Tutorial 3: Desconectar una secuencia del registro
Puede haber momentos en los que ya no desee tener una secuencia asociada con un cliente potencial o una oportunidad. En esos casos, puede separar fácilmente una secuencia de un registro. Una vez desconectados, los vendedores ya no verán los pasos de secuencia relacionados con un registro.
Importante
Para completar de manera eficaz los tutoriales de este módulo, necesitará un entorno de prueba o un entorno de espacio aislado con Sales Insights.
En este ejemplo, desconectamos la secuencia Tutorial de los clientes potenciales Robin y Debra del tutorial anterior.
En Dynamics 365 Sales, cambie al área Sales Insights.
En el grupo Acelerador de ventas, seleccione Secuencias.
Seleccione los puntos suspensivos verticales junto a la secuencia del tutorial que creó anteriormente.
En el menú que aparece, seleccione Ver secuencia.
Seleccione la pestaña Clientes potenciales conectados.
En la sección Clientes potenciales conectados, seleccione los registros que desea desconectar de la secuencia.
Seleccione el botón Desconectar.
En la página Desconectar registros, seleccione la acción Desconectar.
Consulte la unidad anterior para descubrir cómo conectar esta secuencia a los clientes potenciales.