutoriales de este módulo, necesitará un entorno de prueba o un entorno de espacio aislado con Sales Insights para completar estos tutoriales.
En este ejemplo, conectamos la secuencia que creamos anteriormente a dos clientes potenciales existentes, Robin Counts y Debra Garcia.
En Dynamics 365 Sales, cambie al área Ventas.
Con la navegación del lado izquierdo, seleccione Clientes potenciales.
Seleccione la vista Mis clientes potenciales abiertos y en el menú que aparece, seleccione Mis clientes potenciales abiertos sin secuencias. (Esto muestra los clientes potenciales que se le asignaron que no tienen una secuencia asociada).
Seleccione los clientes potenciales Robin Counts y Debra Garcia.
En la Barra de comandos, seleccione el botón Conectar secuencia.
En la pantalla Conectar cliente potencial a secuencia, seleccione la Secuencia de tutorial que creó anteriormente.
Seleccione el botón Conectar.
Su secuencia de tutorial ahora estará asociada con esos clientes potenciales. Ahora se mostrarán en la lista de registros del Acelerador de ventas.
Consulte la siguiente unidad para descubrir cómo desconectar una secuencia de los registros.