Resolver problemas con el gráfico Pipeline de ventas y sus fases en Dynamics 365 Sales

Este artículo le ayuda a solucionar problemas relacionados con el gráfico Canalización de ventas y sus fases.

El gráfico Canalización de ventas consta de fases de canalización de una oportunidad. La fase se basa en la etapa del flujo de proceso empresarial en la que se encuentra la oportunidad, como 1-Calificar, 2-Desarrollar, etc. Para más información, consulte Descripción del gráfico de canalización de ventas y sus fases.

Problema 1: varias fases de canalización con diferentes secuencias, como 6-Close y 7-Close

Causa

Este problema puede producirse si ha cambiado la secuencia de una opción de categoría de fase (por ejemplo, ha cambiado Cerrar de 6 a 7). Las oportunidades existentes que se movieron a la etapa Cerrar antes de realizar este cambio seguirán mostrando el mismo valor de fase de canalización que se estableció cuando se movieron a la etapa Cerrar. Sin embargo, las oportunidades que se muevan a la fase Close tras realizar este cambio usarán la nueva secuencia para la fase Close.

Solución

Para resolver este problema, restablezca los valores de las oportunidades anteriores cambiando la fase del flujo del proceso de negocio a otra fase y, a continuación, devolviéndolo a la fase Close o actualizando el atributo stepname de la oportunidad mediante programación.

Problema 2: valores de fase de canalización de varias definiciones de flujo de proceso de negocio

Causa

Esto se espera si usa varias definiciones de flujo de proceso de negocio para la entidad Oportunidad. El atributo de fase de canalización predeterminado se establece en cada cambio de etapa en el flujo de proceso de negocio del registro de oportunidad, independientemente de cuántos flujos de proceso de negocio estén asociados a ese registro.

Solución

Si tiene varios flujos de proceso de negocio, considere la posibilidad de agregar un campo personalizado al proceso de ventas de oportunidades y establecer su valor mediante programación para los cambios de fase que necesita en el flujo de proceso de negocio para la oportunidad.

Problema 3: el orden en el gráfico de canalización de ventas se muestra de manera diferente en la Interfaz Unificada en comparación con el cliente web heredado.

El cliente web heredado muestra el gráfico mediante el valor de la opción de categoría asociada, mientras que en Interfaz unificada, las fases se muestran alfabéticamente. Dado que las fases de canalización tienen como prefijo el orden definido en el conjunto de opciones categoría Fase , se muestran según la secuencia de opciones de categoría (1, 2, etc.).

Problema 4: las fases no se ordenan numéricamente cuando el número de fases supera los 9

Causa

Los gráficos de la interfaz unificada se ordenan alfabéticamente. Cuando tenga fases de ventas posteriores a 9 (por ejemplo: 10-OnHold, 11-Pipeline), esas fases aparecen en el gráfico antes de cualquier fase que comience por 2. En otras palabras, el gráfico representa todas las fases con el primer carácter como 1 y, a continuación, muestra las fases a partir de 2, etc.

Solución

Para resolver este problema, debe configurar un atributo o columna personalizado y rellenarlo en función de los requisitos del gráfico. Para obtener más información, consulte Cómo crear y editar columnas.