Informes de aceleración de ventas
A medida que su personal de ventas aprovecha el Acelerador de ventas, se aplicarán múltiples secuencias a diferentes registros. Esto puede convertirse en una gran tarea para una organización de ventas.
Los informes de Aceleración de ventas proporcionan una descripción general amplia de las secuencias relacionadas con los clientes potenciales y las oportunidades en su organización. Al utilizar IA, los informes proporcionan información relacionada con las secuencias que funcionan mejor y proporcionan las tasas de conversión de mayor éxito. Además, puede analizar métricas e indicadores clave de rendimiento (KPI) para identificar áreas de mejora que podrían tener el mayor efecto en el crecimiento de las ventas.
De manera predeterminada, los informes de aceleración de ventas no están habilitados. Deberá habilitarlos alguien con privilegios administrativos. Para habilitar los informes, vaya a Configuración de Sales Insights, elija Espacio de trabajo en el grupo Acelerador de ventas y vaya a habilitar los informes. Una vez habilitados, puede que pasen hasta 24 horas hasta que se muestren los datos en los informes. Cuando los informes se aprovisionan por primera vez. Después de la primera vez, los informes se actualizan cada 24 horas.
De manera predeterminada, los usuarios con roles de director de ventas y director de secuencias pueden ver la página de informes. Cuando trabajan en el área de ventas de la aplicación Centro de ventas, los usuarios pueden tener acceso a los informes del grupo Análisis de ventas y seleccionar Informes de aceleración de ventas.
Conocer los informes de aceleración de ventas
De manera predeterminada, el informe muestra los KPI de todas las secuencias relacionadas con clientes potenciales y oportunidades del último mes. La vista de informes se puede clasificar en las siguientes secciones:
Filtros de datos
Gráficos de resumen de KPI
Gráficos de métricas
Filtros de datos
Use las opciones de filtrado de datos para seleccionar datos para periodos de tiempo, tipo de entidad, nombre de secuencia, propietario de la secuencia, vendedor y territorio específicos. Para filtrar los datos por duración, canal, cola o agente, seleccione un valor de la lista desplegable correspondiente.
Gráficos de resumen de KPI
Los gráficos de resumen de KPI resumen los indicadores clave de rendimiento para el periodo de tiempo especificado y el cambio porcentual durante ese periodo. Puede filtrar aún más estas áreas por tipo de entidad, nombre de secuencia, propietario de la secuencia, vendedor y territorio. Además, se muestra una tendencia correspondiente al valor que especifica cómo se está comportando el KPI en el período de tiempo seleccionado en comparación con el período de tiempo anterior. Un triángulo verde hacia arriba indica una mejora en la puntuación y un triángulo rojo hacia abajo indica una disminución en la puntuación.
La siguiente tabla muestra los KPI que se muestran en el informe.
Tasa de conversión de clientes potenciales: el porcentaje de clientes potenciales de una secuencia que se convierten con éxito en oportunidades.
Tiempo medio (en días) para la conversión de clientes potenciales: el número medio de días que un cliente potencial tarda en convertirse en una oportunidad cuando está conectado a una secuencia.
Tiempo medio (en días) para la finalización de secuencias: el número medio de días que tarda una secuencia en completarse en un registro adjunto.
Relación de oportunidades ganadas: el porcentaje de oportunidades de una secuencia que se convierten con éxito en acuerdos ganados.
Tiempo medio (en días) para la conversión de oportunidades: el número medio de días que tarda una oportunidad de una secuencia en convertirse en un acuerdo ganado.
Gráficos de métricas
El gráfico de métricas proporciona una vista detallada de los valores individuales de una secuencia, como el estado, el número de pasos y el estado de los pasos.
Para ver datos específicos relacionados con un valor de los gráficos, seleccione el valor. Otros gráficos de métricas del informe se actualizarán para mostrar datos relacionados con el valor que seleccione. Explorar en profundidad estos valores le ayuda a identificar las áreas de mejora de la secuencia.
Las siguientes métricas se muestran como gráficos.
Tasa de éxito de secuencia: un desglose de las secuencias que están activas en su organización, con el porcentaje de registros que se han convertido correctamente.
Clientes potenciales/oportunidades asociados a secuencias: un desglose de secuencias con el estado de sus registros de oportunidades o clientes potenciales asociados. Completado, conectado o desconectado.
Estado de la secuencia: desglose de las secuencias por su estado. Completado, conectado o desconectado.
Pasos de secuencia: un desglose de los pasos de secuencia que se agregan a las secuencias activas de su organización.
Pasos de secuencia por estado: un desglose de los pasos de secuencia por estado en todas las secuencias a las que se agregan. Completado, Cancelado, Omitido o Abierto.
Interacción por correo electrónico: desglose del estado de los correos electrónicos que están vinculados a secuencias a través de pasos de correo electrónico. El estado que se muestra en el gráfico se basa en el estado definido en la característica de interacción por correo electrónico.