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El límite de crédito incluye el impuesto sobre la factura de ventas y excluye el impuesto de pedidos en el procesamiento de pedidos de ventas.

En este artículo se proporciona una fórmula para determinar si un documento pondrá un cliente sobre el límite de crédito.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 943960

Síntomas

Si establece un límite de crédito para un cliente y, a continuación, tiene documentos contenidos en un lote para una factura para el cliente, Microsoft Dynamics GP incluye impuestos para la factura. Sin embargo, si establece el límite de crédito para el cliente y, a continuación, tiene documentos contenidos en un lote para un pedido para este cliente, Microsoft Dynamics GP excluye los impuestos del pedido.

Más información

Para determinar si un documento pondrá un cliente sobre el límite de crédito, Microsoft Dynamics GP usa la fórmula siguiente para una comprobación de crédito:

(Importe actual del documento + Saldo del cliente + Importe de ventas sin publicar + Importe del pedido) - Pagos y depósitos sin publicar

Para obtener cada cantidad de esta fórmula, abra la ventana Resumen del cliente. Para abrir la ventana Resumen del cliente, seleccione Tarjetas, seleccione Ventas y, a continuación, seleccione Resumen.

Estos importes se definen de la manera siguiente.

Importe Definición Notas
Importe actual del documento Valor que se encuentra en la columna Cantidad para el período actual Para recuperar información sobre el cliente desde la ventana de Consulta de Transacciones por Cobrar, seleccione el período actual y, a continuación, seleccione el Importe vínculo.
Saldo del cliente Valor que se encuentra en el campo Balance
Importe de ventas sin publicar Valor que se encuentra en el campo Sales/Debits en Unposted
Pagos y depósitos sin publicar El valor que se encuentra en el campo Efectivo/Créditos bajo No Publicado

Si tiene un documento retenido en un lote, los pedidos actualizan el valor de Cantidad en Pedido usando el subtotal restante que está en el documento. Este subtotal restante no incluye las siguientes cantidades:

  • Descuento comercial
  • Flete
  • Disposiciones adicionales
  • Impuestos

Si el subtotal restante incluye los importes que se encuentran en esta lista, el valor On Order Amount sería inexacto. Por lo tanto, Microsoft Dynamics GP no tiene en cuenta los importes de esta lista cuando se completa la comprobación de crédito.

Pasos para reproducir el comportamiento

Nota:

Los pasos siguientes hacen referencia a la empresa Fabrikam. Fabrikam es un nombre de empresa ficticio que se usa para la demostración en Microsoft Dynamics GP.

  1. Cree un cliente. Para ello, seleccione Tarjetas, ventas, cliente y, a continuación, especifique la siguiente configuración:

    • ID de cliente: Prueba de crédito
    • Nombre: Prueba de límite de crédito
    • Dirección: Principal

  2. Establezca un límite de crédito. Para ello, seleccione Opciones en la ventana Mantenimiento del cliente y, a continuación, especifique la siguiente configuración:

    Límite de crédito: seleccione la opción Importe y escriba $106.00 en el campo que se activa.

  3. Seleccione Aceptar.

  4. Haga clic en Guardar. A continuación, cierre la ventana Mantenimiento del Cliente.

  5. Cree un pedido de ventas. Para ello, seleccione Transacción, Ventas, Entrada de transacción de ventas y, a continuación, especifique la siguiente configuración:

    • Tipo/ID de tipo: Orden
    • Documento No.: este campo se rellena con el valor predeterminado.
    • ID de cliente: Prueba de crédito
    • Identificador de lote: PEDIDOS SOP
    • Id. de moneda: Z-US$
    • Número de artículo: 128 SDRAM
    • Precio unitario: 100,00
    • Impuesto: 5.00

  6. En la ventana Entrada de resumen de impuestos de ventas, especifique la siguiente configuración:

    • ID de detalle de impuesto: AUSSTE-PS20N0
    • Importe fiscal: 5,00 USD

  7. Seleccione Aceptar.

  8. En la ventana Entrada de transacción de ventas, seleccione Guardar.

  9. Cree una factura de ventas. Para ello, seleccione Transacción, Ventas, Entrada de transacción de ventas y, a continuación, especifique la siguiente configuración:

    • Tipo/ID de tipo: factura
    • Documento No.: este campo se rellena con el valor predeterminado.
    • ID de Cliente: Prueba de Crédito
    • Identificador de lote: PEDIDOS SOP
    • Id. de moneda: Z-US$
    • Número de artículo: 128 POINT
    • Precio unitario: 2,00
    • Impuestos: 7.00

  10. En la ventana Entrada de resumen de impuestos de ventas, especifique la siguiente configuración:

    • ID de detalle fiscal: AUSSTE-PS20N0
    • Importe fiscal: 7,00 USD
    • Seleccione Aceptar.

  11. En la ventana Entrada de transacción de ventas, seleccione Guardar.

    Nota:

    En esta segunda verificación de crédito, el límite de crédito de anulación no aparece hasta después de completar los pasos 10 y 11. El importe fiscal del pedido no se aplica al límite de crédito.

  12. Elimine el lote PEDIDOS DE SOP. Para ello, seleccione Ventas en el menú Transacción y, a continuación, seleccione Lotes de ventas.

  13. En la ventana Entrada de Lotes de Ventas, seleccione PEDIDOS SOP en el campo Id. de Lote, seleccione Eliminar y, a continuación, cierre la ventana Entrada de Lotes de Ventas.

  14. Cree una factura de ventas. Para ello, seleccione Ventas en el menú Transacción, seleccione Entrada de transacción de ventas y, a continuación, especifique los valores siguientes:

    • Tipo/ID de tipo: factura
    • Documento No.: este campo se rellena con el valor predeterminado.
    • Identificación de cliente: Prueba de crédito
    • Identificador de lote: FACTURAS SOP
    • Id. de moneda: Z-US$
    • Número de artículo: 128 SDRAM
    • Precio unitario: 100,00
    • Impuesto: 5.00

  15. En la ventana Entrada de resumen de impuestos de ventas, especifique la siguiente información:

    • ID de detalle fiscal: AUSSTE-PS20N0
    • Importe tributario: 5,00 US$

  16. Seleccione Aceptar.

  17. En la ventana Entrada de transacción de ventas, seleccione Guardar.

  18. Cree una factura de ventas. Para ello, seleccione Transacción, Ventas, Entrada de transacción de ventas y, a continuación, especifique la siguiente configuración:

    • Tipo/ID de Tipo: factura
    • Documento No: este campo se rellena con el valor predeterminado.
    • Identificación de cliente: Prueba de crédito
    • Identificador de lote: FACTURAS SOP
    • Id. de moneda: Z-US$
    • Número de artículo: 128 SDRAM
    • Precio unitario: 2,00

    Nota:

    En esta segunda comprobación de crédito, aparece el límite de crédito modificado.