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En este artículo se describe el nuevo panel de navegación de System Manager en Microsoft Dynamics GP.
Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 887951
Resumen
En este artículo se describen las siguientes partes:
- Información general de las listas de navegación
- Tabla de las listas de navegación
- Explicación de los tipos de lista individuales
- Información de seguridad para las listas de navegación
Información general de la lista de navegación
Una de las nuevas características de System Manager es la capacidad de usar ventanas de lista para localizar la información necesaria de forma rápida y sencilla. Las ventanas de lista se encuentran en el panel de navegación o en el menú Ver y se muestran por serie. Al seleccionar una serie, las listas de esa serie se muestran en el panel de lista. Al seleccionar una lista en el panel de lista, se abre una ventana de lista y se muestra una lista de registros en los que puede buscar o realizar acciones. El panel de lista no es personalizable.
En la tabla siguiente se enumeran los botones de serie que están disponibles en el panel de navegación y las listas asociadas a ellos:
| Botones de serie | Listas |
|---|---|
| Finanzas | Cuentas, activos, cheques y transacciones de cuentas, dimensiones trn, códigos de dimensiones trn, clase de cuenta, árboles y cuentas analíticas |
| Ventas | Clientes, prospectos, vendedores, todas las transacciones de ventas, transacciones de cobro, transacciones de pedido de ventas y transacciones de facturación |
| Compras | Proveedores, todas las transacciones de compra, transacciones de cuentas por pagar y transacciones de órdenes de compra |
| Inventario | Inventario, facturas de materiales e transacciones de inventario |
| Recursos humanos/nómina | Empleados, solicitantes, transacciones de nómina y transacciones de asistencia |
| Fabricación | Pedidos de fabricación, números de orden de fabricación, costos de mano de obra, documentos de preparación de pedidos y rutinas principales |
| Contabilidad de proyecto | Proyectos, transacciones de hojas de tiempo, transacciones de facturación y transacciones de órdenes de compra para la contabilidad de proyectos |
| Servicio de Campo | Transacciones de llamadas de servicio, transacciones de contrato, transacciones de RMA, transacciones RTV, transacciones de depósito, transferencias de inventario y equipos |
Puede usar el menú Acciones de cada ventana de lista para ver las acciones que puede realizar en la lista.
Solo se puede abrir una ventana de lista a la vez. Si ha abierto una nueva ventana de lista desde otra ventana de lista, puede volver a hacer referencia a la ventana de lista abierta anteriormente mediante el menú Acciones .
Hay dos tipos de ventanas de lista. Son las listas de registros maestros y las listas de transacciones. En cualquier tipo de ventana, puede seleccionar Columnas para abrir la ventana Personalización de lista, donde puede personalizar las columnas que se muestran en la lista.
Marque un nombre de columna para incluir una columna en la ventana de lista. Para cambiar el orden de las columnas, seleccione un nombre de columna y, a continuación, seleccione Subir o Bajar para mover el nombre de columna seleccionado.
Listas de registros maestros
Las listas de registros maestros contienen registros que no tienen fechas asociadas. La lista de clientes es un ejemplo de una lista de registros maestros. Puede realizar los siguientes tipos de búsquedas en una lista de registros maestros:
- Puede buscar en todos los registros o solo a través de registros activos.
- Puede buscar palabras específicas escribiendolas en el cuadro Buscar .
- Puede limitar los registros que se muestran mediante el menú Acciones de la barra de herramientas.
Listas de transacciones
Las listas de transacciones se basan en fechas. La lista de transacciones de ventas es un ejemplo de una lista de transacciones. Puede realizar los siguientes tipos de búsquedas en una lista de transacciones:
- Puede buscar por fecha.
- Puede excluir registros históricos de la búsqueda.
- Puede buscar palabras específicas escribiendolas en el cuadro Buscar .
- Puede limitar los registros que se muestran mediante el menú Acciones de la barra de herramientas.
Seguridad de listas de navegación
Microsoft Dynamics GP
El acceso de seguridad a las ventanas de lista de Microsoft Dynamics GP se controla mediante las tareas de seguridad. Para que un usuario tenga acceso a las listas de navegación, la ventana de lista debe marcarse en una tarea de seguridad y esa tarea de seguridad debe asignarse a un rol asignado al usuario. Las tareas de seguridad predeterminadas ya incluyen acceso a las listas de navegación. Para conceder acceso a una lista de navegación mediante una nueva tarea de seguridad, siga estos pasos:
En el menú Microsoft Dynamics GP, seleccione Herramientas>del sistema>y, a continuación, seleccione Tareas de seguridad.
En la lista de ID de expediente, seleccione la tarea de seguridad que desea usar.
En la lista Producto , seleccione Microsoft Dynamics GP.
En la lista Tipo , seleccione Listas de navegación.
En la lista Serie , seleccione Listas de navegación.
Seleccione las listas de navegación a las que desea que tenga acceso la tarea.
Asigne la nueva tarea a un rol.
Para obtener más información sobre las tareas y roles de seguridad, consulte Preguntas más frecuentes sobre la seguridad basada en roles en Microsoft Dynamics GP 10.0 y Microsoft Dynamics GP 2010.
Seguridad de las listas de navegación: tabla
Listas financieras
| Listas | Formularios |
|---|---|
| Cuentas | Mantenimiento de cuentas, Mantenimiento de cuentas unitarias, Mantenimiento de asignación variable, Mantenimiento de asignación fija, Consulta detallada |
| Transacciones de cuenta | Entrada de transacción, Consulta de entrada del diario, Entrada rápida del diario, Borrar entrada |
| Chequeras | Mantenimiento del talonario, Consulta del registro del talonario |
| Activos (activos fijos) | Información general del activo |
| Dimensiones trn (contabilidad analítica) | Mantenimiento del aspecto de la transacción |
| Códigos de dimensión trn (contabilidad analítica) | Mantenimiento de código de dimensión de transacción, mantenimiento de dimensiones de transacción |
| Clase de Cuenta (Contabilidad analítica) | Mantenimiento de clases contables |
| Árboles (contabilidad analítica) | Mantenimiento de árbol, mantenimiento de dimensión de transacción |
| Cuentas analíticas (contabilidad analítica) | Mantenimiento de cuentas contables analíticas, mantenimiento de dimensiones de transacción |
| Lista de informes | Lista de informes |
Listas de ventas
| Listas | Formularios |
|---|---|
| Clientes | Mantenimiento del cliente, consulta de clientes |
| Clientes potenciales | Mantenimiento de clientes potenciales de ventas |
| Vendedores | Mantenimiento de Vendedores, Consultas de Vendedores |
| Todas las transacciones de ventas | Zoom de consulta de transacciones de cobros, Entrada de transacción de cobros, Zoom de consulta de recepción de efectivo, Entrada de recepción de efectivo, Entrada de pagos programados de cobros, Editar transacción de cobros, Mantenimiento de transacciones contabilizadas de cobros, Entrada de factura, Consulta de factura, Entrada de transacción de ventas, Zoom de consulta de transacciones de ventas |
| Transacciones de cobros | Zoom de consulta de transacciones de cobros, entrada de transacciones de cobros, zoom de consulta de recibos de efectivo, entrada de recibos de efectivo, entrada de pagos programados de cobros, edición de transacciones de cobros, mantenimiento de transacciones contabilizadas de cobros. |
| Transacciones de pedidos de ventas | Entrada de transacción de ventas, zoom de consulta de transacciones de ventas |
| Transacciones de facturación | Entrada de factura, consulta de facturas |
| Lista de informes | Lista de informes |
Listas de compras
| Listas | Formularios |
|---|---|
| Proveedores | Mantenimiento del proveedor, consulta del proveedor |
| Todas las transacciones de compra | Entrada de transacción de pagaderos, editar transacciones de pago de pago, transacciones de pago históricos void, entrada de pagos manuales de pago, zoom de pago pagaderos, entrada de entrada de transacción de pago pagaderas, entrada de pedido de compra, zoom de pedido de compra, entrada de factura de compra, zoom de consulta de factura de compra, entrada de transacción de recepción, zoom de solicitud de recepción, devolución de entrada de transacción (mejoras de pedido de compra), zoom de consulta de transacciones de devolución (zoom de pedido de compra) Mejoras) |
| Transacciones de compra | Entrada de transacción de pagaderos, Editar transacciones de pago por pagar, Anular transacciones históricas de pagaderos, Entrada de pagos manuales, Zoom de pago de cuentas por pagar, Entrada de pagos programados, Zoom de entrada de transacción de pagaderos, Entrada de pedido de compra, Entrada de transacción de recepción, Entrada de factura de compra, Zoom de consulta de facturas de compra, Zoom de consulta de transacción de recepción, Entrada de transacción de devolución (Mejoras en el pedido de compra), Zoom de consulta de transacción de devoluciones (Mejoras en pedido de compra) |
| Transacciones de pedido de compra | Entrada de pedido de compra, zoom de consulta de pedido de compra, entrada de factura de compra, zoom de consulta de factura de compra, entrada de transacción de recepción, zoom de solicitud de recepción, entrada de transacción de devolución (mejoras de pedido de compra), devuelve zoom de consulta de transacciones (mejoras de pedido de compra) |
| Lista de informes | Lista de informes |
Listas de inventario
| Listas | Formularios |
|---|---|
| Productos | Mantenimiento de elementos, consulta de elementos |
| Transacciones de elementos | Entrada de transacción de artículo, Entrada de transferencia de elementos, Entrada de transferencia de cubo de elementos, Consulta de transacción de inventario, Zoom de consulta de transacciones de ventas (ventas), Consulta de factura (ventas), Zoom de consulta de transacciones de recepción (Compra), Zoom de consulta de consultas de ensamblado, Mantenimiento de elementos, Consulta de consulta de la factura de compra, Zoom de consultas de facturación de inventario analítico (contabilidad analítica) |
| Lista de informes | Lista de informes |
Recursos humanos/listas de nóminas
| Listas | Formularios |
|---|---|
| Empleados | Mantenimiento de empleados, consulta de empleados |
| Transacciones de asistencia (HR) | Registro de transacciones de asistencia |
| Solicitantes (RR. HH.) | Candidato |
| Lista de informes | Lista de informes |
Listas de fabricación
| Listas | Formularios |
|---|---|
| Lista de Materiales | Entrada de Lista de Materiales, Vista de Lista de Materiales |
| Selección de documentos | Entrada de transacción de componentes de fabricación, consulta de transacciones de componentes de fabricación |
| Costo del trabajo | Mantenimiento del trabajo, mantenimiento de vínculos de trabajo |
| Rutas | Entrada de secuencias de enrutamiento, vista de enrutamiento |
| Pedidos de fabricación | Entrada de orden de fabricación, actividad de orden de fabricación |
| Lista de informes | Lista de informes |
Contabilidad de proyectos
| Listas | Formularios |
|---|---|
| Contratos | Mantenimiento de contrato, mantenimiento de contrato PA |
| Proyectos | Mantenimiento del proyecto, consulta de proyectos de PA |
| Categorías de costos | Mantenimiento de categorías de costos, Consulta de mantenimiento de categorías de costos |
| Hojas de tiempo | Registro de horas, Zoom de consulta de horas |
| Gastos de empleado | Ingreso de gastos de empleados, Zoom de consulta de gastos de empleados |
| Pedidos de compra | Entrada de pedido de compra de PA, zoom de pedido de compra de PA |
| Facturación | Entrada de facturación, Zoom de consulta de facturación |
| Lista de informes | Lista de informes |
Servicio de campo
| Listas | Formularios |
|---|---|
| Transacciones de llamadas de atención al cliente | Entrada o actualización de llamadas de servicio, consulta de llamadas de servicio |
| Transacciones de contrato | Entrada y actualización del contrato, consulta de contratos |
| Transacciones de RMA | Entrada y actualización de RMA, consulta de RMA |
| Transacciones RTV | Entrada/Actualización de RTV, Consulta de RTV |
| Transacciones de depósito | Entrada o actualización del pedido de trabajo, consulta de pedido de trabajo |
| Transferencias de inventario | Transferencias de inventario, consulta de historial de transferencias de inventario |
| Equipamiento | Mantenimiento de equipos |
| Lista de informes | Lista de informes |
De forma predeterminada, todos los usuarios pueden ver las ventanas de lista de todas las series en el panel de navegación, a menos que se quite el acceso de seguridad, como se explicó anteriormente. Los usuarios que quieran cambiar su vista pueden abrir la ventana opciones del panel de navegación y quitar cualquier ventana de lista que no quiera que aparezcan en el panel de navegación.