Introducción
A medida que una organización crea nuevos clientes potenciales y oportunidades en Microsoft Dynamics 365 Sales, el sistema normalmente los asigna a personas específicas para que trabajen con ellos. Por ejemplo, el sistema asigna un nuevo cliente potencial al que le interese en una línea de productos específica a alguien que esté familiarizado con esa línea de productos y ofrezca la mejor oportunidad de calificar a ese cliente potencial o ganar la oportunidad. Una organización también puede asignar registros en regiones geográficas específicas a personas que se encuentran en esa región.
Para ayudar a las organizaciones a asignar registros, Dynamics 365 Sales incluye una característica de reglas de asignación. Las organizaciones pueden utilizar reglas de asignación para que los nuevos clientes potenciales y oportunidades se asignen automáticamente a vendedores o equipos de ventas. Esto ayuda a reducir la cantidad de tiempo y esfuerzo necesarios para asignar registros manualmente, evitar la pérdida de registros no asignados y equilibrar las asignaciones entre los vendedores.
En este módulo, descubrirá los diferentes aspectos de las reglas de asignación en Ventas, que incluyen los siguientes:
Diferentes opciones disponibles para asignar registros de clientes potenciales y oportunidades.
Cómo especificar qué vendedores pueden tener registros asignados.
Atributos del vendedor y cómo crearlos.
Disponibilidad del vendedor y cómo afecta a la asignación de registros.
Cómo crear y activar reglas de asignación.
Opciones disponibles para administrar las reglas.
Cómo administrar los registros sin asignar.