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Anular o eliminar documentos de ventas en Gestión de Cuentas por Cobrar y Procesamiento de Pedidos de Venta en Microsoft Dynamics GP

En este artículo se describe cómo anular o eliminar documentos de ventas en administración de clientes y procesamiento de pedidos de ventas en Microsoft Dynamics GP.

Se aplica a: Microsoft Dynamics GP
Número de KB original: 950706

Introducción

En este artículo se describe cómo anular o eliminar transacciones guardadas y publicadas de administración de clientes (RM) y transacciones de procesamiento de pedidos de ventas (SOP). También se describen los documentos que se pueden anular.

Más información

Hay dos secciones, una para los documentos de ventas guardados y otra para los documentos de ventas publicados.

Documentos de ventas guardados

  • Eliminación de documentos de administración de cobros (RM)

    Puede eliminar todos los documentos de RM guardados. No hay ninguna opción para anular. Para eliminar todos los documentos de RM guardados, siga estos pasos:

    1. En el menú Transacciones, seleccione Ventas y luego haga clic en Entrada de Transacción.

    2. Seleccione el documento que desea eliminar.

    3. Use el paso adecuado:

      • En Microsoft Dynamics GP 10.0, haga clic en Acciones y, a continuación, haga clic en Eliminar.

      • En Microsoft Dynamics GP 9.0 o Microsoft Business Solution – Great Plains 8.0, haga clic en Eliminar.

  • Cómo anular documentos de procesamiento de pedidos de ventas (SOP)

    Al publicar una factura de ventas, el documento se publica en las tablas historial de procesamiento de pedidos de ventas. Puede anular los siguientes documentos SOP no publicados o guardados:

    • Cotización

    • Pedido

    • Factura

    • Retorno

    • Pedido pendiente

      Para anular estos documentos SOP guardados, siga estos pasos:

      1. En el menú Transacciones, seleccione Ventas y, a continuación, haga clic en Entrada de transacción de ventas.

      2. Seleccione el documento que desea anular.

      3. Use el paso adecuado:

        • En Microsoft Dynamics GP 10.0, haga clic en Acciones y, a continuación, en Void.

        • En Microsoft Dynamics GP 9.0 o Microsoft Business Solution – Great Plains 8.0, haga clic en Void.

Documentos de ventas publicados

  • Cómo anular documentos de administración de cobros

    Puede anular los siguientes documentos de administración de cobro publicados:

    • Factura
    • Memo de débito
    • Cargos financieros
    • Servicio y reparaciones
    • Crédito en cuenta
    • Devoluciones
    • Pagos

    Puede anular ambas transacciones publicadas que se crearon en administración de cobros y transacciones publicadas creadas en el procesamiento de pedidos de ventas.

    Para anular las transacciones publicadas que se crearon en administración de cobros, siga estos pasos:

    1. En el menú Transacciones , seleccione Ventas y, a continuación, haga clic en Transacciones publicadas.

    2. Escriba el identificador de cliente en el campo Id. de cliente, seleccione tipo de documento en el campo Tipo de documento y escriba el número de documento en el campo Número.

    3. Use el paso adecuado:

      • En Microsoft Dynamics GP 10.0, haga clic en Acciones y, a continuación, en Void.

      • En Microsoft Dynamics GP 9.0 o Microsoft Business Solution – Great Plains 8.0, haga clic en Void.

    Al intentar anular documentos en administración de recibos que se originan en el procesamiento de pedidos de ventas, recibirá el siguiente mensaje:

    Esta transacción no se originó en administración de cobros. Las entradas de reversión se realizarán únicamente en administración de cobros y libro de contabilidad general. ¿Desea continuar?

    Para revertir correctamente el efecto de contabilizar la factura de procesamiento de pedidos de ventas, siga estos pasos:

    1. Cree una transacción de devolución en Procesamiento de pedidos de ventas. Para ello, siga estos pasos:

      1. En el menú Transacciones, seleccione Ventas y luego haga clic en Entrada de transacciones de ventas.

      2. Use el paso adecuado:

        • En Microsoft Dynamics GP 10.0, haga clic en Crear devolución en el menú Adicional de la ventana Entrada de transacción de ventas.

        • En Microsoft Dynamics GP 9.0 o Microsoft Business Solution – Great Plains 8.0, apunte a más en el menú Extras y, a continuación, haga clic en Crear devolución.

          Nota:

          Haga clic en Aceptar si recibe un mensaje de error similar al siguiente:

          El tipo de RMA seleccionado no es válido para este proceso.

      3. En la ventana Crear devolución , desactive la casilla Crear RMA y, a continuación, haga clic en Aceptar.

      4. Escriba la información necesaria para crear una transacción de devolución de SOP.

    2. Use el paso adecuado:

      • En Microsoft Dynamics GP 10.0, haga clic en Acciones y, a continuación, haga clic en Publicar.

      • En Microsoft Dynamics GP 9.0 o Microsoft Business Solution – Great Plains 8.0, haga clic en Publicar.

    3. Aplique la transacción Return a la factura original. Para ello, siga estos pasos:

      1. En el menú Transacciones , seleccione Ventas y, a continuación, haga clic en Aplicar documentos de ventas.

      2. Escriba el identificador de cliente en el campo Id. de cliente, seleccione Devuelve en el campo Tipo , seleccione la transacción de devolución recién creada en el campo Documento No. y, a continuación, seleccione la factura que anuló en Administración de cobros.

      3. Haga clic en Aceptar.

      Esto revertirá el efecto de contabilizar en Libro de Contabilidad General, Inventario (si está registrado) y Administración de cobros.

  • Cómo controlar documentos de procesamiento de pedidos de ventas

    Cuando se ha publicado una factura, no se puede anular en el procesamiento de pedidos de ventas. La anulación es la manera recomendada de revertir una factura que se ha creado por error.

    1. Cree una devolución SOP en SOP. Para ello, siga estos pasos:

      1. En el menú Transacciones, seleccione Ventas y, a continuación, haga clic en Registro de transacciones de ventas.

      2. Use el paso adecuado:

        • En Microsoft Dynamics GP 10.0, haga clic en Crear devolución en el menú Adicional de la ventana Entrada de transacción de ventas.

        • En Microsoft Dynamics GP 9.0 o Microsoft Business Solution – Great Plains 8.0, apunte a más en el menú Extras y, a continuación, haga clic en Crear devolución.

          Nota:

          Haga clic en Aceptar si recibe un mensaje de error similar al siguiente:

          El tipo de RMA seleccionado no es válido para este proceso.

      3. En la ventana Crear devolución , desactive la casilla Crear RMA y, a continuación, haga clic en Aceptar.

      4. Escriba la información necesaria para crear una transacción de devolución de SOP.

    2. Seleccione Devolver en el campo Tipo/Identificador de tipo, seleccione el número de documento de factura de ventas en el campo Documento no. y, a continuación, seleccione el identificador de cliente en el campo Id . de cliente.

    3. Establezca los elementos que se van a devolver.

    4. Use el paso adecuado:

      • En Microsoft Dynamics GP 10.0, haga clic en Acciones y, a continuación, haga clic en Publicar.

      • En Microsoft Dynamics GP 9.0 o Microsoft Business Solution – Great Plains 8.0, haga clic en Publicar.

    5. Publique la devolución o archívela en un lote.

    6. Aplique la transacción Return a la factura de RM. Para ello, siga estos pasos:

      1. En el menú Transacciones , seleccione Ventas y, a continuación, haga clic en Aplicar documento de ventas.

      2. Escriba el identificador de cliente en el campo Id de cliente, seleccione Devoluciones en el campo Tipo/ID, seleccione la transacción de devolución recién creada en el campo Documento No. y, a continuación, seleccione la factura que anuló en Gestión de cuentas por cobrar.

      3. Haga clic en Aceptar. Esto reducirá a cero el importe restante para la factura.

    Nota:

    Este proceso aumentará el inventario, se creará un lote de SLSTE en General Ledger y se creará una devolución en RM que se aplicó en el paso 7.

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