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Información general sobre el panel de navegación en Microsoft Dynamics GP

En este artículo se describe el nuevo panel de navegación de System Manager en Microsoft Dynamics GP.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 887951

Resumen

En este artículo se describen las siguientes partes:

  • Información general de las listas de navegación
  • Tabla de las listas de navegación
  • Explicación de los tipos de lista individuales
  • Información de seguridad para las listas de navegación

Una de las nuevas características de System Manager es la capacidad de usar ventanas de lista para localizar la información necesaria de forma rápida y sencilla. Las ventanas de lista se encuentran en el panel de navegación o en el menú Ver y se muestran por serie. Al seleccionar una serie, las listas de esa serie se muestran en el panel de lista. Al seleccionar una lista en el panel de lista, se abre una ventana de lista y se muestra una lista de registros en los que puede buscar o realizar acciones. El panel de lista no es personalizable.

En la tabla siguiente se enumeran los botones de serie que están disponibles en el panel de navegación y las listas asociadas a ellos:

Botones de serie Listas
Finanzas Cuentas, activos, cheques y transacciones de cuentas, dimensiones trn, códigos de dimensiones trn, clase de cuenta, árboles y cuentas analíticas
Ventas Clientes, prospectos, vendedores, todas las transacciones de ventas, transacciones de cobro, transacciones de pedido de ventas y transacciones de facturación
Compras Proveedores, todas las transacciones de compra, transacciones de cuentas por pagar y transacciones de órdenes de compra
Inventario Inventario, facturas de materiales e transacciones de inventario
Recursos humanos/nómina Empleados, solicitantes, transacciones de nómina y transacciones de asistencia
Fabricación Pedidos de fabricación, números de orden de fabricación, costos de mano de obra, documentos de preparación de pedidos y rutinas principales
Contabilidad de proyecto Proyectos, transacciones de hojas de tiempo, transacciones de facturación y transacciones de órdenes de compra para la contabilidad de proyectos
Servicio de Campo Transacciones de llamadas de servicio, transacciones de contrato, transacciones de RMA, transacciones RTV, transacciones de depósito, transferencias de inventario y equipos

Puede usar el menú Acciones de cada ventana de lista para ver las acciones que puede realizar en la lista.

Solo se puede abrir una ventana de lista a la vez. Si ha abierto una nueva ventana de lista desde otra ventana de lista, puede volver a hacer referencia a la ventana de lista abierta anteriormente mediante el menú Acciones .

Hay dos tipos de ventanas de lista. Son las listas de registros maestros y las listas de transacciones. En cualquier tipo de ventana, puede seleccionar Columnas para abrir la ventana Personalización de lista, donde puede personalizar las columnas que se muestran en la lista.

Marque un nombre de columna para incluir una columna en la ventana de lista. Para cambiar el orden de las columnas, seleccione un nombre de columna y, a continuación, seleccione Subir o Bajar para mover el nombre de columna seleccionado.

Listas de registros maestros

Las listas de registros maestros contienen registros que no tienen fechas asociadas. La lista de clientes es un ejemplo de una lista de registros maestros. Puede realizar los siguientes tipos de búsquedas en una lista de registros maestros:

  • Puede buscar en todos los registros o solo a través de registros activos.
  • Puede buscar palabras específicas escribiendolas en el cuadro Buscar .
  • Puede limitar los registros que se muestran mediante el menú Acciones de la barra de herramientas.

Listas de transacciones

Las listas de transacciones se basan en fechas. La lista de transacciones de ventas es un ejemplo de una lista de transacciones. Puede realizar los siguientes tipos de búsquedas en una lista de transacciones:

  • Puede buscar por fecha.
  • Puede excluir registros históricos de la búsqueda.
  • Puede buscar palabras específicas escribiendolas en el cuadro Buscar .
  • Puede limitar los registros que se muestran mediante el menú Acciones de la barra de herramientas.

Microsoft Dynamics GP
El acceso de seguridad a las ventanas de lista de Microsoft Dynamics GP se controla mediante las tareas de seguridad. Para que un usuario tenga acceso a las listas de navegación, la ventana de lista debe marcarse en una tarea de seguridad y esa tarea de seguridad debe asignarse a un rol asignado al usuario. Las tareas de seguridad predeterminadas ya incluyen acceso a las listas de navegación. Para conceder acceso a una lista de navegación mediante una nueva tarea de seguridad, siga estos pasos:

  1. En el menú Microsoft Dynamics GP, seleccione Herramientas>del sistema>y, a continuación, seleccione Tareas de seguridad.

  2. En la lista de ID de expediente, seleccione la tarea de seguridad que desea usar.

  3. En la lista Producto , seleccione Microsoft Dynamics GP.

  4. En la lista Tipo , seleccione Listas de navegación.

  5. En la lista Serie , seleccione Listas de navegación.

  6. Seleccione las listas de navegación a las que desea que tenga acceso la tarea.

  7. Asigne la nueva tarea a un rol.

    Para obtener más información sobre las tareas y roles de seguridad, consulte Preguntas más frecuentes sobre la seguridad basada en roles en Microsoft Dynamics GP 10.0 y Microsoft Dynamics GP 2010.

Listas financieras

Listas Formularios
Cuentas Mantenimiento de cuentas, Mantenimiento de cuentas unitarias, Mantenimiento de asignación variable, Mantenimiento de asignación fija, Consulta detallada
Transacciones de cuenta Entrada de transacción, Consulta de entrada del diario, Entrada rápida del diario, Borrar entrada
Chequeras Mantenimiento del talonario, Consulta del registro del talonario
Activos (activos fijos) Información general del activo
Dimensiones trn (contabilidad analítica) Mantenimiento del aspecto de la transacción
Códigos de dimensión trn (contabilidad analítica) Mantenimiento de código de dimensión de transacción, mantenimiento de dimensiones de transacción
Clase de Cuenta (Contabilidad analítica) Mantenimiento de clases contables
Árboles (contabilidad analítica) Mantenimiento de árbol, mantenimiento de dimensión de transacción
Cuentas analíticas (contabilidad analítica) Mantenimiento de cuentas contables analíticas, mantenimiento de dimensiones de transacción
Lista de informes Lista de informes

Listas de ventas

Listas Formularios
Clientes Mantenimiento del cliente, consulta de clientes
Clientes potenciales Mantenimiento de clientes potenciales de ventas
Vendedores Mantenimiento de Vendedores, Consultas de Vendedores
Todas las transacciones de ventas Zoom de consulta de transacciones de cobros, Entrada de transacción de cobros, Zoom de consulta de recepción de efectivo, Entrada de recepción de efectivo, Entrada de pagos programados de cobros, Editar transacción de cobros, Mantenimiento de transacciones contabilizadas de cobros, Entrada de factura, Consulta de factura, Entrada de transacción de ventas, Zoom de consulta de transacciones de ventas
Transacciones de cobros Zoom de consulta de transacciones de cobros, entrada de transacciones de cobros, zoom de consulta de recibos de efectivo, entrada de recibos de efectivo, entrada de pagos programados de cobros, edición de transacciones de cobros, mantenimiento de transacciones contabilizadas de cobros.
Transacciones de pedidos de ventas Entrada de transacción de ventas, zoom de consulta de transacciones de ventas
Transacciones de facturación Entrada de factura, consulta de facturas
Lista de informes Lista de informes

Listas de compras

Listas Formularios
Proveedores Mantenimiento del proveedor, consulta del proveedor
Todas las transacciones de compra Entrada de transacción de pagaderos, editar transacciones de pago de pago, transacciones de pago históricos void, entrada de pagos manuales de pago, zoom de pago pagaderos, entrada de entrada de transacción de pago pagaderas, entrada de pedido de compra, zoom de pedido de compra, entrada de factura de compra, zoom de consulta de factura de compra, entrada de transacción de recepción, zoom de solicitud de recepción, devolución de entrada de transacción (mejoras de pedido de compra), zoom de consulta de transacciones de devolución (zoom de pedido de compra) Mejoras)
Transacciones de compra Entrada de transacción de pagaderos, Editar transacciones de pago por pagar, Anular transacciones históricas de pagaderos, Entrada de pagos manuales, Zoom de pago de cuentas por pagar, Entrada de pagos programados, Zoom de entrada de transacción de pagaderos, Entrada de pedido de compra, Entrada de transacción de recepción, Entrada de factura de compra, Zoom de consulta de facturas de compra, Zoom de consulta de transacción de recepción, Entrada de transacción de devolución (Mejoras en el pedido de compra), Zoom de consulta de transacción de devoluciones (Mejoras en pedido de compra)
Transacciones de pedido de compra Entrada de pedido de compra, zoom de consulta de pedido de compra, entrada de factura de compra, zoom de consulta de factura de compra, entrada de transacción de recepción, zoom de solicitud de recepción, entrada de transacción de devolución (mejoras de pedido de compra), devuelve zoom de consulta de transacciones (mejoras de pedido de compra)
Lista de informes Lista de informes

Listas de inventario

Listas Formularios
Productos Mantenimiento de elementos, consulta de elementos
Transacciones de elementos Entrada de transacción de artículo, Entrada de transferencia de elementos, Entrada de transferencia de cubo de elementos, Consulta de transacción de inventario, Zoom de consulta de transacciones de ventas (ventas), Consulta de factura (ventas), Zoom de consulta de transacciones de recepción (Compra), Zoom de consulta de consultas de ensamblado, Mantenimiento de elementos, Consulta de consulta de la factura de compra, Zoom de consultas de facturación de inventario analítico (contabilidad analítica)
Lista de informes Lista de informes

Recursos humanos/listas de nóminas

Listas Formularios
Empleados Mantenimiento de empleados, consulta de empleados
Transacciones de asistencia (HR) Registro de transacciones de asistencia
Solicitantes (RR. HH.) Candidato
Lista de informes Lista de informes

Listas de fabricación

Listas Formularios
Lista de Materiales Entrada de Lista de Materiales, Vista de Lista de Materiales
Selección de documentos Entrada de transacción de componentes de fabricación, consulta de transacciones de componentes de fabricación
Costo del trabajo Mantenimiento del trabajo, mantenimiento de vínculos de trabajo
Rutas Entrada de secuencias de enrutamiento, vista de enrutamiento
Pedidos de fabricación Entrada de orden de fabricación, actividad de orden de fabricación
Lista de informes Lista de informes

Contabilidad de proyectos

Listas Formularios
Contratos Mantenimiento de contrato, mantenimiento de contrato PA
Proyectos Mantenimiento del proyecto, consulta de proyectos de PA
Categorías de costos Mantenimiento de categorías de costos, Consulta de mantenimiento de categorías de costos
Hojas de tiempo Registro de horas, Zoom de consulta de horas
Gastos de empleado Ingreso de gastos de empleados, Zoom de consulta de gastos de empleados
Pedidos de compra Entrada de pedido de compra de PA, zoom de pedido de compra de PA
Facturación Entrada de facturación, Zoom de consulta de facturación
Lista de informes Lista de informes

Servicio de campo

Listas Formularios
Transacciones de llamadas de atención al cliente Entrada o actualización de llamadas de servicio, consulta de llamadas de servicio
Transacciones de contrato Entrada y actualización del contrato, consulta de contratos
Transacciones de RMA Entrada y actualización de RMA, consulta de RMA
Transacciones RTV Entrada/Actualización de RTV, Consulta de RTV
Transacciones de depósito Entrada o actualización del pedido de trabajo, consulta de pedido de trabajo
Transferencias de inventario Transferencias de inventario, consulta de historial de transferencias de inventario
Equipamiento Mantenimiento de equipos
Lista de informes Lista de informes

De forma predeterminada, todos los usuarios pueden ver las ventanas de lista de todas las series en el panel de navegación, a menos que se quite el acceso de seguridad, como se explicó anteriormente. Los usuarios que quieran cambiar su vista pueden abrir la ventana opciones del panel de navegación y quitar cualquier ventana de lista que no quiera que aparezcan en el panel de navegación.