Resumen
Las funciones de reglas de asignación que están disponibles en el acelerador de Dynamics 365 Sales simplifican el proceso de asignación de registros de oportunidades y clientes potenciales a los vendedores. A medida que se crean nuevos registros, el sistema los evalúa y luego los asigna a diferentes vendedores según los detalles del registro. Con las reglas de asignación, el sistema puede asignar automáticamente nuevos clientes potenciales y oportunidades a vendedores o equipos de ventas. Esta característica contribuye a reducir la cantidad de tiempo y esfuerzo necesarios para asignar registros manualmente, evitar la pérdida de registros no asignados y equilibrar las asignaciones entre los vendedores.
En este módulo, ha descubierto los diferentes aspectos de las reglas de asignación en Sales, lo que incluye las distintas opciones disponibles para asignar registros de clientes potenciales y oportunidades. Además, ha aprendido lo siguiente:
Cómo especificar qué vendedores pueden tener registros asignados.
Atributos del vendedor y cómo crearlos.
Disponibilidad del vendedor y cómo afecta a la asignación de registros.
Cómo crear y activar reglas de asignación.
Opciones disponibles para administrar las reglas.
Cómo administrar los registros sin asignar.