Definir KPI personalizados.
Si bien la tabla de casos suele configurarse para su uso con SLA de forma predeterminada, Dynamics 365 le permite usar la funcionalidad de SLA con cualquier tabla que elija.
Puede habilitar SLA para otras entidades en Dynamics 365 por muchas razones diferentes, como:
Clientes potenciales: haga un seguimiento de la rapidez con la que los ejecutivos de cuentas responden a los clientes potenciales.
Órdenes de trabajo: haga un seguimiento de la rapidez con la que se programan y envían las órdenes de trabajo.
Oportunidades: haga un seguimiento de la rapidez con la que se cierran tipos de oportunidades específicos.
Además, puede definir KPI personalizados para cualquier tabla que esté habilitada para SLA. Puede habilitar tablas para SLA a través del portal de Microsoft Power Apps Mark. En el portal de Power Apps, expanda Datos (podría decir Dataverse) y luego seleccione la tabla que desea habilitar para los SLA. Cuando esté en la tabla, vaya a Configuración > Configuración avanzada > Convertir esta tabla en una opción cuando. Seleccione la casilla Configuración de contratos de nivel de servicio para habilitarla. Después de habilitar la configuración, guarde los cambios en la tabla.
Para más información, consulte Definir acuerdos de nivel de servicio y Agregar un temporizador a formularios para realizar un seguimiento del tiempo en SLA ampliados.
Crear KPI personalizados
Anteriormente, aprendió a configurar los KPI de SLA para la tabla Caso mediante el uso de dos KPI que están disponibles para la tabla Caso de forma predeterminada: KPI de Primera respuesta en un plazo de y KPI de Resolución en un plazo de.
Sin embargo, es posible que descubra que se necesitan más KPI para la tabla Caso y cualquier tabla que se haya habilitado para SLA.
Según los ejemplos antes mencionados, algunos KPI personalizados que puede configurar son:
Cliente potencial – KPI de contacto inicial: KPI para medir cuándo un ejecutivo de cuentas realiza su contacto inicial con un cliente potencial.
Órdenes de trabajo – KPI de Enviar por: KPI para medir cuándo una orden de trabajo se ha marcado como programada.
Oportunidad – KPI de Cerrado por: KPI para medir cuándo se ha cerrado una oportunidad.
Puede definir KPI personalizados creando una columna de búsqueda (relación 1:N) con la tabla de instancias de KPI de SLA. Para crear estos campos para tablas específicas desde Power Apps Maker Portal, vaya a la tabla para la que desea definir el KPI y luego seleccione Columnas.
A continuación, puede crear una nueva columna de búsqueda para esa tabla y configurar el campo de búsqueda para usar la tabla de la instancia de KPI de SLA.
Para más información, consulte Crear campos de KPI de SLA y Crear formularios de vista rápida para la entidad de instancia de KPI de SLA.
Una vez que haya definido el KPI, estará disponible para que lo seleccione como un campo de KPI cuando cree un nuevo KPI de SLA asociado con esa tabla.
