Uso de espacios de trabajo y páginas de consulta para hacer un seguimiento del presupuesto frente a los datos reales
El administrador de presupuestos puede revisar el estado actual de un presupuesto en el espacio de trabajo Presupuestos y previsiones contables.
Las pestañas Gastos por encima del presupuesto e Ingresos por debajo del presupuesto proporcionan una visión rápida de las combinaciones de la dimensión financiera en las que los objetivos presupuestarios no se están cumpliendo o se están acercando al umbral.
Puede personalizar el porcentaje de umbral de presupuesto y los grupos de dimensiones financieras en esas pestañas. Para ello, debe seleccionar Configurar mi espacio de trabajo.
Seleccione Administradores de unidades para ver los trabajadores responsables de las combinaciones de dimensiones financieras seleccionadas en esas pestañas.
Por ejemplo, si observa que el presupuesto de gastos del departamento de Operaciones está sobrepasando el umbral de presupuesto, puede ponerse en contacto con el responsable del departamento de Operaciones para tratar el tema.
El campo Director de departamento de la página Unidades organizativas determina qué administradores admiten combinaciones específicas de dimensiones financieras. Seleccione Ver más en la parte inferior de la pestaña para abrir la página de consulta Presupuesto frente a real y obtener más información sobre los importes del presupuesto frente a los importes reales.
La página Real frente a presupuesto permite profundizar en los detalles del presupuesto frente a los importes reales. Seleccione una línea en la página de consulta y, a continuación, seleccione Saldos del periodo para ver el presupuesto y los importes reales que están repartidos a lo largo de los períodos fiscales. La página Asientos contables de presupuesto proporciona un desglose de los detalles del importe del presupuesto en las entradas del registro de presupuesto. La página Movimientos de diario general abre las transacciones contables que se incluyen en el importe real calculado.
Una empresa que usa la funcionalidad de planificación de presupuestos puede crear y usar pronósticos de presupuestos en el espacio de trabajo Presupuestos y previsiones contables.