Administrar reglas de asignación
A medida que su organización utilice las reglas de asignación, es posible que descubra que sus necesidades cambian. Este cambio puede significar que los criterios que utilizó cuando creó la regla inicialmente ya no son válidos o que ya no necesita la regla. Dispone de varias opciones para gestionar las reglas de asignación, como editarlas, borrarlas o desactivarlas.
Editar una regla de asignación
Es posible que se encuentre con situaciones en las que la regla que ha creado no funcione según lo previsto o que los criterios que desea utilizar para la asignación de un registro hayan cambiado. En cualquier momento puede modificar las reglas para que reflejen las necesidades de su organización.
En la aplicación Centro de ventas, vaya a Configuración de Sales Insights > Asignación de trabajo. Seleccione el segmento que tiene una o más reglas en la columna Regla de asignación. Seleccione las reglas. Su segmento aparecerá con todas las Reglas de asignación adjuntas mostradas. Seleccione la regla de asignación que desee editar.
Se abre el mismo panel Crear regla de asignación que usó para crear la regla. Modifique cualquier sección de asignación de reglas según lo que necesite. Cuando haya terminado, seleccione Guardar.
Los cambios se aplican a los nuevos clientes potenciales que cree en el futuro en la aplicación. Los clientes potenciales que ya estaban asignados a través de la regla no cambian.
Eliminar o desactivar una regla de asignación
Puede desactivar o eliminar una regla de asignación que su organización ya no necesite. La desactivación mantiene la regla, pero no la usará para asignar clientes potenciales a vendedores en el futuro. Eliminar la regla la elimina de la aplicación, pero los clientes potenciales que ya se asignaron a los vendedores a través de la regla no se ven afectados.
En la aplicación Centro de ventas, vaya a Configuración de Sales Insights > Asignación de trabajo. Seleccione el segmento que tiene una o más reglas en la columna Regla de asignación. Su segmento aparecerá con todas las Reglas de asignación adjuntas mostradas. Seleccione la regla de asignación que desee editar.
Desactivar: apague la alternancia en la columna Estado.
Eliminar: seleccione el icono de eliminar.
