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Cómo escribir y ver el historial de envío de los artículos de inventario en Microsoft Dynamics GP Manufacturing

En este artículo se describe cómo escribir y ver el historial de envíos de los artículos de inventario en Microsoft Dynamics GP Manufacturing. El historial de envíos incluye información como números de seguimiento, números de facturación (BOL) y el número de cajas para cada artículo de línea de un pedido de venta.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 949166

Nota:

Antes de ingresar el historial de envío de un artículo, debe usar un método de cumplimiento independiente para el procesamiento de pedidos de venta. Este método depende de su ID de tipo.

Ingrese el historial de envíos.

Para escribir el historial de envíos de un artículo, siga estos pasos:

  1. Establezca el elemento para mantener el historial de envíos siguiendo estos pasos:

    1. En el menú Tarjetas , seleccione Inventario y, a continuación, haga clic en Elemento.
    2. En la ventana Mantenimiento de Elementos, seleccione el elemento para el que desea realizar el seguimiento del historial de envíos en el campo Número de Artículo, haga clic en Ir a>Detalle de Cumplimiento.
    3. En la ventana Detalle de cumplimiento, active la casilla Mantener historial de envíos y, a continuación, haga clic en Aceptar.

  2. Cree un identificador de tipo de pedido que esté configurado para usar un proceso de cumplimiento independiente. Para ello, siga los pasos para el producto que usa.

    Soluciones empresariales de Microsoft: Great Plains 8.0 y Microsoft Dynamics GP 9.0

    1. En el menú Herramientas, seleccione Configurar>ventas y, a continuación, haga clic en Procesamiento de pedidos de ventas.
    2. Haga clic en Pedido.
    3. En la ventana Configuración de órdenes de venta, escriba un nombre para el ID de tipo de pedido en el campo Id de pedido.
    4. En la lista Asignar por, seleccione Documento/Lote.
    5. En el campo Usar ID de pedido de cumplimiento/factura, seleccione un identificador de tipo de ventas que tenga el tipo factura.
    6. En la sección Opciones, seleccione la casilla Usar un proceso de cumplimiento independiente.
    7. Haga clic en Save(Guardar).

    Microsoft Dynamics GP 10.0

    1. En el menú Microsoft Dynamics GP, seleccione Herramientas>Configuración>Ventas, y a continuación, haga clic en Procesamiento de pedidos de ventas.
    2. Haga clic en Configuración del Documento de Ventas>Pedido.
    3. En la ventana de Configuración de Pedidos de Ventas, escriba un nombre para el identificador de tipo de pedido en el campo Id de pedido.
    4. En la lista Asignar por, seleccione Documento/Lote.
    5. En el campo Uso de ID de Pedido de Cumplimiento/Factura, seleccione un identificador de tipo de ventas que tenga el tipo de factura.
    6. En la sección Opciones, active la casilla Usar un proceso de cumplimiento separado.
    7. Haga clic en Save(Guardar).

  3. Cree un pedido de venta mediante el identificador de tipo de pedido que creó en el paso 2.

    1. En el menú Transacciones, seleccione Ventas, y luego haga clic en Entrada de transacción de ventas.
    2. En la ventana de Entrada de transacción de ventas, seleccione Pedido en el campo Tipo/Identificador y, a continuación, seleccione el identificador de tipo de pedido en el campo que está junto al campo Tipo/Identificador.
    3. Desplace con la tecla Tab por el campo Document No. y, a continuación, anote el número de documento que aparece automáticamente.
    4. En el campo Nombre del cliente, seleccione un nombre de cliente.
    5. En el campo ID de lote, escriba un nuevo identificador de lote y presione TAB.
    6. Haga clic en Agregar cuando reciba el siguiente mensaje: ¿Desea agregar este lote?
    7. Haga clic en Save(Guardar).
    8. En el campo Número de elemento, seleccione el mismo número de elemento que seleccionó en el paso 1.
    9. En el campo U de M , deje el valor predeterminado. Si no se selecciona ninguna opción predeterminada, seleccione una opción y presione TAB.
    10. En el campo Qty Ordered (Cantidad ordenada), escriba 2 y luego pulse tabulador para pasar a la siguiente línea.
    11. En la ventana Entrada de transacción de ventas, haga clic en el menú Opciones y, a continuación, haga clic en Asignar o completar.
    12. Haga clic para activar la casilla Asignar y, a continuación, haga clic en Aceptar.
    13. Haga clic en Guardar y, a continuación, salga de la ventana Entrada de transacción de ventas.

  4. Siga estos pasos para completar el pedido mediante el método de suministro independiente:

    1. En el menú Transacciones , seleccione Ventasy, a continuación, haga clic en Cumplimiento de pedidos.
    2. En la ventana Cumplimiento de pedidos de venta (Sales Order Fulfillment), escriba el número de documento en el campo Número de doc..
    3. En el campo Qty Fulfilled (Cantidad completada), escriba la cantidad y presione TAB. Se abre la ventana Entrada del historial de suministro.
    4. En la ventana Entrada del historial de suministro, especifique los siguientes campos: Fecha y hora.
      • Método de envío
      • Bol de envío
      • Peso
      • No. Paquetes
      • Zona UPS
      • FOB
      • Cumplido por
      • Variable Unidad de Medida de Compras
    5. Haga clic en Aceptar.
    6. En la ventana Sales Order Fulfillment (Suministro de pedidos de ventas), haga clic en Guardar para procesar la solicitud.

Ver el historial de envíos antes de que se publique la factura

Nota:

Solo puede ver el historial de envíos en pedidos o en facturas antes de que se publique el documento de factura. Si la factura se ha publicado, no podrá ver el historial de envíos.

Para ver el historial de envíos antes de que se publique la factura, abra la ventana Historial de suministro de pedidos. Para ello, siga los pasos para el producto que usa.

Soluciones empresariales de Microsoft: Great Plains 8.0 y Microsoft Dynamics GP 9.0

  1. En el menú Transacciones , seleccione Sales (Ventas) y, a continuación, haga clic en Sales Transactions Entry (Entrada de transacciones de ventas).

  2. En la ventana Entrada de transacciones de ventas, seleccione Factura o Pedido en el campo Tipo/Identificador.

  3. En el campo No. del documento, seleccione la factura o el pedido que desee.

  4. En el menú Extras , seleccione Adicional y, a continuación, haga clic en Historial de suministro de pedidos.

    Nota:

    La ventana Extras no está disponible al ver las transacciones de SOP históricas.

Microsoft Dynamics GP 10.0

  1. En el menú Transacciones , seleccione Sales (Ventas) y, a continuación, haga clic en Sales Transactions Entry (Entrada de transacciones de ventas).
  2. En la ventana de Entrada de transacciones de ventas, seleccione Factura o Pedido en el campo Tipo/Identificador.
  3. En el campo No. del documento, seleccione la factura o el pedido que desee.
  4. En el menú Adicional , haga clic en Historial de suministro de pedidos.

Ver la información del historial de transacciones de envío

Para ver la información de las transacciones históricas de envío, debe leer directamente desde la tabla IS010210. En esta tabla se almacena la información del historial de envíos para las transacciones pendientes y las transacciones históricas de SOP.

Para buscar los datos en la tabla IS010210 antes y después de completar el proceso de contabilización, use una de las siguientes opciones.

Opción 1: Ejecutar una instrucción mediante SQL Server

  1. Inicie la Consola de administrador de soporte técnico, el Analizador de consultas de Microsoft SQL o SQL Server Management Studio. Use el método para el programa que está usando.

    • Para el motor de escritorio de SQL Server (también conocido como MSDE 2000), inicie la consola de administrador de soporte técnico. Para ello, haga clic en Inicio, seleccione Todos los programas> y, a continuación, haga clic en Consola de administrador de soporte técnico.
    • Para SQL Server 2000, inicie el Analizador de consultas de SQL. Para ello, haga clic en Inicio, seleccione > y, a continuación, haga clic en Analizador de consultas.
    • Para SQL Server 2005, inicie SQL Server Management Studio. Para ello, haga clic en Inicio, seleccione > y, a continuación, haga clic en SQL Server Management Studio.

  2. Ejecute la siguiente instrucción en la base de datos de la empresa:

    SELECT * FROM IS010210

    Nota:

    Puede modificar el script para devolver la información que desea ver. En esta tabla se enumeran los pedidos y las facturas. En esta tabla también se enumeran los datos no publicados y los datos publicados.

Opción 2: Crear un informe personalizado

Use el escritor de informes para crear un informe personalizado. Sin embargo, tenga en cuenta que esta opción está fuera del ámbito de soporte técnico.

Para obtener más información sobre cómo crear un informe personalizado, póngase en contacto con su partner de MBS o con su profesional de MBS.

Opción 3: Usar SmartList Builder

Use SmartList Builder para crear un objeto SmartList para mostrar los datos.

Para obtener más información sobre cómo crear un informe personalizado en SmartList Builder o para una cita, póngase en contacto con su partner de MBS o con su profesional de MBS.