Trabajar con Dynamics 365 Sales Insights
Forjar una relación fuerte y duradera con un cliente requiere tiempo y esfuerzo. Los ejecutivos de cuentas tienen que comunicarse con los clientes de forma periódica y deben ser plenamente conscientes de quién es cada cliente y de qué necesita. Este módulo se centra en la inteligencia integrada de Dynamics 365. Las empresas pueden usarlo para ayudar a forjar esas relaciones con los clientes mediante el uso de sus características, como el asistente de relaciones, la captura automática y el seguimiento de correo electrónico, y la información sobre ventas.
Objetivos de aprendizaje
En este módulo, se explica cómo hacer lo siguiente:
- Implementar y configurar tarjetas de relación avanzadas.
- Usar la función de captura automática para identificar comunicaciones relevantes.
- Configurar y utilizar la función de seguimiento de correo electrónico.
- Configurar la característica de Sales Insights y estado de la relación.
Requisitos previos
Conocimientos básicos de Dynamics 365 Sales