Trabajar con clientes en Dynamics 365 Finance
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Asunto
Configure el módulo Clientes de Dynamics 365 Finance para crear facturas de clientes, registrar albaranes y utilizar facturas de servicios que no estén relacionadas con pedidos de venta. En esta ruta de aprendizaje, también aprenderá a realizar tareas diarias en clientes.
Requisitos previos
- Tener unos conocimientos básicos sobre los procesos financieros y de contabilidad.
- Poder usar Finance para procesamiento básico.
- Tener un conocimiento general de la facturación de pedidos de ventas.
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Módulos en esta ruta de aprendizaje
Aprenda a configurar el módulo Clientes de Dynamics 365 Finance para crear facturas de clientes, registrar albaranes y utilizar facturas de servicios que no estén relacionadas con pedidos de venta. En este módulo, también se explica cómo recibir pagos de clientes mediante varios tipos de pago diferentes, como efectivo, cheques, tarjetas de crédito y pagos electrónicos.
Aprenda a crear facturas de servicios, registrar pagos de clientes, distribuir fondos, configurar facturas periódicas y hacer reembolsos a clientes.
Si bien la mayoría de los clientes pagan sus facturas a tiempo, debe tener la capacidad de procesar las facturas que no se pagan en la fecha de vencimiento. La información de los cobros de clientes se gestiona en una vista central mediante la página Cobros en Dynamics 365 Finance. Los administradores de crédito y cobros pueden usar esta vista central para gestionar los cobros.
Si bien la mayoría de los clientes pagan sus facturas a tiempo, es necesario tener la capacidad para procesar las facturas que no se pagan en la fecha de vencimiento. En este módulo se muestra de qué manera Dynamics 365 Finance ayuda a las empresas a procesar cobros para clientes morosos.